Basisfunktionen
Sichere Anmeldung, Belegportal und Kundenkonto. Regeln zur Automatisierung, Telefonschnittstelle, Netzwerk-Statistik und Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Dienstleistern.
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Globale Suche "Scopen"Globale Suche Scopen in Scopevisio: Volltextsuche über alle Inhalte inklusive OCR-erkanntem Dokumentinhalt – Kontakte, Belege und Projekte schnell per Suchfeld finden.
SchlagwörterSchlagwörter in Scopevisio nutzen: Kontakte, Angebote, Aufgaben und Dokumente flexibel klassifizieren und anschließend gezielt filtern.
Elemente schnell anlegenElemente in Scopevisio schnell anlegen: Plus-Button oder STRG+N öffnet ein Menü für neue Objekte – direkt beim Buchen einen Kreditor oder Debitor hinzufügen.
Benutzerdefinierte Felder anzeigenBenutzerdefinierte Felder in Scopevisio-Formularen einblenden: individuelle Datenpunkte für Kontakte, Aufgaben, Projekte und Belege anzeigen.
Telefonschnittstelle einrichtenTelefonschnittstelle in Scopevisio einrichten: Windows TAPI über PC-Telefonanlage (z. B. ESTOS ProCall oder FRITZ!Box) anbinden und Softphone-Programm konfigurieren.
Netzwerk-StatistikNetzwerk-Statistik in Scopevisio: Datenverkehr im Netzwerk und ins Internet protokollieren und analysieren, um Verbindungsprobleme oder Performance-Engpässe zu identifizieren.
Zusammenarbeit mit externen DienstleisternExterne Buchhalter und Steuerberater in Scopevisio einbinden: Lizenzen für Partner-Büros beantragen und Zugriffsrechte konfigurieren.
Steuerberater einladenSteuerberater direkt in Scopevisio einladen: kostenlosen Zugang zu Buchungsdaten und Belegen für laufende Buchhaltung und Jahresabschluss einrichten.
Tabellen mit und ohne ArbeitslistenSichtbare Spalten sowie deren Anordnung und Filterung in Tabellen selbst konfigurieren
VorlagenVorlagen in Scopevisio erstellen: Formulare mit vorausgefüllten Standarddaten als Vorlage speichern und für wiederkehrende Vorgänge mit vorbelegten Feldern aufrufen.
WechselkursePflegen Sie manuell oder automatisch tagesaktuelle Fremdwährungskurse
Regeln zur AutomatisierungRegelwerk zur Automatisierung in Scopevisio: Wenn-Dann-Regeln für Rechnungseingangsbuch, Belegarbeitsliste, Banking und Belegerstellung einrichten.
Belege digitalisieren und importierenBelege in Scopevisio digitalisieren: OCR-Erkennung füllt Buchungsfelder automatisch aus – unterstützt ZUGFeRD, XRechnung und gescannte PDFs.
Wo finde ich meine Kundennummer?Die Scopevisio Kundennummer finden Sie in der Aktivierungs-E-Mail oder jederzeit im Kundenportal unter account.scopevisio.com.
Sichere Anmeldung in Scopevisio - ÜberblickÜberblick über sichere Anmeldeverfahren in Scopevisio: Zwei-Faktor-Authentifizierung, Passkeys und Einmalpasswörter für mehr Kontoschutz.
Einmalpasswörter (Zwei-Faktor-Authentifizierung)Zwei-Faktor-Authentifizierung in Scopevisio einrichten: Einmalpasswörter (TOTP) mit mobilen Geräten aktivieren für zusätzliche Sicherheit bei der Anmeldung.
Automatische AnmeldungAutomatische Anmeldung in Scopevisio aktivieren: Passwort einmalig hinterlegen und künftig mit Doppelklick anmelden, statt täglich E-Mail-Adresse und Passwort einzugeben.
Schnelles Anmelden mit PasskeysPasskeys in Scopevisio einrichten: sicher und passwortlos per biometrischen Daten oder Gerätepasswort anmelden – phishing-resistent.
Fragen und Antworten zu PasskeysHäufige Fragen zu Passkeys in Scopevisio: Wer kann sie einrichten, Unterschied zu Passwörtern und unterstützte Browser und Geräte.
Passkeys unter Windows einrichtenPasskeys unter Windows für Scopevisio einrichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Windows Hello und Browser-basierte Passkey-Erstellung.
Passkeys unter Apple Geräten einrichtenPasskeys auf Apple-Geräten für Scopevisio einrichten: Anleitung für iPhone, iPad und Mac mit iCloud-Schlüsselbund und biometrischer Authentifizierung.
Passkeys für Scopevisio einrichtenPasskey für Scopevisio einrichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen und Verwalten von Passkeys in den Benutzereinstellungen.
Fehlermeldungen PasskeyFehlermeldungen bei der Passkey-Anmeldung in Scopevisio: Erklärung der Fehlercodes und Schritte zur Behebung von Anmeldeproblemen.