Verkürzter automatische Abmeldung bei Inaktivität
Zur Erhöhung der Sicherheit schließt sich der Scopevisio Client nach drei Stunden ohne Nutzeraktionen automatisch. Änderungen in geöffneten Teamwork-Dokumente oder nicht gespeicherte Dateneingaben in Formularen werden nicht automatisch gespeichert. Stellen Sie sicher, dass alle Teamwork-Dokumente und Formulare regelmäßig gespeichert werden, um Datenverluste zu vermeiden.
[SV-6999]

Erweiterte Protokollierung bei Änderungen an Nutzerkonten
Ab sofort werden im Änderungsprotokoll weitere Aktionen im Zusammenhang mit Änderungen an Nutzerkonten protokolliert, dort wo verfügbar, werden auch Nutzerkontenänderungen per REST API protokolliert.
Nutzerkonten-Verwaltung: Erstellen und Einladen neuer Nutzer, Deaktivieren (einschließlich automatischer Deaktivierung nach mehrfach falscher Eingabe des TOTP, sowie Löschen von Nutzerkonten.
E-Mailadressen: Die Änderungen an den zugewiesenen E-Mailadressen von Nutzeraccounts.
Passwortmanagement: Setzen und Ändern von Passwörtern, sowie Aktivieren der Option „Passwort beim nächsten Login zurücksetzen“.
Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA): Setzen, Ändern und Zurücksetzen/Löschen von 2FA Geräten.
Passkeys: Das Setzen und das Löschen von Passkeys (keine Namensänderungen).
2FA Verpflichtung: Änderungen zur verpflichtenden Nutzung von 2FA für Nutzer und Administratoren innerhalb der Instanz.
Passwortrichtlinien: Anpassungen der Passwort-Richtlinie (Basis oder Erweitert).
[SV-7560], [SV-7864]

Beschränkung des automatischen Logins auf 14 Tage
​Aus Sicherheitsgründen wurde die Dauer des automatischen Logins („angemeldet bleiben“) auf 14 Tage begrenzt. Nach Ablauf dieses Zeitraums ist eine erneute Anmeldung erforderlich – entweder mit Benutzername und Passwort oder mit einem hinterlegten Passkey.
[SV-7413]

Protokollierung der Änderungen via API
Das unter Organisation > Systemadministration > Änderungsprotokoll verfügbare Änderungsprotokoll wurde erweitert und erfasst nun auch Änderungen, die über die API vorgenommen wurden. Dabei wird im Feld Geändert von der Benutzer angezeigt, der dem verwendeten API-Token zugeordnet ist. Im Feld Transaktion wird der API-Endpunkt genannt, über den die jeweilige Änderung erfolgt ist. In der Detailansicht des Protokolls ist ersichtlich, welche konkreten Daten verändert wurden. Sowohl Änderungen über die SOAP API als auch über die REST API werden im Änderungsprotokoll dokumentiert, wodurch die Nachvollziehbarkeit und Transparenz bei automatisierten Systemzugriffen deutlich verbessert wird.
[SV-7518]

Shop / Statistik
Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Abrechnungsmodells wurde zur Erhöhung der Transparenz die Anzeige der Geschäftsvorfall-Anzahl ergänzt. Ab sofort können Kunden im Shop unter „Weitere Aktionen“ die Anzahl der abgerechneten Geschäftsvorfälle einsehen. Diese Information dient der besseren Nachvollziehbarkeit der Abrechnung.
[SV-6753]

Migrationstool für E+S Instanzen / Sonderperioden
Im Rahmen der Migration können nun auch Sonderperioden über die 12. Periode hinaus angesprochen werden.
[SV-7764]

IDEA/GDPdU exportieren
Im IDEA-Export zum Zwecke der Steuerprüfung wurden die Daten zur Steuermatrix um neue Felder erweitert: Umsatzsteuerkonto (nicht fällig), Beschreibung, Steuerart und Ländercode.
Wir empfehlen in diesem Zusammenhang die Beschreibung der Steuerschlüssels (Buchhaltung verwalten > Steuermatrix > Steuerschlüssel bearbeiten) zu prüfen.
[SV-7517]

