Scopevisio Online-Hilfe
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1. Was ist Scopevisio?
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2. Erste Schritte
- 2.1 Mit Scopevisio starten
- 2.2 Ich habe nur eine Testversion - wie werde ich zahlender Kunde?
- 2.3 Der Einrichtungsassistent [Assistent]
- 2.4 Benutzer hinzufügen
- 2.5 Die Benutzeroberfläche
- 2.6 Mein Menü einrichten
- 2.7 Ansicht anpassen
- 2.8 Tastaturbefehle
- 2.9 Kontextmenüs
- 2.10 Systemmeldungen
- 2.11 Geschäftsobjekte und Datenfelder
- 2.12 Tabellen
- 2.13 Systemmenü
- 2.14 Der Scopevisio Shop
- 2.15 Arbeitsplatz
- 2.16 Die neue Startseite
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3. Basisfunktionen
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4. Arbeiten mit E-Mails
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5. Stammdaten
- 5.1 Stammdaten - Das Formular
- 5.2 Kontakte: Alle Kontakte/Personen/Gesellschaften/Partner
- 5.3 Nummernkreise für Kontakte bearbeiten
- 5.4 Zahlungsbedingungen
- 5.5 Abrechnungsnummernkreise bearbeiten
- 5.6 Vertriebseinstellungen bearbeiten
- 5.7 Nummernkreise
- 5.8 Erlöskonten-Vorbelegung bearbeiten
- 5.9 Projektnummernkreise bearbeiten
- 5.10 Reisekosteneinstellungen bearbeiten
- 5.11 Abrechnungseinstellungen bearbeiten
- 5.12 Rechnungskreise
- 5.13 Grunddaten verwalten
- 5.14 Anlagenbuchhaltung einrichten
- 5.15 Abschreibungsarten bearbeiten
- 5.16 Anlagegruppen einrichten
- 5.17 Einstellungen Rechnungseingang
- 5.18 Hausbanken verwalten
- 5.19 Zahlungsverkehrseinstellungen bearbeiten
- 5.20 Kontoauszugsregeln verwalten
- 5.21 Online-Banking einrichten
- 5.22 Schlagwörter verwalten
- 5.23 Gesellschaftsangaben für Schnell-Layout festlegen
- 5.24 Beleglayout schnell erstellen
- 5.25 Mahnungseinstellungen
- 5.26 IBAN Validierung
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6. Systemadministration
- 6.1 Administration - das Formular
- 6.2 Benutzer verwalten
- 6.3 Lizenzen der Benutzer verwalten
- 6.4 Profile und Rechte der Benutzer verwalten
- 6.5 Weitere Benutzer einladen
- 6.6 Passwortsicherheit für Benutzer bearbeiten
- 6.7 Benutzerzuständigkeiten hinterlegen
- 6.8 Zwei-Faktor-Authentifizierung
- 6.9 System: Auswahllisten verwalten
- 6.10 System: Geschäftsobjekte verwalten
- 6.11 System: Benutzerdefinierte Felder für Kontakte/Aufgaben/Projekte/Belege/Zeiterfassung verwalten
- 6.12 System: Systemeinstellungen exportieren
- 6.13 System: Systemeinstellungen importieren
- 6.14 System: Instanzeinstellungen verwalten
- 6.15 System: Änderungsprotokoll anzeigen
- 6.16 Archiv: Archivierte Gesellschaften und Kassen verwalten
- 6.17 DMS Teamwork: Einstellungen bearbeiten
- 6.18 DMS Teamwork: Benutzer verwalten
- 6.19 DMS Teamwork: Benutzergruppen verwalten
- 6.20 DMS Teamwork: Ordner verwalten
- 6.21 DMS Teamwork: Systemordner verwalten
- 6.22 DMS Teamwork: HTML-Layout für Teamwork-E-Mails erstellen
- 6.23 Gesellschaften der Instanz verwalten
- 6.24 Gesellschaft verwalten
- 6.25 eCommerce-Zugänge verwalten
- 6.26 Archiv: Dokumente und Belege verwalten
- 6.27 Persönliche E-Mail-Adresse verwalten
