Neue Funktionen und Erweiterungen im April Release 2025

Überarbeitung des Widgets “Erinnerungen”

Zwecks Verbesserung der Informationsqualität wurde im Widget “Erinnerungen” die Sortierung der Aufgaben neu gestaltet.

Aufgaben werden nun getrennt in überfällige und fällige Aufgaben dargestellt. Die überfälligen Aufgaben sind nach Priorität sortiert und die fälligen Aufgaben nach dem zeitlichen Abstand zur Fälligkeit oder dem Wiedervorlagedatum, je nachdem was kürzer ist.
Ein rot abgesetztes Icon erhalten überfällige, hoch priorisierte Aufgaben. Ein grau abgesetztes Icon erhalten fällige Aufgaben mit normaler und niedriger Priorität. Alle anderen Aufgaben erhalten ein gelbes Icon (fällig + hoch, überfällig +mittel, überfällig + niedrig).

[SV-7265]

Überarbeitung des Widgets “Projekte”

Die Sortierung der angezeigten Projekte wurde verbessert. Sortiert wird zuerst nach Priorität und dann nach der Projektkategorie, d.h. nach Vertriebsprojekte, Kundenprojekte, weitere Projekte.

Die persönlichen Filter auf den Projektstatus (unter Mein Scopevisio > Suche) werden beachtet. Unabhängig davon werden Projekte mit dem Status “Beendet” im Widget nie angezeigt.

[SV-7264]

Die zur Verfügung stehenden Passwortrichtlinien wurden modernisiert. Ab sofort entfällt die Prüfung neuer Passwörter auf Übereinstimmungen mit Wörtern aus Wörterbüchern. Dies ermöglicht nun auch das Setzen von langen, gut merkbaren Passwörtern nach Stand der Technik, die sich aus mehreren zufälligen Wörtern zusammensetzen. Alle weiteren bestehenden Passwortrichtlinien behalten unverändert ihre Gültigkeit. Die Prüfung wird nur bei neuen Passwörtern angewendet.

Weiterführende Informationen zu Ihrem sicheren Passwort erhalten Sie unter nachfolgendem Link https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Accountschutz/Sichere-Passwoerter-erstellen/sichere-passwoerter-erstellen_node.html#:~:text=Eine%20weitere%20M%C3%B6glichkeit%20besteht%20darin,%3A%20Je%20l%C3%A4nger%2C%20desto%20besser.
[SV-7020]

Mit dem aktuellen Update wurde die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) weiterentwickelt. Ab sofort kann die 2FA-Anmeldung systemweit verpflichtend aktiviert werden – entweder nur für Administratoren oder für alle Benutzer. Zusätzlich ist es nun möglich, die 2FA direkt über die Kundenlounge zu hinterlegen und zu verwalten. Diese Änderungen bieten mehr Sicherheit und Flexibilität bei der Zugriffssteuerung.

Hinweis: Für Benutzer, die über SAML authentifiziert werden, greift die 2FA-Einstellung nicht.

[SV-6758]

Die Gültigkeitsdauer des automatischen Logins wurde angepasst. Die Gültigkeit des „angemeldet bleiben“-Status wurde auf 14 Tage reduziert. Nach Ablauf dieses Zeitraums ist ein erneuter Login erforderlich, um weiterhin Zugriff auf das System zu erhalten. Diese Maßnahme dient der Verbesserung der Systemsicherheit.

[SV-6758]

Die Protokollierung von Änderungen an Bankverbindungen wurde verbessert. Wenn bisher eine IBAN an einem Debitoren oder Kreditoren geändert wurde, erfolgte ein detaillierter Eintrag im Änderungsprotokoll. Dieser enthielt bisher keinen Bezug zum Kontakt, zu dem die Bankverbindung gehört. Mit dieser Verbesserung wird auch angezeigt, zu welchem Kontakt die Bankverbindung gehört.

[SV-7549]

Der angezeigte Stempeltext auf der PDF-Visualisierung einer XRechnung wurde in ”Abbild XRechnung - Keine Rechnung” geändert, da die bisherige Bezeichnung zu Missverständnissen führen konnte. Bitte informieren Sie die Prüfer im Freigabeprozess.

[SV-7356]

In der Bearbeitungsmaske des Rechnungseingangsbuchs wird nun mit Ausnahme der Zahlart und der Einzelpositionen angezeigt, welche Daten aus der XML-Struktur der E-Rechnung übernommen wurden.

Dazu befindet sich rechts neben dem Datenfeld ein Gleichheitszeichen. Falls der Wert des Datenfeldes durch eine Regel oder eine manuelle Eingabe abweichend von den Daten der XML-Struktur gesetzt wird, ist das Gleichheitszeichen durchgestrichen.

Durch einen Klick auf das Icon können Sie wieder die Originaldaten aus der XML-Struktur übernehmen.

[SV-7641]

Werden Kontoauszüge per MT940- oder Camt.53-Datei importiert, können Sie unter “Zahlungsverkehrseinstellungen > Allgemein” die “Umsatzvorschau begrenzen”.

Durch diese neue EInstellung entfällt in der Übersicht der Kontoauszüge die Anzeige der Einzelumsätze des Kontoauszugs. Stattdessen wird die Gesamtanzahl der unbearbeiteten, d.h. noch offenen Zeilen des Kontoauszugs, sowie die Zahl der gebuchten und inaktiven Zeilen im Auszug angegeben.

Dies erhöht die Übersicht des Formulars und verkürzt die Ladezeit der Kontoauszüge außerordentlich.