Import von AVIS gemäß §301 SGB V optimiert
Beim automatischen Import von AVIS-Daten für das Gesundheitswesen wurde ein Problem mit doppelten Zeilen behoben, das in Zusammenhang mit vorhandenen REL-Zeilen auftrat.
Zudem wurde die Rechnungsart nun technisch von der Rechnungsnummer getrennt, um eine präzisere Weiterverarbeitung und Auswertung zu ermöglichen.
[SV-7959]

Direktaufruf für Import von AVIS gemäß §301 SGB V
Ab sofort steht der Aufruf für die Funktion Avise-Import im Modul Finanzen > Banking als Direktaufruf zur Verfügung. Mit dieser Erweiterung können Sie Avise in einer definierten Struktur importieren.
[SV-7760]

Neuer Platzhalter für Leitweg-ID
Im Rahmen einer allgemeinen Erweiterung wurde ein neuer Platzhalter für die Ausgabe der Leitweg-ID eingeführt. Der neue Platzhalter {LeitwegID} kann ab sofort im entsprechenden Kontext verwendet werden.
[SV-7800]

OP Debitoren und Kreditoren - Button “Manuell ausbuchen” überarbeitet
Die Funktion hinter dem Button “Manuell ausbuchen” in der OP-Liste wurde grundüberarbeitet.
Er ist aktiv, wenn Sie eine einzelne Zeile markieren, unabhängig von der Seite des Saldos. Aktuell gelangen Sie zunächst auf eine Informationsseite und von dort weiter zum Buchungsfenster. Sie können das Ausbuchungskonto, Steuerkonto und Kostenstellen etc. frei festlegen. Der Betrag wird plausibilisiert und lässt Werte von Null bis OP-Betrag zu. Nach dem Klick auf Ausbuchen gelangen Sie direkt wieder zur OP-Liste. Da wir noch kleine Änderungen planen, nehmen wir gerne Anregungen über die Scopeunity im Finanzen Space oder per Ticketsystem als Anregung entgegen.
[SV-7050]

Wechselkurserfassung in Buchungsmasken

Zur Vermeidung von Erfassungsfehlern wird das Wechselkursfeld in den Buchungsmasken nur noch angezeigt, wenn die Währung in der Buchungsmaske nicht der Hauswährung entspricht. Wird die Währung geändert, wird das Wechselkursfeld eingeblendet.
[SV-7953]

Buchen von Bankumsätzen
Zum Schutz vor Fehlerfassung ist in der Bankbuchungsmaske das vorgegebene Sachkonto der Bank nicht mehr änderbar. Eine dunkelgraue Hinterlegung zeigt dies optisch an.
[SV-7740]

Pliant-Integration mit automatischem Belegabruf
Der neue automatische Belegabruf der ausstehenden Pliant-Belege prüft täglich, ob neue Belege vorhanden sind und fragt diese anschließend ab. Der manuelle Abruf pro Beleg kann weiterhin genutzt werden.
[SV-7269]

Vortragswert von Förderbeträgen bei Erfassung plausibilisieren
Bei der nachträglichen Erfassung und Zuordnung von Förderbeträgen (Migrationsfall) wird die Erfassung des Buchwerts des Förderbetrags ab jetzt durch Plausibilisierung und Hinweismeldungen unterstützt, die die Synchronizität der Buchwerte von Anlagegut und Förderbetrag sicherstellen sollen.
[SV-7861]

Teilabgang und Teilumbuchung bei abgeschriebenen Inventaren erlauben
Auch für bereits abgeschriebene Anlagen (Buchwert gleich Null) steht jetzt die Bewegung “Teilabgang AHK” und “Teilumbuchung” zur Verfügung, so dass bei Inventaren, die aus mehreren Stück bestehen, die Abgänge oder Umbuchungen genauer erfasst werden können. In der Praxis war dies vor allem ein Problem bei GWG, da diese regelmäßig auf Null abgeschrieben werden. Bitte beachten Sie, dass solche Bewegungen bei der Afa-Methode 13 “GWG Sammelposten” weiterhin nicht zur Verfügung stehen.
[SV-6048]

Buchungslauf kontextabhängig kumulieren oder erweitern
Der Buchungslauf zur Übergabe der Lagerbewegungen an die Finanzbuchhaltung kumuliert im Standard die Werte aller Bewegungen. Ab jetzt kann dies pro Dokumentart bzw. Ereignis (z. B. Inventur, Wareneingang, Warenabgang) in Einzelbuchungen mit den ursprünglich auf der Warengruppe oder Produkt hinterlegten Buchungskonten geschehen.

