Wenn Sie ein Verkaufspotenzial bei einem neuen oder bestehenden Kunden erkennen oder ein Angebot abgeben möchten, legen Sie zuerst ein Vertriebsprojekt an.
Dieses gewährleistet, dass Sie jeden Verkaufsvorgang mit der ihm eigenen Gewichtung, Risikobewertung, BANT-Qualifizierung etc. erfassen, filtern und analysieren können.
Wählen Sie Vertrieb > Leads und dann Hinzufügen.
Wählen Sie im Feld Lead/Interessent zunächst, ob es sich um eine Person (P) oder Gesellschaft (G) handelt.
Wenn Sie einen Namen eingeben, der noch nicht im Kontaktmanagement hinterlegt ist, wird automatisch ein neuer Kontakt dieses Namens angelegt.
Prüfen Sie die vorbelegte Projektbezeichnung.
Die Erfassung des Ansprechpartners und weiterer Kontaktdaten ist empfohlen.
Über Hinzufügen (oder Speichern) legen Sie das neue Vertriebsprojekt an.
Nutzen Sie alternativ Potenzial, um in einem Arbeitsschritt das Vertriebsprojekt anzulegen und ein passendes Potenzial zu erzeugen.