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Geschäftsobjekte und Datenfelder

Geschäftsobjekte sind zu Themenbereichen zusammengefasste Datenfelder. Geschäftsobjekte können individuell angepasst und angeordnet sowie ein- und ausgeblendet werden.

Berechtigung einrichten

Für die Anpassung von Geschäftsobjekten und Datenfeldern benötigen Sie eine Berechtigung. Diese richten Sie über Global > Systemadministration > Profile und Rechte der Benutzer verwalten wie folgt ein:

Suchen Sie das Profil Kontaktee -erweiterte Rechte und öffnen Sie dieses mit einem Doppelklick. Nun aktivieren Sie Geschäftsobjekte anpassen, indem Sie oben auf Bearbeiten klicken oder beide Stopzeichen per Mausklick in grüne Haken umwandeln. Speichern Sie das Formular.

Mit diesem Recht können Sie:

  • Geschäftsobjekte per Drag & Drop verschieben
  • Geschäftsobjekte über das Kontextmenü ein- und ausblenden
  • Datenfelder über das Kontextmenü ein- und ausblenden und
  • Geschäftsobjekte über das Kontextmenü zurücksetzen.

Geschäftsobjekte

Geschäftsobjekte
  1. Sie sehen hier das Geschäftsobjekt Gesellschaft.
  2. Die einzelnen Datenfelder des Geschäftsobjekts.
  3. Geschäftsobjekte können auch Tabellen enthalten.
  4. Ein eingeklapptes Geschäftsobjekt.

Geschäftsobjekte ein- und ausblenden

In verschiedenen Sichten eines Kontakts werden standardmäßig unterschiedliche Geschäftsobjekte angezeigt. Darüber hinaus können Sie selbst bestimmen, welche Geschäftsobjekte Sie sehen möchten.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich des Bildschirms. Ein Kontextmenü erlaubt Ihnen nun Geschäftsobjekte ein- oder auszublenden (siehe folgende Abbildung).

Wenn Sie Geschäftsobjekte ein- und ausblenden wählen, können Sie die gewünschten Geschäftsobjekte anhakten. Sie können die Objekte auch filtern oder alle wählen oder keine wählen. Speichern Sie Ihre Auswahl.

Geschäftsobjekte verschieben

Sie können Geschäftsobjekte verschieben.

Klicken Sie mit der Maus auf die Überschrift eines Geschäftsobjekts, ziehen Sie es an eine andere Stelle auf dem Bildschirm und lassen Sie es dort los.

Datenfelder ein- und ausblenden

Datenfelder sind die einzelnen Informationsfelder innerhalb der Geschäftsobjekte. Diese können Sie nach Ihren Wünschen ein- oder ausblenden. Sie können sogar eigene (benutzerdefinierte) Datenfelder anlegen.

Datenfelder ein- und ausblenden

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift eines Geschäftsobjekts (hier: Gesellschaft) und wählen Sie Datenfelder ein- und ausblenden.

Es öffnet sich ein Tab, in dem Sie im Abschnitt Konfiguration Datenfelder wählen oder abwählen können.

Je nach gewähltem Geschäftsobjekt stehen weitere Einstellungen zur Verfügung. Wählen Sie z. B. im abgebildeten Fall in der Auswahlliste Ansicht die Kontaktrolle, für die Sie die Änderungen vornehmen möchten. So können Sie die Daten eines Geschäftsobjekts für verschiedene Rollen anpassen.