Mandanten-Zugangsverwaltung
Greifen Sie mit einmaliger Anmeldung auf alle Mandanten-Instanzen zu, um Belege abzuholen, Stammdaten zu pflegen oder Informationen auszutauschen.
Scopevisio Online-Hilfe
Online- und Kontexthilfen zu Scopevisio
Themen
- 1. Was ist Scopevisio? 2
-
2. Erste Schritte
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- 2.1 Mit Scopevisio starten
- 2.2 Ich habe nur eine Testversion - wie werde ich zahlender Kunde?
- 2.3 Der Einrichtungsassistent
- 2.4 Benutzer hinzufügen
- 2.5 Die Benutzeroberfläche
- 2.6 Mein Menü einrichten
- 2.7 Ansicht anpassen
- 2.8 Tastaturbefehle
- 2.9 Kontextmenüs
- 2.10 Systemmeldungen
- 2.11 Geschäftsobjekte und Datenfelder
- 2.12 Tabellen
- 2.13 Systemmenü
- 2.14 Der Scopevisio Shop
- 2.15 Arbeitsplatz
- 2.16 Die neue Startseite
- 3. Basisfunktionen 11
- 4. Arbeiten mit E-Mails 2
-
5. Stammdaten
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- 5.1 Kontakte: Zahlungsbedingungen bearbeiten
- 5.2 Abrechnung: Vertriebseinstellungen bearbeiten
- 5.3 Nummernkreise
- 5.4 Abrechnung: Erlöskonten-Vorbelegung bearbeiten
- 5.5 Abrechnung: Abrechnungseinstellungen bearbeiten
- 5.6 Abrechnung: Abrechnungsnummernkreise bearbeiten
- 5.7 Rechnungskreise
- 5.8 Kontakte: Grunddaten verwalten
- 5.9 Anlagen: Anlagenbuchhaltung einrichten
- 5.10 Anlagen: Abschreibungsarten bearbeiten
- 5.11 Anlagen: Anlagegruppen einrichten
- 5.12 Banken: Hausbanken verwalten
- 5.13 Banken: Zahlungsverkehrseinstellungen bearbeiten
- 5.14 Banken: Kontoauszugsregeln verwalten
- 5.15 Banken: Online-Banking einrichten
- 5.16 Schlagwörter: Schlagwörter verwalten
- 5.17 Beleglayouts: Gesellschaftsangaben für Schnell-Layout festlegen
- 5.18 Beleglayouts: Beleglayout schnell erstellen
-
6. Systemadministration
12
- 6.1 Eine Gesellschaft archivieren oder entfernen
- 6.2 Passwortsicherheit
- 6.3 Zwei-Faktor-Authentifizierung
- 6.4 Benutzer und Berechtigungen
- 6.5 Settings - Systemeinstellungen übertragen
- 6.6 System: Auswahllisten verwalten
- 6.7 DMS Teamwork: Einstellungen bearbeiten
- 6.8 DMS Teamwork: Benutzer verwalten
- 6.9 DMS Teamwork: Benutzergruppen verwalten
- 6.10 DMS Teamwork: Ordner verwalten
- 6.11 DMS Teamwork: Systemordner verwalten
- 6.12 DMS Teamwork: HTML-Layout für Teamwork-E-Mails erstellen
- 7. Aktivitäten 3
- 8. Kalender und Zeiterfassung 4
- 9. Scoper und Aktivitätenjournal 7
-
10. Teamwork-DMS
12
- 10.1 Teamwork
- 10.2 Freigaben in Teamwork
- 10.3 DMS Teamwork: Upload per SFTP
- 10.4 DMS Teamwork: Teamwork Weblogin
- 10.5 DMS Teamwork: Kollaboration - Zusammenarbeit mit TEAMWORK (Weblogin)
- 10.6 Suchen in Teamwork
- 10.7 Papierkorb für Teamwork-Dokumente
- 10.8 Bezüge in Teamwork
- 10.9 DMS Teamwork: Teamwork Desktop Client
- 10.10 Die Ordnerstruktur im DMS Teamwork (Home-Office Unternehmenslösung)
- 10.11 Die neue Struktur im DMS Teamwork
- 10.12 Wie ändere ich meine Benutzerkennung/Email-Adresse in Teamwork?
