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Online- und Kontexthilfen zu Scopevisio
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Überweisung
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Überweisung
Die HBCI-Online-Überweisung
Updated on: Jan 24, 2019
Scopevisio Online Hilfe
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Das neue Rechnungseingangsbuch
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Die HBCI-Online-Überweisung
Tags
HBCI, Online-Überweisung, Rechnungseingangsbuch, Überweisung
Topics
1. Was ist Scopevisio?
2
1.1 Die Philosophie von Scopevisio
1.2 Systemanforderungen
2. Herunterladen und Ersteinrichtung
5
2.1 Scopevisio herunterladen
2.2 Der Einrichtungsassistent
2.3 Benutzer hinzufügen
2.4 Der Scopevisio Shop
2.5 Die Anwendung startet nicht
3. Erste Schritte
13
3.1 Benutzeroberfläche
3.2 Elemente schnell anlegen
3.3 Geschäftsobjekte und Datenfelder
3.4 Menüleisten
3.5 Arbeitsplatz
3.6 Kontextmenüs
3.7 Tastaturbefehle
3.8 Systemmeldungen
3.9 Scopen
3.10 Tabellen
3.11 Schlagwörter
3.12 Ansicht anpassen
3.13 Hilfe bekommen
4. Diverse Einstellungen
4
4.1 Mein Scopevisio
4.2 Benutzerdefinierte Felder
4.3 E-Mail-Nachverfolgung, Logo und Abmelde-Link
4.4 Telefonschnittstelle einrichten
5. Arbeiten mit E-Mails
1
5.1 Arbeiten mit E-Mails
6. Stammdaten
3
6.1 Kontakte
6.2 Abrechnung
6.3 Buchhaltung
7. Systemadministration
4
7.1 Settings - Systemeinstellungen übertragen
7.2 Benutzer und Berechtigungen
7.3 Zwei-Faktor-Authentifizierung
7.4 Passwortsicherheit
8. Aktivitäten
1
8.1 Kommentare
9. Scoper und Aktivitätenjournal
11
9.1 Einführung
9.2 Aktivitätenjournal einrichten
9.3 Exkurs Scoper
9.4 Aktivitätenjournal anzeigen für...
9.5 Aktivitätenjournal einschränken auf...
9.6 Benachrichtigungen
9.7 Benachrichtigungen konfigurieren, aktivieren und deaktivieren
9.8 Nachrichten über Kontakte, Projekte oder Aufgaben einstellen
9.9 E-Mail-Benachrichtigungen erhalten
9.10 Slack-Benachrichtigungen erhalten
9.11 Die Randspalte Aktivitäten
10. Teamwork-DMS
10
10.1 Teamwork am Arbeitsplatz
10.2 Teamwork-Benutzer hinzufügen
10.3 Freigaben in Teamwork
10.4 Teamwork-Einstellungen und Uploader
10.5 Teamwork Weblogin
10.6 HTML-Layout für Teamwork-E-Mails erstellen
10.7 Suchen in Teamwork
10.8 Bezüge in Teamwork
10.9 Papierkorb für Teamwork-Dokumente
10.10 Teamwork Desktop Client
11. Kontaktmanagement
11
11.1 Kontaktimport
11.2 Kontakte bearbeiten
11.3 Kontaktrollen
11.4 Kontakte anlegen
11.5 Mitarbeiter zuweisen
11.6 Kontakte filtern
11.7 Bildersuche zu Personen
11.8 Creditreform - Bonitätsprüfung
11.9 Kontakte zusammenführen
11.10 Kontaktberechtigungen
11.11 Personal
12. Marketing
2
12.1 Kampagnen
12.2 Web2Lead
13. Vertrieb
10
13.1 Einstellungen für Vertrieb
13.2 Produkte und Leistungen anlegen
13.3 Auswahllisten anpassen