- 6.28 E-Mail-Adressen der Gesellschaft verwalten
- 6.29 E-Mail Zuordnungen verwalten
- 6.30 E-Mail Nachverfolgung bearbeiten
- 6.31 Creditreform Anmeldedaten einrichten
- 6.32 DATEV RDS1.0 einrichten
- 6.33 Belegarbeitsliste einrichten
- 6.34 Zeiterfassung-Einstellungen
- 6.35 Der Scopevisio Shop
- 6.36 Nachrichten (Benachrichtigungen)
- 6.37 Organigramm
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7. Aktivitäten
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8. Kalender und Zeiterfassung
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9. Scoper und Aktivitätenjournal
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10. Teamwork-DMS
- 10.1 Dokumente
- 10.2 Freigaben in Teamwork
- 10.3 DMS Teamwork: Upload per SFTP
- 10.4 DMS Teamwork: Teamwork Weblogin
- 10.5 DMS Teamwork: Kollaboration - Zusammenarbeit mit TEAMWORK (Weblogin)
- 10.6 Suchen in Teamwork
- 10.7 Papierkorb für Teamwork-Dokumente
- 10.8 Bezüge in Teamwork
- 10.9 DMS Teamwork: Teamwork Desktop Client
- 10.10 Die Ordnerstruktur im DMS Teamwork (Home-Office Unternehmenslösung)
- 10.11 Die neue Struktur im DMS Teamwork
- 10.12 Wie ändere ich meine Benutzerkennung/Email-Adresse in Teamwork?
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11. Kontaktmanagement
- 11.1 Kontakte: Alle Kontakte/Personen/Gesellschaften/Partner
- 11.2 Kontakte bearbeiten
- 11.3 Kontakte filtern
- 11.4 Kontaktrollen
- 11.5 Kunden
- 11.6 Importe verwalten: Kontakte importieren
- 11.7 Exporte verwalten: Kontakte exportieren
- 11.8 Mitarbeiter zuweisen
- 11.9 Duplikate zusammenführen
- 11.10 Kontaktberechtigungen
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12. Marketing
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13. Vertrieb
- 13.1 Einstellungen für Vertrieb
- 13.2 Produktgruppen
- 13.3 Produktverwaltung
- 13.4 Opportunities (Vertriebsprojekte): Gesamt
- 13.5 Vertriebsprojekt anlegen
- 13.6 BANT-Qualifizierung
- 13.7 Potenziale
- 13.8 Vertriebsprojekte filtern
- 13.9 Vertriebs-Forecast
- 13.10 Vorlagen und Zahlungsbedingungen
- 13.11 Aufträge
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14. Abrechnung
- 14.1 Abrechnungsprozess - Übersicht
- 14.2 Angebote
- 14.3 Die Logik der Faktura in Scopevisio
- 14.4 Abrechnungen [Rechnungen]
- 14.5 Die XRechnung
- 14.6 Dauerrechnungen
- 14.7 Lieferscheine
- 14.8 Anzahlungs-, Abschlags-, Teil- und Schlussrechnungen
- 14.9 Reiseabrechnungen
- 14.10 Korrekturrechnungen
- 14.11 Rechnungsversand
- 14.12 Freitext in Rechnungsbelegen
- 14.13 Rechnungen auf Englisch
- 14.14 Dimensionen in Abrechnungsbelegen
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15. Beleglayouts
- 15.1 Gesellschaftsangaben für Schnell-Layout festlegen
- 15.2 Beleglayout individuell erstellen
- 15.3 Kopfzeilen, Fußzeilen und Tabellen
- 15.4 Standardbeleglayouts verwalten
- 15.5 Platzhalter und Textbausteine
- 15.6 Regeln für Beleglayouts und Textbausteine verwalten
- 15.7 Zeiterfassungs-Layout hochladen
- 15.8 Platzhalterübersicht
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16. Banking