-
11. Kontaktmanagement
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- 11.1 Kontakte: Alle Kontakte/Personen/Gesellschaften/Partner
- 11.2 Kontakte bearbeiten
- 11.3 Kontakte filtern
- 11.4 Kontaktrollen
- 11.5 Importe verwalten: Kontakte importieren
- 11.6 Exporte verwalten: Kontakte exportieren
- 11.7 Mitarbeiter zuweisen
- 11.8 Kontakte: Duplikate zusammenführen
- 11.9 Kontaktberechtigungen
- 12. Marketing 2
-
13. Vertrieb
11
- 13.1 Einstellungen für Vertrieb
- 13.2 Produktgruppen
- 13.3 Produktverwaltung
- 13.4 Opportunities (Vertriebsprojekte): Gesamt
- 13.5 Vertriebsprojekt anlegen
- 13.6 BANT-Qualifizierung
- 13.7 Potenziale
- 13.8 Vertriebsprojekte filtern
- 13.9 Vertriebs-Forecast
- 13.10 Vorlagen und Zahlungsbedingungen
- 13.11 Aufträge
-
14. Abrechnung
14
- 14.1 Abrechnungsprozess - Übersicht
- 14.2 Angebote
- 14.3 Die Logik der Faktura in Scopevisio
- 14.4 Abrechnungen
- 14.5 Die XRechnung
- 14.6 Wiederkehrende Rechnungen (Dauerrechnungen)
- 14.7 Lieferscheine
- 14.8 Anzahlungs-, Abschlags-, Teil- und Schlussrechnungen
- 14.9 Reisekostenweiterbelastung
- 14.10 Korrekturrechnungen
- 14.11 Rechnungsversand/Rechnungsläufe
- 14.12 Freitext in Rechnungsbelegen
- 14.13 Rechnungen auf Englisch
- 14.14 Dimensionen in Abrechnungsbelegen
-
15. Beleglayouts
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- 15.1 Beleglayouts: Gesellschaftsangaben für Schnell-Layout festlegen
- 15.2 Beleglayouts: Beleglayout individuell erstellen
- 15.3 Kopfzeilen, Fußzeilen und Tabellen
- 15.4 Beleglayouts: Standardbeleglayouts verwalten
- 15.5 Platzhalter und Textbausteine
- 15.6 Beleglayouts: Regeln für Beleglayouts und Textbausteine verwalten
- 15.7 Zeiterfassungs-Layout hochladen
- 15.8 Platzhalterübersicht
- 16. Banking 7
-
17. Finanzen
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- 17.1 GDPdU Import
- 17.2 Geschäftsjahre anlegen
- 17.3 Digitaler Belegimport
- 17.4 Abschlussperiode anlegen
- 17.5 Kontenrahmen einrichten
- 17.6 Abrechnung: Debitorenkonten verwalten
- 17.7 Buchen
- 17.8 Stapelbuchen
- 17.9 Kostenrechnung
- 17.10 Umsatzsteuer richtig erfassen
- 17.11 Die Zusammenfassende Meldung
- 17.12 UVA (Umsatzsteuervoranmeldung) Österreich
- 17.13 Kammerumlage (AT)
- 17.14 Belegarbeitsliste
- 17.15 Rechnungserfassung
- 17.16 Dauerbuchungen
- 17.17 Offene Posten ausziffern
- 17.18 Storno und Korrektur
- 17.19 Ausziffern beim Banking per Regelassistent
- 17.20 Ausziffern beim Buchen
- 17.21 Ausziffern von Sachkonten
- 17.22 Auszifferungsassistent
- 17.23 Skonto und Toleranz
- 17.24 Mahnungseinstellungen
- 17.25 Mahnungen
- 17.26 Kassenübersicht
- 17.27 Kassenbewegungen
- 17.28 Kassensturz und Kassenabschluss
- 17.29 Die umsatzsteuerliche Organschaft
- 17.30 Hinweise zur Ist-Besteuerung
- 17.31 Die Steuersachverhalte bearbeiten
- 17.32 Steuerberater einladen
- 17.33 Saldenbestätigung
-
18. Das Rechnungseingangsbuch
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- 18.1 Das Rechnungseingangsbuch
- 18.2 Die verschiedenen Wege ins Rechnungseingangsbuch
- 18.3 Rechnungseingänge/Teamwork-Eingänge automatisieren mit der Funktion „E-Mail-Adressen der Gesellschaft“
- 18.4 Automatischer Eingang von Lieferantenrechnungen aus Web-Portalen
- 18.5 Freigabeprozesse im Rechnungseingangsbuch
- 18.6 Die Regeln im Rechnungseingangsbuch
- 18.7 Qualitätsverbesserung der Lieferantenerkennung
- 18.8 Die Rollenverteilung im Rechnungseingangsbuch
- 18.9 Die Vorprüfung
- 18.10 Die Hauptprüfung
- 18.11 Die Mehrfachfreigabe
- 18.12 Die automatische Benachrichtigung bei Verantwortlichkeit im Freigabeprozess
- 18.13 Die Direktüberweisung aus dem Rechnungseingangsbuch
- 18.14 Warum man nicht aus dem Rebu heraus buchen kann
- 18.15 Reisekosten und Spesen im Rechnungseingangsbuch
- 18.16 Rechnungsexport
- 18.17 Das neue REBU2GO
- 18.18 FAQs zum Rechnungseingangsbuch
-
19. Anlagenbuchhaltung
