Angebote verwalten und hinzufügen
Über Vertrieb > Angebote sehen Sie die Übersicht aller Angebote.
Passen Sie die Arbeitsliste an, um nach Angebotsstatus, Zeitraum oder Kontakt zu filtern.
Häufige Konstellationen sollten Sie als eigenständige Arbeitsliste speichern.
Um ein Angebot zu editieren, können Sie es doppelklicken oder markieren und dann Bearbeiten.
Ein neues Angebot ergänzen Sie über Hinzufügen. Alternativ können Sie über das Plus-Symbol den Angebot schreiben wählen.
Angebotsvorlagen nutzen
Wählen Sie im Angebotsformular den Button Vorlagen, um ein vorbereitetes Muster-Angebot zu laden.
Markieren Sie zunächst die gewünschte Vorlage.
Bestimmen Sie dann die Übernahme von Positionszeilen und Belegtexten.
Aktivieren Sie je nach Wunsch die Aktualisierung der Produktpreise.
Angebotsvorlagen erstellen
Erfassen und speichern Sie das aktuelle Angebot.
Wählen Sie dann Vorlagen.
Nach Klick auf Neue Vorlage geben Sie Ihrer Vorlage einen Namen.
Wenn Sie die Vorlage noch markieren, können Sie weitere Positionen anfügen und Ihre Änderungen Übernehmen.
Vorlagen können Sie direkt über den Arbeitsplatz > Meine Vorlagen öffnen.
Angebot optisch nachbearbeiten (Layout)
Wählen Sie Nachbearbeiten, falls Sie das Angebot öffnen und nachträglich ändern möchten.
Es öffnet sich das Angebot im zugewiesenen Editor (z.B. LibreOffice).
Führen Sie dort die gewünschten Änderungen durch und schliessen den Editor danach. Nach wenigen Sekunden wird ein PDF erzeugt (Reiter Dokumente), dass die Änderungen aufweist.
Die Datei ist an einem "+" im Namen als nachbearbeitet zu erkennen.
Die Änderung bezieht nur auf das erzeugte Dokument, die Daten in Scopevisio bleiben unverändert. Änderungen sollten also eher optischer Natur sein.
