Abrechnungsprozess - Übersicht
Scopevisio ermöglicht Ihnen das bequeme Erstellen und Verwalten von Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen und Gutschriften. Produkt- und Kontaktdaten können Sie aus den Stammdaten ziehen und einfach in die Belege einfügen.
Scopevisio sichert einen durchgängigen Belegfluss vom Angebot bis hin zur Rechnung, wobei Sie die im ersten erstellten Beleg erfassten Daten für jeden Folgebeleg des Prozesses automatisiert weiterverwenden. Überführen Sie z. B. ein Verkaufspotenzial in ein Angebot oder ein Angebot in einen Auftrag, werden die relevanten Werte automatisch in den nächsten Beleg übernommen.
Dank der standardisierten Ansichten finden Sie sich in jedem Belegformular sofort zurecht. Das Layout der Belege ist in Ihrem Corporate Design durch Sie individualisierbar. Sie können diese Layouts vollständig neu aufbauen, ein mitgeliefertes Beispiellayout heranziehen oder schnell und einfach mit dem Layoutassistenten arbeiten. Ihre Belege versenden Sie ohne lästigen Programmwechsel per E-Mail direkt aus Scopevisio.
Der Belegfluss in Scopevisio
Scopevisio folgt einem Belegfluss vom Potenzial bis hin zur Rechnung bzw. Zahlung (Buchung der entsprechenden Funktionsbereiche vorausgesetzt).
- Dem eigentlichen Abrechnungsprozess vorgeschaltet, können Sie aus der Vertriebsanwendung heraus ein Potenzial erstellen, in dem die wesentlichen Daten der Abrechnungsbelege bereits angelegt sind. Das Potenzial ist ein interner Beleg.
- Sie erstellen ein Angebot und übermitteln es an den Kunden (ggf. übernehmen Sie die Angebotsdaten aus einem Potenzial, das mit Scopevisio CRM erfasst wurde).
- Der Kunde akzeptiert das Angebot und dieses wird in einen Auftrag überführt.
- Sofern es sich um Produkte handelt, wird aus denselben Daten ein Lieferschein erstellt.
- Sie schicken dem Kunden eine Rechnung über die gelieferten Produkte bzw. erbrachten Dienstleistungen. Auch die Rechnungsdaten werden aus der Vorstufe übernommen.
- Die Rechnung wird gebucht.
- Wenn der Kunde die Rechnung bezahlt, wird die Zahlung direkt aus dem elektronischen Kontoauszug heraus erfasst bzw. gebucht.
- Ggfs. erfolgt eine Gutschrift über den in Rechnung gestellten Betrag bzw. einen Teilbetrag.
Sie haben in Scopevisio die Möglichkeit, einzelne Prozessschritte zu überspringen. Sie können z. B. ein Angebot direkt in eine Rechnung überführen oder eine Rechnung erstellen, ohne die vorherigen Stufen zu durchlaufen.
Die Vorgangsleiste
Den Belegfluss können Sie in der Vorgangsleiste im oberen Bereich des Formulares erkennen. Fahren Sie darin mit der Maus über ein Objekt, werden relevante Informationen und Links eingeblendet.
Wenn die Vorgangsleiste nicht zu sehen ist, wählen Sie Systemmenü (S-Icon oben links) > Mein Scopevisio und dann GO Vorgangsübersicht: Vorgangsübersicht nur einblenden, wenn ein Vorgang bearbeitet wird.