13.4 Vertriebsprojekte
13.5 Vertriebsprojekt anlegen
13.6 Potenziale
13.7 BANT-Qualifizierung
13.8 Vertriebsprojekte filtern
13.9 Vertriebs-Forecast
13.10 Vorlagen und Zahlungsbedingungen
14. Abrechnung
14
14.1 Abrechnungsprozess - Übersicht
14.2 Abrechnungseinstellungen
14.3 Angebote
14.4 Aufträge
14.5 Lieferscheine
14.6 Rechnungen
14.7 Wiederkehrende Rechnungen
14.8 Gutschriften
14.9 Rechnungsläufe
14.10 Abschlagsrechnungen
14.11 Freitext in Rechnungsbelegen
14.12 Teillieferungen und Teilrechnungen
14.13 Rechnungen auf Englisch
14.14 Dimensionen in Abrechnungsbelegen
15. Beleglayouts
7
15.1 Beleglayout schnell und einfach
15.2 Beleglayout individuell
15.3 Kopfzeilen, Fußzeilen und Tabellen
15.4 Platzhalter und Textbausteine
15.5 Beleglayout in Scopevisio verwenden
15.6 Regelassistent für Beleglayouts
15.7 Zeiterfassungs-Layout hochladen
16. Banking
10
16.1 Einrichtung von Hausbanken
16.2 HBCI
16.3 MT940 - Elektronische Kontoauszüge
16.4 PayPal
16.5 Bankumsätze buchen
16.6 Kontoauszugsregeln
16.7 Überweisungen / Zahlungsläufe
16.8 Lastschriften
16.9 Rücklastschriften
16.10 Umstellung auf SEPA 3.1
17. Finanzen
26
17.1 GDPdU Import
17.2 Digitaler Belegimport
17.3 Geschäftsjahre anlegen
17.4 Abschlussperiode anlegen
17.5 Kontenrahmen einrichten
17.6 Kreditoren- und Debitorenkonten
17.7 Buchen
17.8 Stapelbuchen
17.9 Dialogbuchen
17.10 Umsatzsteuer richtig erfassen
17.11 Belegarbeitsliste
17.12 Rechnungseingangsbuch
17.13 Dauerbuchungen
17.14 Storno und Korrektur
17.15 Offene Posten ausziffern
17.16 Ausziffern beim Buchen
17.17 Ausziffern beim Banking per Regelassistent
17.18 Ausziffern von Sachkonten
17.19 Auszifferungsassistent
17.20 Buchungshilfen: Skonto und Toleranz
17.21 Mahnungseinstellungen
17.22 Mahnungen
17.23 Kasse einrichten
17.24 Kassenbewegungen
17.25 DATEV-Export
17.26 Kassensturz und Kassenabschluss
18. Anlagenbuchhaltung
9
18.1 Umfang der Anlagenbuchhaltung
18.2 Einrichtung
18.3 Import der Anlagen
18.4 Bewegungen bei Anlagen manuell erfassen
18.5 Anlagenverwaltung
18.6 Von der Anlagenbuchhaltung zur Finanzbuchhaltung
18.7 Abschreibungsläufe
18.8 Anlagen - Berichte
18.9 Änderungsprotokoll
19. Berichte
16
19.1 Aktivitätenjournal
19.2 Datenquellen
19.3 Buchhaltung - Bücher
19.4 Buchhaltung - Umsatzsteuer
19.5 Buchhaltung - Finanzbuchhaltung
19.6 Buchhaltung - Anlagenbuchhaltung
19.7 Buchhaltung - Debitorenbuchhaltung
19.8 Buchhaltung - Kreditorenbuchhaltung
19.9 Buchhaltung - Berichte und Mappen
19.10 Buchhaltung - Dashboard
19.11 Finanzen - Fälligkeiten
19.12 Finanzberichte
19.13 Managementberichte
19.14 Berichtsfilter
19.15 Berichtsmappe
19.16 Rechnungskreise
20. Aufgaben
7
20.1 Aufgabe direkt in Scopevisio erstellen
20.2 Aufgabe aus einer E-Mail erstellen
20.3 Aufgabe mit Office Connector erstellen