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17. Finanzen
- 17.1 GDPdU Import
- 17.2 Geschäftsjahre
- 17.3 Belegimport
- 17.4 Abschlussperiode anlegen
- 17.5 Kontenrahmen einrichten
- 17.6 Debitorenkonten verwalten
- 17.7 Buchen
- 17.8 Stapelbuchen
- 17.9 Kostenrechnung
- 17.10 Umsatzsteuer richtig erfassen
- 17.11 Die Zusammenfassende Meldung
- 17.12 UVA (Umsatzsteuervoranmeldung) Österreich
- 17.13 Kammerumlage (AT)
- 17.14 Belegarbeitsliste
- 17.15 Dauerbuchungen
- 17.16 Offene Posten ausziffern
- 17.17 Storno und Korrektur
- 17.18 Ausziffern beim Banking per Regelassistent
- 17.19 Ausziffern beim Buchen
- 17.20 Ausziffern von Sachkonten
- 17.21 Auszifferungsassistent
- 17.22 Skonto und Toleranz
- 17.23 Mahnungen
- 17.24 Kassenübersicht
- 17.25 Kassenbewegungen
- 17.26 Kassensturz und Kassenabschluss
- 17.27 Die umsatzsteuerliche Organschaft
- 17.28 Hinweise zur Ist-Besteuerung
- 17.29 Die Steuersachverhalte bearbeiten
- 17.30 Steuerberater einladen
- 17.31 Saldenbestätigung
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18. Das Rechnungseingangsbuch
- 18.1 Das Rechnungseingangsbuch - Basiswissen
- 18.2 Rechnungserfassung
- 18.3 Die verschiedenen Wege ins Rechnungseingangsbuch
- 18.4 Einstellungen Rechnungseingang
- 18.5 Rechnungseingänge/Teamwork-Eingänge automatisieren mit der Funktion „E-Mail-Adressen der Gesellschaft“
- 18.6 Automatischer Eingang von Lieferantenrechnungen aus Web-Portalen
- 18.7 Qualitätsverbesserung der Lieferantenerkennung
- 18.8 Die Rollenverteilung im Rechnungseingangsbuch
- 18.9 Die Vorprüfung
- 18.10 Die Hauptprüfung
- 18.11 Die Mehrfachfreigabe
- 18.12 Die automatische Benachrichtigung bei Verantwortlichkeit im Freigabeprozess
- 18.13 Die Direktüberweisung aus dem Rechnungseingangsbuch
- 18.14 Warum man nicht aus dem Rebu heraus buchen kann
- 18.15 Reisekosten und Spesen im Rechnungseingangsbuch
- 18.16 Rechnungsexport
- 18.17 Das neue REBU2GO
- 18.18 FAQs zum Rechnungseingangsbuch
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19. Anlagenbuchhaltung
- 19.1 Umfang der Anlagenbuchhaltung
- 19.2 Finanzimporte verwalten: Anlagen importieren
- 19.3 Anlagegüter erfassen und die Finanzbuchhaltung integrieren
- 19.4 Manuelle Bewegungen von Anlagegütern
- 19.5 Anlagenverwaltung
- 19.6 Abschreibungsläufe
- 19.7 Wertberichtigung
- 19.8 Anlagespiegel
- 19.9 Änderungsprotokoll
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20. Berichte
- 20.1 Aktivitätenjournal [Aktivitäten]
- 20.2 Buchhaltung - Bücher
- 20.3 Datenquellen
- 20.4 Umsatzsteuer
- 20.5 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- 20.6 Buchhaltung - Finanzbuchhaltung
- 20.7 Buchhaltung - Anlagenbuchhaltung
- 20.8 Buchhaltung - Berichte und Mappen
- 20.9 Buchhaltung - Dashboard
- 20.10 Finanzen - Fälligkeiten
- 20.11 Finanzberichte
- 20.12 Managementberichte
- 20.13 BI Berichte
- 20.14 Berichtsfilter
- 20.15 Berichtsmappe
- 20.16 Reportingmappen
- 20.17 Text-Berichte
- 20.18 Berichtswesen
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21. Aufgaben
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22. Projekte