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- 19.1 Umfang der Anlagenbuchhaltung
- 19.2 Finanzimporte verwalten: Anlagen importieren
- 19.3 Anlagegüter erfassen und die Finanzbuchhaltung integrieren
- 19.4 Manuelle Bewegungen von Anlagegütern
- 19.5 Anlagenverwaltung
- 19.6 Abschreibungsläufe
- 19.7 Wertberichtigung
- 19.8 Anlagespiegel
- 19.9 Änderungsprotokoll
-
20. Berichte
18
- 20.1 Aktivitätenjournal
- 20.2 Buchhaltung - Bücher
- 20.3 Datenquellen
- 20.4 Umsatzsteuer
- 20.5 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- 20.6 Buchhaltung - Finanzbuchhaltung
- 20.7 Buchhaltung - Anlagenbuchhaltung
- 20.8 Buchhaltung - Berichte und Mappen
- 20.9 Buchhaltung - Dashboard
- 20.10 Finanzen - Fälligkeiten
- 20.11 Finanzberichte
- 20.12 Managementberichte
- 20.13 BI Berichte
- 20.14 Berichtsfilter
- 20.15 Berichtsmappe
- 20.16 Reportingmappen
- 20.17 Text-Berichte
- 20.18 Berichtswesen
- 21. Aufgaben 6
- 22. Projekte 5
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23. OpenScope
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- 23.1 Zeiteinträge importieren
- 23.2 Datenquellen
- 23.3 Datenquellen-Export: Darstellungsproblem importierter CSV-Dateien in Excel beheben
- 23.4 DATEV-Importe/Exporte verwalten: DATEV-Format importieren
- 23.5 DATEV-Importe/Exporte verwalten: DATEV-Buchungssätze exportieren
- 23.6 DATEV-Importe/Exporte verwalten: DATEV-Salden exportieren
- 23.7 Finanzimporte verwalten: Sach-, Personenkonten und Buchungssätze im CSV-Formatmportieren
- 23.8 Exporte verwalten: IDEA (GDPdU) Fibu-Daten exportieren
- 24. Belegportal 1
- 25. Add-ons 5
- 26. Personal 5
- 27. Mobile Apps 10
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28. Fragen und Antworten
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- 28.1 Massenbearbeitung benutzerdefinierter Felder
- 28.2 Sammlungsfreigaben für Dokumente
- 28.3 Änderungsprotokoll
- 28.4 Massenbearbeitung benutzerdefinierter Felder
- 28.5 Bildersuche nach Personen
- 28.6 Probleme beim Login in der Kundenlounge
- 28.7 Was ist die API von Scopevisio?
- 28.8 Die Anwendung startet nicht
- 29. Home-Office Unternehmenslösung 1
-
30. Konjunkturpaket
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- 30.1 Umsetzung des Konjunkturpaketes - Sachkonten und Steuerschlüssel anpassen (Standardkontenrahmen)
- 30.2 Umsetzung des Konjunkturpaketes - Sachkonten und Steuerschlüssel anpassen (individueller Kontenrahmen)
- 30.3 Anpassungen bei Dauerrechnungen
- 30.4 Konjunkturpaket: Rechnungsabgrenzung nach Leistungszeitraum
- 30.5 Anpassungen in den Reisekosten
- 30.6 Anpassungen in der Produktverwaltung
- 30.7 Anpassungen bei Beleglayouts
- 30.8 Anpassungen bei wiederkehrenden Bewegungsarten
- 30.9 Zuordnen der Steuerschlüssel zur Umsatzsteuervoranmeldung
-
31. Versionshinweise
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- 31.1 Die Versionshinweise zur Scopevisio Software sind umgezogen
- 31.2 Update vom 2. Dezember 2020
- 31.3 Update vom 11. November 2020
- 31.4 Update vom 15. Oktober 2020
- 31.5 Update vom 23. September 2020
- 31.6 Update vom 12. August 2020
- 31.7 Update vom 25. Juni 2020
- 31.8 Update vom 20. Mai 2020
- 31.9 Update vom 01. April 2020
- 31.10 Update vom 06. März 2020
- 31.11 Update vom 28. November 2019
- 31.12 Update vom 06. September 2019
- 31.13 Update vom 18. Juli 2019
- 31.14 Update vom 22. Mai 2019
- 31.15 Update vom 10. April 2019
- 31.16 Update vom 20. März 2019
- 31.17 Update vom 12. Februar 2019
- 31.18 Update vom 07. Januar 2019
- 31.19 Update vom 03. Dezember 2018
- 31.20 Update vom 30. Oktober 2018
- 31.21 Update vom 18. September 2018
- 31.22 Update vom 19. Juli 2018
- 31.23 Update vom 20. Juni 2018
- 31.24 Update vom 29. März 2018
- 31.25 Update vom 7. Februar 2018
- 31.26 Update vom 6. Dezember 2017
- 31.27 Update vom 19. September 2017
- 31.28 Update vom 27. Juli 2017
zuletzt aktualisiert am
01.06.2017