20.4 Aufgabe mit 2GO-Anwendungen erstellen
20.5 Aufgabenpakete
20.6 Aufgaben im Kalender anzeigen
20.7 Aufgabe aus Teamwork-Dokument erstellen
21. Projekte
4
21.1 Projekte anlegen
21.2 Musterprojekt anlegen
21.3 Projekte auswerten
21.4 Kostendimensionen und -berichte
22. Kalender und Zeiterfassung
4
22.1 Vorbereitungen
22.2 Zeiterfassung
22.3 Zeitabrechnung
22.4 Kalender - erweiterte Funktionen
23. OpenScope
4
23.1 Ergänzung von Kontakt und Projekt beim Import von Zeiterfassungseinträgen
23.2 Export im DATEV-Format
23.3 Datenquellen
23.4 Importe verwalten
24. Belegportal
1
24.1 Mandanten-Zugangsverwaltung
25. Add-ons
3
25.1 Office Connector
25.2 ScanToScopevisio
25.3 Power BI
26. Mobile Apps
8
26.1 REBU2GO
26.2 FINANZ2GO
26.3 CRM2GO
26.4 KASSE2GO
26.5 BELEGE2GO / Belegportal
26.6 TEAMWORK App
26.7 STARTER2GO
26.8 PROJEKTE2GO
27. Fragen und Antworten
5
27.1 Massenbearbeitung benutzerdefinierter Felder
27.2 Sammlungsfreigaben für Dokumente
27.3 Änderungsprotokoll
27.4 Massenbearbeitung benutzerdefinierter Felder
27.5 Bildersuche nach Personen
28. Das neue Rechnungseingangsbuch
13
28.1 Das neue Rechnungseingangsbuch - Vorteile und Migration
28.2 Die verschiedenen Wege ins neue Rechnungseingangsbuch
28.3 Freigabeprozesse im Rechnungseingangsbuch
28.4 Die Regeln im Rechnungseingangsbuch
28.5 Die Rollenverteilung im neuen Rechnungseingangsbuch
28.6 Die Vorprüfung
28.7 Die Hauptprüfung
28.8 Die Mehrfachfreigabe
28.9 Die automatische Benachrichtigung bei Verantwortlichkeit im Freigabeprozess
28.10 Rechnungseingänge/Teamwork-Eingänge automatisieren mit der Funktion „E-Mail-Adressen der Gesellschaft“
28.11 Die HBCI-Online-Überweisung
28.12 Das neue REBU2GO
28.13 FAQs zum neuen Rechnungseingangsbuch
29. Versionshinweise
108
29.1 Update vom 12. Februar 2019
29.2 Update vom 07. Januar 2019
29.3 Update vom 03. Dezember 2018
29.4 Update vom 30. Oktober 2018
29.5 Update vom 18. September 2018
29.6 Update vom 19. Juli 2018
29.7 Update vom 20. Juni 2018
29.8 Update vom 29. März 2018
29.9 Update vom 7. Februar 2018
29.10 Update vom 6. Dezember 2017
29.11 Update vom 19.09.2017
29.12 Update vom 27. Juli 2017
29.13 Update vom 9. Juni 2017
29.14 Update vom 15.03.2017
29.15 Update vom 05.01.2017
29.16 Update vom 01.09.2016
29.17 Update vom 27.06.2016
29.18 Update vom 25.05.2016
29.19 Update vom 18.04.2016
29.20 Update vom 25.02.2016
29.21 Update vom 05.02.2016
29.22 Update vom 06.01.2016
29.23 Update vom 14.12.2015
29.24 Update vom 02.11.2015
29.25 Update vom 25.08.2015
29.26 Update vom 07.07.2015
29.27 Update vom 23.06.2015
29.28 Update vom 19.05.2015
29.29 Update vom 11.03.2015
29.30 Update vom 04.03.2015
29.31 Update vom 10.02.2015
29.32 Update vom 10.02.2015
29.33 Update vom 13.01.2015
29.34 Update vom 17.12.2014
29.35 Update vom 11.11.2014
29.36 Update vom 28.10.2014