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23. OpenScope
- 23.1 Zeiteinträge importieren
- 23.2 Datenquellen
- 23.3 Datenquellen-Export: Darstellungsproblem importierter CSV-Dateien in Excel beheben
- 23.4 DATEV-Importe/Exporte verwalten: DATEV-Format importieren
- 23.5 DATEV-Importe/Exporte verwalten: DATEV-Buchungssätze exportieren
- 23.6 DATEV-Importe/Exporte verwalten: DATEV-Salden exportieren
- 23.7 Finanzimporte verwalten: Sach-, Personenkonten und Buchungssätze im CSV-Formatmportieren
- 23.8 Exporte verwalten: IDEA (GDPdU) Fibu-Daten exportieren
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24. Belegportal
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25. Add-ons
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26. Personal
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27. Mobile Apps
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28. Fragen und Antworten
- 28.1 Massenbearbeitung benutzerdefinierter Felder
- 28.2 Sammlungsfreigaben für Dokumente
- 28.3 Änderungsprotokoll
- 28.4 Massenbearbeitung benutzerdefinierter Felder
- 28.5 Bildersuche nach Personen
- 28.6 Probleme beim Login in der Kundenlounge
- 28.7 Was ist die API von Scopevisio?
- 28.8 Die Anwendung startet nicht
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29. Home-Office Unternehmenslösung
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30. Konjunkturpaket
- 30.1 Umsetzung des Konjunkturpaketes - Sachkonten und Steuerschlüssel anpassen (Standardkontenrahmen)
- 30.2 Umsetzung des Konjunkturpaketes - Sachkonten und Steuerschlüssel anpassen (individueller Kontenrahmen)
- 30.3 Anpassungen bei Dauerrechnungen
- 30.4 Konjunkturpaket: Rechnungsabgrenzung nach Leistungszeitraum
- 30.5 Anpassungen in den Reisekosten
- 30.6 Anpassungen in der Produktverwaltung
- 30.7 Anpassungen bei Beleglayouts
- 30.8 Anpassungen bei wiederkehrenden Bewegungsarten
- 30.9 Zuordnen der Steuerschlüssel zur Umsatzsteuervoranmeldung
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31. Versionshinweise
- 31.1 Die Versionshinweise zur Scopevisio Software sind umgezogen
- 31.2 Update vom 2. Dezember 2020
- 31.3 Update vom 11. November 2020
- 31.4 Update vom 15. Oktober 2020
- 31.5 Update vom 23. September 2020
- 31.6 Update vom 12. August 2020
- 31.7 Update vom 25. Juni 2020
- 31.8 Update vom 20. Mai 2020
- 31.9 Update vom 01. April 2020
- 31.10 Update vom 06. März 2020
- 31.11 Update vom 28. November 2019
- 31.12 Update vom 06. September 2019
- 31.13 Update vom 18. Juli 2019
- 31.14 Update vom 22. Mai 2019
- 31.15 Update vom 10. April 2019
- 31.16 Update vom 20. März 2019
- 31.17 Update vom 12. Februar 2019
- 31.18 Update vom 07. Januar 2019
- 31.19 Update vom 03. Dezember 2018
- 31.20 Update vom 30. Oktober 2018
- 31.21 Update vom 18. September 2018
- 31.22 Update vom 19. Juli 2018
- 31.23 Update vom 20. Juni 2018
- 31.24 Update vom 29. März 2018
- 31.25 Update vom 7. Februar 2018
- 31.26 Update vom 6. Dezember 2017
- 31.27 Update vom 19. September 2017
- 31.28 Update vom 27. Juli 2017
