Neue Funktionen und Erweiterungen im Dezember Release 2024

Die Aktualisierung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendung und Übernachtung ab 01.01.2025 ist verfügbar. Die Pauschalen im Inland bleiben unverändert.
Die Einträge Polen - Danzig, Polen -Krakau, Russische Föderation - Jekaterinburg und Türkei - Istanbul werden nicht fortgeführt und zum 31.12.2024 beendet.

Sie können über Organisation > Reisen/Spesen und die weiteren Aktionen oben rechts die Reisekosten Einstellungen aufrufen, dann über „Verpflegungspauschalen pflegen – Anzeigen“ die Werte einzusehen.
Wir empfehlen dies insbesondere, wenn Sie individuelle Beträge oder Gebiete nutzen.
Sollten die Daten für 2025 nicht sichtbar sein, können Sie unten rechts „Fehlende Standard-Einträge aus Systemdaten ergänzen“ starten. Sie brauchen für diese Tätigkeiten das Recht “Reisekosten - Admin”.
Sollte die Reise ein Land betreffen, das nicht aufgeführt ist, so sind laut BMF die Sätze für Luxemburg heranzuziehen.
[SV-6708]

Wenn dem Land der Zieladresse für den Zweck der Verpflegungs- und Übernachtungspauschale mehrere Gebiete mit unterschiedlichen Pausch-Beträgen zugeordnet sind, muss das Feld Land/Region manuell bestimmt (Bsp.: Frankreich). Der Meldetext wurde diesbezüglich verbessert.
[SV-6499]

Die automatische Übertragung der bereits in Pliant erfassten Belege erfolgt nun wahlweise an das Rechnungseingangsbuch und an die per finAPI abgerufenen Pliant-Kreditkartenumsätze oder ausschließlich per Kreditkartenumsatz. Damit werden die Kunden unterstützt, die bereits bezahlte Belege nicht kreditorisch erfassen möchten.
[SV-6629]

Die bereits im vorherigen Release begonnene Umgliederung wurde beendet, die für Beschaffung relevanten Felder wurden aus dem GO Belegdaten in ein eigenes GO Beschaffung verschoben. Das betrifft die Felder Besteller, Bestellnummer und Lieferscheinnummer. Der bisherige Aufruf “Erhaltene Wareneingänge (Beschaffung)” wird auch dorthin verschoben und erhält das neue Label ”Wareneingänge Beschaffung”. Neu ist die zusätzliche Anzeige im Feld “Lieferscheinzuordnung”, dieser Wert war bisher nur in der Übersicht des Rechnungseingangsbuchs sichtbar.
Im GO Belegdaten wird das Feld “Betrag” in “Rechnungsbetrag” umbenannt. Bei der Erfassung von Fremdwährungen wird ab jetzt zusätzlich der umgerechnete Hauswährungsbetrag angezeigt. Das Feld “Zahlungsart” entfällt, es ist im GO Zahlungsbedingungen enthalten. “Ländercode Steuerland” wurde zu “Ländercode” gekürzt und außerdem kam es zur Umpositionierung einiger Felder (“Währung” direkt hinter “Rechnungsbetrag”).
[SV-5485], [SV-5813]

E-Rechnungen übermitteln die Einzelpositionen als Nettobetrag. Dies führte zu einer großen Zeilenanzahl und durch die bisherige Logik der Nettobeträge zu einer Änderung des Rechnungsbetrages beim Verifizieren. Wir wirken dem wie folgt entgegen:
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Aus den XML-Daten einer importierten Rechnung wird kein Steuerschlüssel mehr abgeleitet. Angezeigt wird der in der XML enthaltene Steuerprozentsatz. Wird in einer Einzelzeile eine Steuerschlüssel gesetzt (z. B. durch ein Konto) ersetzt dieser den Steuerprozentsatz. Damit ist die Ableitung der Steuersummen eindeutig.
[SV-6539]

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Durch eine Änderung der Einzelpositionen oder eine Netto-Schaltung der Positionen
​ändert sich der Rechnungsbetrag (GO Belegdaten) nicht mehr beim Verifizieren. Der Link “Positionssumme” wurde in “Prüfung der Beträge” umbenannt, ändert aber auch nicht mehr den Rechnungsbetrag. Stattdessen wird die Summe der Einzelpositionen beim Verifizieren/Freigeben mit dem Rechnungsbetrag verglichen und Sie werden bei Abweichungen zur Bestätigung aufgefordert.
[SV-6584], [SV-6725], [SV-5807]

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Sie können nun Einzelpositionen einfach zusammenziehen. Über die Funktion “Zeilen verdichten” werden diese je nach Auswahl “Vollständig saldiert”, d. h. es verbleibt genau eine Zeile, während “Gleiche Inhalte saldieren” relevante Buchungsinformationen wie Konto und Steuerschlüssel berücksichtigt und Teilsalden bildet. Bitte speichern Sie die Rechnung, bevor Sie die Funktion anwenden, da sie auf den letzten gespeicherten Zustand zugreift. Zusätzlich wurde der Hinweistext für den Brutto/Netto Schalter angepasst.
[SV-6542], [SV-5807]

Die Erkennung und Verarbeitung von XRechnungen als E-Mail Anhang (z. B. Import über die gesellschaftsweite Eingangsrechnungs-Mailadresse) wurde verbessert.
[SV-6081], [SV-6473]

In den Positionszeilen der Abrechnungsbelege können nun informatorisch die Felder “Datum von” und “Datum bis” befüllt werden. Es erfolgt keine weitere Plausibilisierung. Die Ausgabe im Beleglayout erfolgt über {DatumVon} und {DatumBis}.
[SV-5647]

