Basisfunktionen
Sichere Anmeldung, Belegportal und Kundenkonto. Regeln zur Automatisierung, Telefonschnittstelle, Netzwerk-Statistik und Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Dienstleistern.
25 Artikel
- Wo finde ich meine Kundennummer?Die Scopevisio Kundennummer finden Sie in der Aktivierungs-E-Mail oder jederzeit im Kundenportal unter account.scopevisio.com.
- Belege digitalisieren und importierenBelege in Scopevisio digitalisieren: OCR-Erkennung füllt Buchungsfelder automatisch aus – unterstützt ZUGFeRD, XRechnung und gescannte PDFs.
- Regeln zur AutomatisierungRegelwerk zur Automatisierung in Scopevisio: Wenn-Dann-Regeln für Rechnungseingangsbuch, Belegarbeitsliste, Banking und Belegerstellung einrichten.
- WechselkursePflegen Sie manuell oder automatisch tagesaktuelle Fremdwährungskurse
- VorlagenVorlagen in Scopevisio erstellen: Formulare mit vorausgefüllten Standarddaten als Vorlage speichern und für wiederkehrende Vorgänge mit vorbelegten Feldern aufrufen.
- Tabellen mit und ohne ArbeitslistenSichtbare Spalten sowie deren Anordnung und Filterung in Tabellen selbst konfigurieren
- Steuerberater einladenSteuerberater direkt in Scopevisio einladen: kostenlosen Zugang zu Buchungsdaten und Belegen für laufende Buchhaltung und Jahresabschluss einrichten.
- Zusammenarbeit mit externen DienstleisternExterne Buchhalter und Steuerberater in Scopevisio einbinden: Lizenzen für Partner-Büros beantragen und Zugriffsrechte konfigurieren.
- Netzwerk-StatistikNetzwerk-Statistik in Scopevisio: Datenverkehr im Netzwerk und ins Internet protokollieren und analysieren, um Verbindungsprobleme oder Performance-Engpässe zu identifizieren.
- Telefonschnittstelle einrichtenTelefonschnittstelle in Scopevisio einrichten: Windows TAPI über PC-Telefonanlage (z. B. ESTOS ProCall oder FRITZ!Box) anbinden und Softphone-Programm konfigurieren.
- Benutzerdefinierte Felder anzeigenBenutzerdefinierte Felder in Scopevisio-Formularen einblenden: individuelle Datenpunkte für Kontakte, Aufgaben, Projekte und Belege anzeigen.
- Elemente schnell anlegenElemente in Scopevisio schnell anlegen: Plus-Button oder STRG+N öffnet ein Menü für neue Objekte – direkt beim Buchen einen Kreditor oder Debitor hinzufügen.
- SchlagwörterSchlagwörter in Scopevisio nutzen: Kontakte, Angebote, Aufgaben und Dokumente flexibel klassifizieren und anschließend gezielt filtern.
- Globale Suche "Scopen"Globale Suche Scopen in Scopevisio: Volltextsuche über alle Inhalte inklusive OCR-erkanntem Dokumentinhalt – Kontakte, Belege und Projekte schnell per Suchfeld finden.
- Sichere Anmeldung in Scopevisio - ÜberblickÜberblick über sichere Anmeldeverfahren in Scopevisio: Zwei-Faktor-Authentifizierung, Passkeys und Einmalpasswörter für mehr Kontoschutz.
- Einmalpasswörter (Zwei-Faktor-Authentifizierung)Zwei-Faktor-Authentifizierung in Scopevisio einrichten: Einmalpasswörter (TOTP) mit mobilen Geräten aktivieren für zusätzliche Sicherheit bei der Anmeldung.
- Automatische AnmeldungAutomatische Anmeldung in Scopevisio aktivieren: Passwort einmalig hinterlegen und künftig mit Doppelklick anmelden, statt täglich E-Mail-Adresse und Passwort einzugeben.
- Schnelles Anmelden mit PasskeysPasskeys in Scopevisio einrichten: sicher und passwortlos per biometrischen Daten oder Gerätepasswort anmelden – phishing-resistent.
- Fragen und Antworten zu PasskeysHäufige Fragen zu Passkeys in Scopevisio: Wer kann sie einrichten, Unterschied zu Passwörtern und unterstützte Browser und Geräte.
- Passkeys unter Windows einrichtenPasskeys unter Windows für Scopevisio einrichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Windows Hello und Browser-basierte Passkey-Erstellung.
- Passkeys unter Apple Geräten einrichtenPasskeys auf Apple-Geräten für Scopevisio einrichten: Anleitung für iPhone, iPad und Mac mit iCloud-Schlüsselbund und biometrischer Authentifizierung.
- Passkeys für Scopevisio einrichtenPasskey für Scopevisio einrichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und Verwalten von Passkeys in den Benutzereinstellungen.
- Fehlermeldungen PasskeyFehlermeldungen bei der Passkey-Anmeldung in Scopevisio: Erklärung der Fehlercodes und Schritte zur Behebung von Anmeldeproblemen.