Im Finanzbuchhaltungsjournal enthalten die Zeilen den Verweis auf das ursprüngliche Dokument, das die Buchung erzeugt hat. Über Regeln können wir darstellen, welche Buchungen wir einzeln ausweisen möchten und welche Buchungen zusammengefasst werden sollen.
[SV-7941]

Zuordnung im ReBu um Retouren erweitert und verbesserte Übersicht
Neben der Zuordnung von Bestellungen und Wareneingängen werden nun auch Retouren an Lieferanten berücksichtigt. Durch die Verknüpfung der Retouren mit den Bestell- und Liefervorgängen werden Ihnen die Retouren in der Rechnungseingangsprüfung gemeinsam mit den Bestellungen vorgeschlagen. Damit kann die eingehende Rechnung noch schneller geprüft werden und Sie erkennen sofort, dass noch eine Gutschrift aussteht.
Darüber hinaus wurden die Ansichten im Bereich der Zuordnung von Bestellungen erweitert.
[SV-6623]

Umbenennung der interne Anforderungen in Bedarfsanforderung
Die bisher teilweise noch verwendete Bezeichnung “interne Anforderung” wurde nun durchgängig in “Bedarfsanforderung” geändert, die Oberfläche wurde angepasst.
[SV-5082]

Optische Verbesserungen im Prozess der Bedarfsanforderung
Diverse Fehlertexte wurden überarbeitet und die Oberfläche mit neuen Icons versehen.
[SV-7830]

Administration - Änderungsprotokoll bei Änderungen an Bankverbindung
Es kam zu Problemen in der Sichtbarkeit von Änderungen für Objekte vom Typ “Bankverbindung” in Verbindung mit dem Filter auf eine bestimmte Gesellschaft. Die Anzeige wurde repariert.
[SV-7655]

Behebung von Tippfehlern im Bereich Arbeitszeitmodelle
Es wurde ein Tippfehler im Spaltenlabel "Arbeitszeitmodell" und ein weiterer in der Auswahlmaske für Arbeitszeitmodelle korrigiert.
[SV-2289]

Stammdaten des Kreditors überschreiben die Zahlart “Pliant”
Bei Nutzung der Pliant-Integration wurde die übermittelte Zahlart des Belegs (“Pliant”) mit der im Kreditorenstamm hinterlegten Zahlart überschrieben. Dieses Verhalten wurde beendet, der Beleg behält die Zahlart “Pliant”.
[SV-7970]

Combobox zur Steuersatzart wurde nicht immer angezeigt
In der Produktverwaltung (Verkauf) war die Einstellung zur Bestimmung der Steuersaztzart im GO Erlöskonten nicht immer sichtbar. Der Anzeigefehler wurde behoben.
[SV-8097]

Verbesserung von irreführenden Meldungen im csv-Produktimport
Die Prüffunktion bzw. der Hinweis, welche Felder den Import stören wurde überarbeitet.
Wir weisen darauf hin, dass ein “Überschreiben” immer alle Daten eines Satzes (eines Produkts) betrifft, nicht nur die angezeigten und ausgewählten Felder.
[SV-7750]

Störung im csv-Buchungsimport
Eine Funktionsstörung des csv-Imports für Buchungen im Zusammenhang mit den weiterlaufenden Übersetzungsarbeiten wurde behoben.
[SV-6811], [SV-5583]

Fehler bei SAMU-Import mit Rechnungsart 80
Wenn die Rechnungsnummer im Format Number.Number angegeben war, wurde der zweite Teil nach dem Punkt fälschlicherweise als Teil der Rechnungsnummer interpretiert. Der Fehler wurde behoben, nur der Teil vor dem Punkt wird als Rechnungsnummer gespeichert.
[SV-7959]