Der Aufruf für die offenen Posten Debitoren und offene Posten Kreditoren im Menübaum (altes Menü, zumeist links aufgeklappt) zeigt jetzt auf die aktuelle OP-Liste Debitoren bzw. Kreditoren.
Hinweis: Dieser Menübaum wird nicht mehr gepflegt, aktuelle Funktionsaufrufe finden sich nur im oben positionierten Menüband. Links bleibt der Aufruf von Favoriten und Arbeitslisten aktuell erhalten.
[SV-6632]

Es wurde eine aktualisierte Liste (01.11.2024) der deutschen Finanzämter eingespielt. Bitte führen Sie ggf. das Grunddaten-Update durch.
[SV-6128]

Der Beschreibungstext für das “Automatische Skonto” wurde aktualisiert.
[SV-2481]

Diverse Textmeldung wurden erweitert, so dass das die Meldung verursachende Konto direkt erkenntlich ist.
[SV-4560]

In der systematischen Erstellung von Gruppen zur Bedarfsmeldung ist eine erweiterte Logik zu Mitarbeiter und Gruppenleiter umgesetzt worden. Dies unterstützt Sie in der passgenauen Erstellung von Standardgruppen für alle Mitarbeiter und zur fein granularen Ausgestaltung spezifischer dynamischer Gruppen. Das reduziert den Pflegeaufwand und hält die Anzahl die Sortimente der Gruppen klein.
[SV-6702]

Durch Anbindung externer Partner können nun Bestellungen, die beispielsweise im E-Shop eines Lieferanten erstellt werden, oder daraus resultierende Auftragsbestätigungen aus beliebigen anderen Systemen als Bestellung in Scopevisio übernommen werden, ohne weitere manuelle Schritte.

Das schafft nachhaltige Effizienz auf beiden Seiten, damit keine Dokumente mehr über menschliche Schnittstellen laufen müssen. Damit schaffen wir eine Verknüpfung zu ihren wichtigsten Lieferanten, die einen großen Sprung in der Effizienz für alle Seiten schafft, nachhaltig.
[SV-5919]

Bei Interesse unterstützt Sie unser Professional Service bei der Einrichtung.

Verbesserung der Buchungslogik bei Warenumlagerung in Verbindung mit dem Einsatz von Kostenstellen.
[SV-6835]

Ein Produkt kann nun mehr als einen GTIN/EAN führen. Dies ist nun zusätzlich zu den Produktlieferanteneinträgen auch auf dem Produkt selbst möglich.
So kann in der Bedarfsmeldung das Produkt anhand des Barcodes identifiziert werden.
[SV-6691]

In einigen Fällen konnten zugeordnete Gesellschaften nicht aus dem Mandantenportal gestartet werden und keine neuen Verknüpfungen angelegt werden. Der Fehler wurde behoben.
[SV-6611]

Die Platzhalter (Anrede, Nachname, Vorname etc.) zur Ausgabe der Vertreter der eigenen Gesellschaft hatten einen Bezug zum Kundenkontakt anstatt zum Kontakt der eigenen Gesellschaft. Dies wurde für die Platzhalter der Abrechnungsbelege behoben; {Vertreter_1_xxx} bezieht sich nun auf den Geschäftsführer im eigenem Gesellschaftskontakt gemäß Gesellschaft verwalten. {Vertreter_2_xxx} bezieht sich auf den Vorstand und {Vertreter_3_xxx} gibt die Daten des Prokuristen aus.
[SV-6618]

Bei der Erfassung einer mehrtägigen Übernachtungspauschale kam es im Rechnungseingangsbuch zu einer ungewollten Multiplikation und zu hohem Betragsausweis. Der fehlerhafte Differenzausweis wurde behoben. Die Darstellung des tatsächlichen Betrags pro Übernachtung ist aktuell leider nicht möglich, es wird der Gesamtbetrag der Zeile dargestellt.
[SV-5443]

Ein Fehlverhalten bei der Anwendung von Regeln der BAL mit der Aktion “Konto-Steuerschlüssel” setzen wurde behoben. Wird per Regel ein Steuerschlüssel gesetzt, erfolgt dies, falls das Konto keinen “festen Steuerschlüssel” hat und das Feld Steuerschlüssel nicht bereits im Rechnungseingangsbuch gesetzt wurde.
[SV-5948]

Der im Formular angebotene Link auf eine kostenfreie Webseite zur Währungsumrechnung war veraltet und wurde aktualisiert.
[SV-6488]

In der Formularvorschau wurde die Steuer bei bestimmten Buchungskonstellationen in der Vorschau falsch ausgegeben (Felder 072, 073, 008, 088). Dies betraf ausschließlich die Anzeige, es wurden keine fehlerhaften Werte übertragen. Der Anzeigefehler wurde behoben, die Berechnung der Steuer erfolgt jetzt auf Basis der nicht gerundeten BMG.
[SV-3983]

Falls in der Geschäftsjahresverwaltung einem Geschäftsjahr nicht monatliche Perioden zugeordnet wurden, waren in einigen Fällen die Abschreibungsläufe für diese Jahre nicht mehr auszulösen, auch wenn das Geschäftsjahr zwischenzeitlich wieder auf monatlich eingestellt war. Der Fehler wurde behoben, es wurden Meldetexte ergänzt.
Hinweis: Die Anlagenbuchhaltung setzt monatliche Geschäftsperioden voraus!
[SV-6711]