[SV-7593, SV-7623]

Kontoauszugsdateien im Datenformat Camt53 wurden bisher abgelehnt, wenn die Umsätze der importierten Bank nicht in EUR dargestellt waren. Jetzt werden camt53-Dateien auch akzeptiert, wenn die Währung ungleich EURO ist, aber der Hauswährung entspricht.

[SV-7752]

Das neue Feld “Abgangsdatum” erlaubt es, in der Anlagenverwaltung besser zu sortieren und zu filtern. Güter mit Abgangsdatum lassen sich im erweiterten Tabellenfilter über <leer> ausfiltern. Auch in der Anlagenkarte wird das Abgangsdatum im Grunddaten-Reiter angezeigt, ein Wechsel in die Bewegungen entfällt.

[SV-6666]

Bisher konnte zu einer Bedarfsanforderung die Entnahme nur aus dem Hauptlager vorgenommen und protokolliert werden. Nun kann über Assistenzregeln fein granular definiert werden, ob diese direkte Entnahme oder ob eine Lagerumbuchung auf einen neuen Standort vorgenommen werden soll.

Es ist nun möglich, eine Teilretoure zu einzelnen Positionen bzw. Produkten einer erhaltenen Lieferung zu erzeugen. Bisher konnte lediglich die vollständige Lieferung retourniert werden. Der zur Teilretoure zugehörige Teilabgang aus dem Lagerbestand wird protokolliert. Optional ist es sowohl möglich ein die Rücksendung begleitendes PDF-Dokument, als auch eine E-Mail-Benachrichtigung zur Retoure und einer optionalen Rechnungskürzung zu erzeugen.

Alle Retouren oder Teilretouren erscheinen als eigene Einträge bei der Zuordnung der Wareneingangszeilen im Rechnungseingangsbuch und können der Eingangsrechnung zugeordnet werden. Es bleibt dem Benutzer überlassen, ob direkt die Eingangsrechnung gemindert werden soll oder ob vom Lieferanten Gutschriften erwartet werden. Alle Informationen werden an die Finanzbuchhaltung übergeben.

[SV-3763, 7603]

Wurde im Rahmen einer Inventur ein höheren Bestand festgestellt wurde, wurden die Differenzen bisher neue Wareneingänge zum Einkaufspreis des hinterlegten Produktlieferanten eingebucht. Dies führte allerdings zum Ergebnis, dass wir diese Verarbeitung nur anbieten können, wenn zu jedem inventarisiertem Produkt auch Produktlieferanten mit Preisinformationen hinterlegt sind.

Dieses Verhalten wurde geändert. Bei sowohl positiver als auch negativer Differenz aus der Inventur wird nun die Bestandskorrektur zum aktuellen Bestandspreis vorgenommen. Somit kann schneller und sicherer der Prozess der Inventurdifferenzen ausgesteuert werden.

[SV-7515]

Im Buchungslauf zur Übergabe der Lagerbewegungen an die Finanzbuchhaltung werden die Werte der Bewegungen kumuliert übergeben. Wird eine weniger kumulierte Darstellung der Bewegungen benötigt, können nun Buchungszeilen nach Geschäftsereignis erzeugt und damit eigene Buchungszeilen pro Ereignis wie Inventur, Kommissionierung, Lieferung, Warenabgang, Herstellung oder Retour erzeugt werden.

Im Finanzbuchhaltungsjournal erscheinen die Ereignisse als eigene Buchungszeile mit Verweis auf das ursprüngliche Ereignis, das die Buchung erzeugt hat. An dieser Stelle können auch weitere individuelle Ergänzungen vorgenommen werden.

Damit wird ohne dauerhaften Eingriff in die Buchungslogik ermöglicht, die Transparenz zum Hauptbuch wahlweise zu erhöhen. Über Regeln kann definiert werden, welche Buchungen einzeln ausgewiesen und welche Buchungen zusammengefasst werden sollen.

[SV-7611]

Die “Anzahl der Übernachtungen” bei Anwendung der Übernachtungspauschale wird besser plausibilisiert und durch aussagekräftige Hinweismeldungen unterstützt.

[SV-7703]

Einige relevante Felddaten wurden zwar ausgelesen, aber auf der PDF-Visualisierung von XRechnungen im uncefact-Format nicht dargestellt (Einzelpreis, Rechnungsnummer). Dies wurde behoben.

[SV-7469]

Ist die GOBD-konforme Festschreibung aktiviert, erhalten nicht unveränderlich festgeschriebene Ausgangsrechnungen einen Hinweis “Entwurf”. Bei Erzeugung eines Rechnungslaufes kam es vor, dass auch nicht festgeschriebene Ausgangsrechnungen ohne diesen Hinweis erstellt wurden. Dieser Fehler wurde behoben, auch aus dem Rechnungslauf heraus erzeugte Ausgangsrechnungen erhalten nun bei aktivierter Festschreibfunktion den Hinweis “Entwurf”.

[SV-6602]

Im Rechnungseingangsbuch oder der Abrechnung hinterlegte Daten zu Dimensionskonten wurden nicht mehr vollständig in die Belegarbeitsliste übernommen, wenn diese auf Stapelbuchung eingestellt war. Der Fehler wurde behoben, Dimensionskonten werden in die Belegarbeitsliste übernommen.
[SV-6349]

Beim Klick auf die OP-Anzahl im Formular “Kreditorenstamm” wurde die Debitoren-OP geöffnet. Dies wurde behoben.

[SV-7442]

In Einzelfällen wurden in den Managementberichten trotz korrekter Konfiguration keine Daten mehr angezeigt. Der diesem Problem zu Grunde liegende Fehler wurde behoben.

[SV-5584]