Link in Rechnungsformular zum Nachfolger war funktionslos
Im Rechnungsformular war die Angabe des erzeugten Nachfolgers (Korrekturrechnung) in bestimmten Konstellationen nicht aktiv verlinkt. Aus der Rechnung konnte nicht direkt zur Korrekturrechnung gewechselt werden. Das Verhalten wurde behoben. Bei neuen Korrekturrechnung wird jetzt wieder ein funktionierender Link erstellt.
[SV-7842]

Datenfeld Rechnungsart wurde technisch mit anderem Label geführt
Die Funktion Datenfelder ein-/ausblenden bezeichnete das Feld “Rechnungsart” im GO Angaben zur Rechnung bisher als “Buchungsart”. Die Bezeichnung wurde auf den in der Oberfläche sichtbaren Namen angepasst.
[SV-6689]

Rechnungsversand versendet mit “Entwurf” gestempelte Dokumente
Vorübergehend wurden Belege mit dem Stempel “Entwurf” gekennzeichnet, obwohl die Funktion “Festschreibung” nicht aktiviert war. Der Fehler wurde per Hotfix behoben.
[SV-8035]

Platzhalter für Summenberechnung in Schlussrechnungen
In bestimmten Fällen, insbes. bei der Berücksichtigung von Teilrechnungen, kam es bei der Verwendung von Platzhaltern für die Summenermittlung in der Schlussrechnung zu falschen Wertdarstellungen. Der Fehler wurde behoben.
[SV-6981]

Nicht passende Beleglayouts werden für Abrechnungsdokumente angeboten
Bei der Bestimmung von Standardlayouts wurden für den gewählten Typ Optionen angeboten, die nicht sinnvoll waren (Beschaffungsdokumente vs. Abrechnungsdokumente). Die Liste wurde bereinigt.
[SV-7600]

Fehlerhafte Anzeige von Dimensionskonten in der Übersicht der Bankumsätze
Die Aktionen zum Setzen einer Kostendimension auf der Gegenkontoseite greifen nur, wenn das bestimmte Gegenkonto ein Sachkonto ist. Bisher wurden in der Übersicht der Umsätze fälschlicherweise auch Kostendimension angezeigt, wenn das per Bankauszugsregel gesetzte Gegenkonto ein Personenkonto war. Dies wurde behoben, im Regelprotokoll ist sichtbar, dass die Aktion nicht ausgeführt wurde.
Hinweis: In der Buchungsmaske selbst kann einem Personenkonto ein Dimensionskonto zugewiesen werden, nur die Bankregelaktion ist dafür nicht vorgesehen.
[SV-7792]

Verbesserte Auswahl von Verpflegungspositionen in der Reisekostenerfassung
Wir haben das Auswahlfenster (Modal) für Verpflegungspositionen überarbeitet, um die Eingabe deiner Reisekosten noch einfacher und intuitiver zu gestalten. Dabei wurde das
Design der Verpflegungs-Auswahl komplett überarbeitet und die Darstellung der Verpflegungsarten pro Reisetag übersichtlich gestaltet, alles mit dem Ziel einer intuitiveren Bedienung und damit schnellen und fehlerfreien Erfassung.
[GO-937]

Optimierungen in der Fahrtkosten-Erfassung
Die berechnete Strecke wird nun – unabhängig vom genutzten Verkehrsmittel – gut sichtbar im Kopfbereich der Reise in Kilometern angezeigt.
Die bisherige Funktion „Fahrtkosten berechnen“ trägt die Entfernung jetzt explizit in der Position „Eigener PKW“ ein, unabhängig von dessen Position in der Liste. Das sorgt für korrekte Berechnungen, auch bei abweichender Reihenfolge der Einträge.
[GO-994]

Einführung der Notifications
Über das Glockensymbol im oberen rechten Rand der Anwendung werden Benachrichtigungen angezeigt. Im ersten Schritt für Eingangsrechnungen, die freigegeben werden müssen und bei zu freigebenden Bedarfsanforderungen, wie auch bei offenen Inventuren und Kommissionierungen. Die Anzeige der Benachrichtigungen kann in den Einstellungen ein- und ausgestellt werden.
[GO-995], [GO-996]

Informationen zur Kommissionierung erweitert
In einer Kommissionierung können jetzt über einen Info-Button weitere Informationen (Anforderer, Quellbeleg, Projekt etc.) aufgerufen werden.
[GO-1025]