29.37 Update vom 29.09.2014
29.38 Update vom 20.08.2014
29.39 Update vom 10.07.2014
29.40 Update vom 21.05.2014
29.41 Update vom 07.04.2014
29.42 Update vom 21.02.2014
29.43 Update vom 09.01.2014
29.44 Update vom 09.01.2014
29.45 Update vom 20.11.2013
29.46 Update vom 02.10.2013
29.47 Update vom 02.10.2013
29.48 Update vom 26.07.2013
29.49 Update vom 16.07.2013
29.50 Update vom 21.06.2013
29.51 Update vom 17.05.2013
29.52 Update vom 24.04.2013
29.53 Update vom 28.03.2013
29.54 Update vom 01.03.2013
29.55 Update vom 14.02.2013
29.56 Update vom 18.12.2012
29.57 Update vom 30.11.2012
29.58 Update vom 12.11.2012
29.59 Update vom 28.09.2012
29.60 Update vom 12.09.2012
29.61 Update vom 24.08.2012
29.62 Update vom 12.07.2012
29.63 Update vom 15.06.2012
29.64 Update vom 22.05.2012
29.65 Update vom 25.04.2012
29.66 Update vom 30.03.2012
29.67 Update vom 15.03.2012
29.68 Update vom 03.03.2012
29.69 Update vom 24.02.2012
29.70 Update vom 15.02.2012
29.71 Update vom 07.02.2012
29.72 Update vom 26.01.2012
29.73 Update vom 20.12.2011
29.74 Update vom 06.12.2011
29.75 Update vom 22.11.2011
29.76 Update vom 07.11.2011
29.77 Update vom 01.11.2011
29.78 Update vom 19.10.2011
29.79 Update vom 24.09.2011
29.80 Update vom 16.09.2011
29.81 Update vom 31.08.2011
29.82 Update vom 19.08.2011
29.83 Update vom 15.07.2011
29.84 Update vom 15.04.2011
29.85 Update vom 15.01.2011
29.86 Update vom 25.07.2010
29.87 Update vom 29.05.2010
29.88 Update vom 15.04.2010
29.89 Update vom 30.03.2010
29.90 Update vom 20.12.2009
29.91 Update vom 18.07.2009
29.92 Update vom 05.06.2009
29.93 Update vom 02.06.2009
29.94 Update vom 22.05.2009
29.95 Update vom 21.04.2009
29.96 Update vom 17.03.2009
29.97 Update vom 03.03.2009
29.98 Update vom 11.02.2009
29.99 Update vom 21.01.2009
29.100 Update vom 16.12.2008
29.101 Update vom 03.12.2008
29.102 Update vom 19.11.2008
29.103 Update vom 14.11.2008
29.104 Update vom 30.10.2008
29.105 Update vom 29.10.2008
29.106 Update vom 09.10.2008
29.107 Update vom 30.09.2008
29.108 Update vom 13.09.2008
Tags
automatische Benachrichtigung
2
automatischer Rechnungseingang
1
Belegdaten
1
Benachrichtigung
2
Benutzeroberfläche
1
Bilanz
1
das neue Rechnungseingangsbuch
2
Dokumentenlayout verändern
1
Dokumentvorlage verändern
1
E-Mail Adressen der Gesellschaft
1
E-Mail-Adressen der Gesellschaft
1
Eingangsrechnung
1
Eingangsrechnungen
1
Einstellungen
1
Ereignisse
1
Erfasser
1
Freigabeprozess
5
HBCI
1
Kommentare
1
Kontakte
1
Migration
3
neue Rechnungseingangsbuch
3
Online-Überweisung
1
Prüfer
1
REBU2GO
2
Rechnungseingangsbuch
4
Rechnungsfreigabe
1
Rechte
3
Regeln
1
Sachliche Prüfung
2
Stammdaten
1
Standardfreigabeprozess
3
Standardprozess
1
Symbole
1
Teamwork
1
Überweisung
1
Vorprüfung
1
Zahlungsfreigabe
2
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