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Einstellungen für Vertrieb

Einstellungen für Potenziale und Angebote

Wählen Sie Global > Stammdaten > Abrechnung > Potenzial- und Angebotseinstellungen bearbeiten.

  1. Stellen Sie Kriterien ein, um Potenziale und Angebote als vernachlässigt oder implausibel einzustufen.
  2. Bestimmen Sie, ob der potenzielle Umsatz auf einen Zeitraum verteilt werden soll (As-if-sold-Betrachtung) und wie lang dieser Zeitraum standardmäßig ist.
  3. Der Entscheidungszeitpunkt ist wichtig, damit im Forecast Chart ein Diagramm der Potenziale angezeigt wird.
  4. Legen Sie für Ihren Sales Forecast fest, mit wie viel Prozent Verkaufswahrscheinlichkeit neue Potenziale und Angebote gewichtet werden.