Neue Funktionen und Erweiterungen im November 2025

Willkommen zu den neuesten Updates von Scopevisio! Wir haben einige spannende neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen für Sie.

Die Vorbereitung für die Übernahme der freien Adresse in die XRechnung (Version 3.0) wurden abgeschlossen. Die XRechnung 3.0 steht demnächst zur Verfügung.
[SV-9239]

Durch eine Änderung des Verhaltens beim Ablehnen einer Rechnung sollte es jetzt immer möglich sein, eine Rechnung durch Ablehnen → Abweisen in den Zustand vor Verifizierung zurückzusetzen. Dadurch können Rebu-Administratoren jederzeit einen Beleg zurücksetzen, auch wenn es eine Störung im Rahmen des Freigabeprozesses gibt.
[SV-9136]

Es wurde ein neuen Endpoint ergänzt über den die Regeln der Belegarbeitsliste und des Rechnungseingangsbuches neu angelegt, geupdatet und exportiert werden kann.
[SV-9291]

Um bei mehreren angebundenen Bankkonten die Übersicht zu verbessern, wird jetzt optional zusätzlich zur IBAN die zugeordnete Sachkontonummer als zusätzliche Spalte angezeigt.
[SV-4415]

In der Übersicht der Kontoauszüge wird ab jetzt die Kontoauszugsnummer dargestellt, falls sie von der Bank im vorgesehenen Feld <ElctrncSeqNb> geliefert wird. Das zusätzlich angegebene Datum bezieht sich auf die erste Bewegung der Datei.
[SV-9368]

Zusätzlich zur bekannten Hinterlegung von Belegdateien in den Buchungsdetails können nun direkt bei Erfassung der Buchung in verschiedenen Buchungsmasken Belegdateien hinterlegt werden.
[SV-8198]

In der Übersicht der Debitoren- und Kreditorenstammdaten können drei weitere Spalten (IBAN, Bankinstitut und Kontoinhaber) eingeblendet werden, um die Prüfung des Kontoinhabers für die Verification of Payee zu vereinfachen. Angezeigt wird die Bankverbindung, die als Standard im Debitor/Kreditor markiert wurde.
[SV-9337]

Kontakte (Debitoren/Kreditoren) - USt-ID Prüfung

Wenn bei einem leeren USt-ID Feld der Prüfen-Link angeklickt wird, löst dies kein Speichern mehr aus und der Prüfprozess wird nicht gestartet, damit beim versehentlichen Klick nicht lange auf die Fehlermeldung des EU-Prüfservers gewartet werden muss.
[SV-9335]

Alternativ zum Lieferdatum von Bestellanfragen und Bestellungen können Sie für die durchgängige Kommunikation mit Ihren Lieferanten auch einen Leistungszeitraum setzen. Dieser wird im Formular und auf dem Dokument gesetzt. Dieser Datumsbereich dient der Kommunikation nach Aussen, eine Funktionalität und oder Verbindung zum Wunschdatum oder Lieferdatum besteht nicht.
[SV-9232]

Bisher konnte direkt im Auftrag und Angebot über “Produkt Neu”, schnell und einfach ein Produkt aus dem Kontext heraus zeugt werden. Diese Systematik haben wir mit in die Bestelldokumente übernommen. Nun kann aus dem Kontext heraus ein Produkt neu angelegt werden, so dass wir hier die Wahlmöglichkeit unterstützen: Neues Produkt oder neuer Produkt -Lieferanten Eintrag. Über die Produktregeln in der Scopevisio können Details aus dem Formular in die Stammdaten der Produkte übernommen werden, oder auch wichtige Felder über Regeln durchgängig vorgelegt werden.
[SV-8454]

In der Beschaffung können Produkte und deren Bestände, sprich alle Mengen in Aufträgen, Bestellungen und oder am Lager, in Relation gesetzt werden. Dies können wir pro Produktart setzen und damit im Ergebnis steuern, für welche Produktart ein Bestellvorschlag erstellt werden und für welche Produktart dies nicht erfolgen soll. Diese Struktur hilft eine Systematik zu schaffen, dass Bestellvorschläge nur erstellt werden für Produktarten und einzelne Produkte, bei denen erwartet wird, auch eine Bestellung zu erstellen. Diese Systematik wird in den Einstellungen angepasst.

