Benutzer verwalten
Wer in Scopevisio auf Daten und Funktionen zugreifen möchte, benötigt dazu Benutzerrechte.
Diese Benutzerrechte sind an Lizenzen und Profile geknüpft. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Benutzerrechte einrichten können.
Diese Option steht nur Benutzern zur Verfügung, die Administratorrechte haben.
Benutzer verwalten
Das Verwalten der Benutzer ist eine der zentralen administrativen Funktionen im System.
Benutzer werden einer oder mehreren Firmen zugeordnet und dem Benutzer sind wiederum Profile zugeordnet, in denen die Zugriffs- und Bearbeitungsrechte definiert sind.
Wählen Sie Organisation > Systemadministration > Benutzerverwaltung > Benutzer verwalten.
Im oberen Formularteil sehen Sie, wie viele Benutzer aktiv sind und wie viele Lizenzen zugewiesen und offen sind.
In der Tabelle darunter können Sie Benutzer Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen oder als Kontakt anlegen.
Die Benutzer werden einer Gesellschaft zugeordnet und bekommen ein oder mehrere Profile zugewiesen. In Benutzerprofilen werden Berechtigungen zusammengefasst, die der jeweilige Benutzer braucht, um auf die für ihn notwendigen Anwendungen und Funktionen zugreifen zu können.
Die angelegten Benutzer werden in verschiedenen Vorgängen (z. B. in der Aufgabenerstellung oder in den Abrechnungsbelegen) als Verantwortliche angeboten.
Stehen umgekehrt im Feld Verantwortlich Kontakte zur Auswahl, die dort nicht erwünscht sind (z. B. ehemalige Benutzer), rufen Sie diese über Kontakte > Personen auf. Der entsprechende Kontakt ist in der Spalte Aus Benutzerkontakt erzeugt mit einem grünen Haken versehen. Löschen Sie den Kontakt aus der Kontaktübersicht.
Benutzer hinzufügen
Klicken Sie auf Hinzufügen. Das Formular "Benutzerdaten" öffnet sich. Befüllen Sie die gelben Pflichtfelder.
Beachten Sie, dass die Signatur des Benutzers später nicht mehr geändert werden kann.
Lizenzen zuweisen
Wählen Sie im Bereich Lizenzen die benötigten (und zuvor von Ihnen gebuchten) Lizenzen für den Benutzer aus.
Keine Lizenz für den neuen Benutzer mehr frei? Kein Problem, diese können Sie einfach buchen, auch für den kostenlosen Testmonat. Klicken Sie auf Weitere Lizenzen erwerben.
Lizenzen erwerben
Sie gelangen in den Shopbereich. Hier können Sie Lizenzen kostenpflichtig buchen oder 30 Tage lang für Testzwecke auswählen. Wir erklären hier das Buchen von Testversionen.
Wählen Sie den gewünschten Tarif und klicken Sie auf den entsprechenden Link.
- Geben Sie die Anzahl der benötigten Lizenzen ein.
- Klicken Sie auf Testumfang erweitern - fertig! Sie können das Formular nun schließen.
Kehren Sie zum Formular "Benutzerdaten" zurück. Die neu gebuchten Lizenzen stehen Ihnen nun zur Verfügung. Sie können diese dem neuen Benutzer zuweisen.
Profil zuweisen
Wählen Sie im Bereich Benutzerprofile aus, auf welche Anwendungen und Funktionen der Benutzer in welcher Gesellschaft (für den Fall, dass Sie mehrere Gesellschaften in einer Instanz verwalten) Zugriff haben soll. Auswahllisten unterstützen Sie bei der Eingabe.
Konfigurationen auswählen
Unter Umständen wurden Ihnen Konfigurationen (Settings) mitgeliefert. Haken Sie diese an, damit sie auf Ihre Benutzer angewendet werden.
Benutzereinladung schreiben
Im Bereich Persönliche Nachricht können Sie dem neuen Benutzer optional eine persönliche Mitteilung schreiben, die ihm zusammen mit der Einladungs-Email zugehen wird.
Speichern Sie Ihre Eingaben. Sie können nun das Formular schließen.