Damit wird für alle Bereiche nutzbar: Der Kaufvertrag mit Ihrem Lieferanten wird im Formular Bestellung dokumentiert, im Schritt Wareneingang bestätigt und in der Rechnungsprüfung im Rechnungseingangsbuch nur noch zugeordnet, statt langwieriger Freigabe. Das schafft Transparenz und Geschwindigkeit im gesamten Prozess.

Etwaige unterschiedliche Datenlagen zwischen Ihnen und Ihrem Lieferanten sind damit zeitlich vor dem Ausstellen einer Rechnung klar und können damit schnell und einfach aktualisiert werden.
[SV-8376}

Rechnungseingangsbuch - Belegdatei: Bei aktiviertem Bearbeitungsprotokoll wurde beim Import von ZUGFeRD-Dateien zeitweise nicht die Originaldatei als Belegdatei markiert. Der Fehler wurde behoben.
[SV-7217]

Rechnungseingangsbuch - Rechnung ablehnen (zurückweisen): Bei mehr als zweistufigen Prüfprozessen konnte es dazu kommen, dass der Beleg beim zurückweisen nicht in der vorherigen Freigabestufe, sondern in der Verifizierung erschien. Das Problem wurde behoben, beim zurückweisen wird der Beleg genau eine Stufe im Freigabeprozess zurückgeschoben. Dies ist unabhängig von der Benamung der Stufe (sachl. Prüfung, Zahlungsfreigabe).
[SV-6833]

Banking - Hinweise zu Schleppfeldern: Die störenden Meldungen zu Schleppfeldern im Online-Banking und in den Kontoauszügen wurden durch beseitigt. Dabei wurde die Schleppfeldfunktion in diesen Masken abgeschaltet, da alle relevanten Felder (Buchungstext, Ext. Belegnummer) bereits regelgesteuert vorbelegt werden können.
[SV-7998]

Banking - Import von camt-Dateien: Durch die Erweiterungen durch das neue camt-Format wurden die Dateien weniger Banken im alten Format (hier camt053.001.02) abgewiesen. Zur übergangsweisen Unterstützung wurde eine entsprechende Anpassung für diese Formate erstellt, so dass diese importfähig bleiben.
[SV-9449]

Kontoumsätze - Mehrfachauszifferung: Im Bereich der Mehrfachauszifferung bestand im Belegbetrag eines Zahlungsausgangs ein Vorzeichenfehler, wodurch die Kontrollfunktion des angezeigte Differenzbetrags entfiel. Der Fehler wurde behoben.
[SV-8860]

Buchungserfassung (BAL, Dialog, Stapel): Die bei Netto-Erfassung angezeigten Werte für Brutto und Steuer wurden hinsichtlich des Verhaltens bei 13b-Schlüsseln angepasst. Die Bemessungsgrundlage einer 13b-Zeile addiert sich jetzt zum Bruttobetrag, statt wie bisher BMG plus Umsatzsteuer aus 13b. Damit sollte der Bruttobetrag jetzt dem gebuchten Rechnungsbetrag entsprechen.
[SV-5021]

Offene Posten zum Stichtag: In bestimmten Konstellation mit zum Stichtag offenen Gutschriften und Auszifferung nach dem Stichtag konnte es zu einer fehlerhaften Summenbildung kommen. Durch Auszifferung in der OP-Liste erfolgt jetzt eine korrekte Betragsangabe.
[SV-8092]

Offene Posten mit Ländercode (LC): Beim Arbeiten mit mehreren Ländercodes hatten über den Skonto-Button der OP-Liste erzeugte Skontobuchungen nicht immer den abweichenden Ländercode. Der Fehler wurde behoben.
[SV-6383]

Umsatzsteuerverprobung: Im Drilldown auf “BMG” oder “Steuer gebucht” musste bisher von Hand ein Leerschritt zwischen dem Steuerschlüssel und dem Gleichheitszeichen gesetzt werden. Dies geschieht nun automatisch, so dass direkt die gefilterten Buchungen sichtbar sind.
[SV-4709]

Berichte - Arbeitsberichte: Beim PDF-Ausdruck von Arbeitsberichten waren die Perioden im Berichtskopf nicht in der gewünschten Reihenfolge. Dies wurde korrigiert, die Perioden werden nach Periode 1 bis 5 sortiert. Beachten Sie, dass der Andruck des Erstellernamens unter Mein Scopevisio > Kontoeinstellungen > Export aktiviert werden kann.
[SV-9205]