Voraussetzungen zum Einsatz der Preislisten
Bevor Nutzer mit Preislisten arbeiten können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
Beta-Feature aktiviert: Das Feature „Preislisten (Verkauf)" ist aktiviert.
Rechte vergeben: Das Benutzerprofil enthält das Recht Preisliste aus der Anwendung Faktura (Lesen und/oder Bearbeiten).
Produkte konfiguriert: Die relevanten Produkte sind in der Produktverwaltung als „In Preisliste anzeigen" markiert.
Eine Preisliste anlegen
In der Produktverwaltung markieren Sie zunächst die gewünschten Produkte mit In Preisliste anzeigen.
Öffnen Sie dann das Preislistenformular über Organisation > Stammdaten > Produkte > Preislisten (Verkauf) bearbeiten oder Organisation > Produkte > Preislisten (Verkauf)
Über Hinzufügen legen Sie eine neue Preisliste an, die Sie durch Doppelklick öffnen (Bearbeiten).
Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen als Bezeichnung und prüfen Sie die Einstellungen für Netto/Brutto, die Währung und die Aktivierung.
Speichern Sie.
Preisregeln definieren
Pro Produkt in der Preisliste können folgende Felder gepflegt werden:
Pflichtfelder
Feld | Beschreibung |
Produkt | Referenz auf ein Produkt aus den Stammdaten |
Preis absolut oder Preis Prozent | Mindestens eines der beiden Preisfelder muss befüllt sein |
Optionale Felder
Feld | Beschreibung |
Gültig von | Startdatum der Preisregel (inklusiv) |
Gültig bis | Enddatum der Preisregel (inklusiv) |
Menge von | Untergrenze der Mengenstaffel, ab der dieser Preis gilt |
Felder können kombiniert werden. Sind mehrere Regeln für ein Produkt vorhanden, zieht Scopevisio die spezifischste passende Regel (Menge + Gültigkeit haben Vorrang).
Preislogik und Sonderfälle
Die folgende Tabelle zeigt, wie Scopevisio den Preis beim Erstellen einer Ausgangsrechnung ermittelt:
Konstellation | Ergebnis |
Menge ≥ Mengenstaffel + Gültigkeit aktiv | Preisregel aus Preisliste greift |
Menge ≥ Mengenstaffel + Gültigkeit abgelaufen | Referenzpreis aus Produktstammdaten |
Menge < Mengenstaffel | Referenzpreis aus Produktstammdaten |
Kein passender Eintrag in Preisliste | Preis aus Produktstammdaten |
Preis Prozent gesetzt | Prozentualer Abschlag/Aufschlag auf den Referenzpreis |
Preis absolut gesetzt | Fester Betrag übersteuert Referenzpreis vollständig |
Preisliste einem Kunden zuordnen
Öffnen Sie über die Kontaktverwaltung den gewünschten Kontakt.
In der Rolle Allgemein können Sie im Geschäftsobjekt Angaben zur Gesellschaft die gewünschte Preisliste auswählen und speichern.
Preisliste einer Debitorengruppe zuordnen
Gehen Sie über Finanzen > Forderungen > Debitoren.
Über der Tabelle klicken Sie im Feld Debitorengruppe auf das Pluszeichen (+).
Sie gelangen in die Übersicht der Debitorengruppen.Über die Spalte Preisliste (Verkauf) können Sie einer Debitorengruppe eine Preisliste zuweisen.
Eine direkt dem Kontakt zugewiesene Preisliste übersteuert immer eine Preisliste, die durch die Debitorengruppe zugewiesen wird.
Preislisten (Verkauf) anwenden
Beim Anlegen eines Auftrags oder einer Ausgangsrechnung wählt Scopevisio die am Kontakt hinterlegte Preisliste automatisch aus.
In jeweiligen Abrechnungsobjekt (Angebot, Auftrag, Rechnung) können Sie im Geschäftsobjekt Beschreibung der ... die Preisliste manuell ändern oder hinzufügen.
Beim Ändern der Preisliste im Abrechnungsobjekt werden alle Produkte verworfen!
Preisliste exportieren und importieren
Export
Im Formular Preislisten (Verkauf) die Funktion „Als CSV exportieren" nutzen.
Die exportierte Datei enthält alle Preisregeln der Preisliste.
Import
Die CSV-Datei bearbeiten und über die Importfunktion einlesen.
Primary Key beim Import: Die Produktnummer (nicht die Master-ID) dient als eindeutiger Schlüssel. Dadurch kann eine einzige CSV-Datei für mehrere Gesellschaften verwendet werden, da die Produktnummer je Gesellschaft eindeutig ist.
Validierungsregeln beim Import
Konstellation | Ergebnis |
Nur „Gültig von" befüllt | Gültig |
Nur „Gültig bis" befüllt | Gültig |
Beide Datumsfelder befüllt | Gültig |
Ungültige Produkt-Master-ID | Zeile wird nicht importiert |
„Menge von" geändert | Wird korrekt übernommen |
„Preis absolut" oder „Preis Prozent" geändert | Wird korrekt übernommen |
Ungültige Angaben werden ohne Fehlermeldung übersprungen. Alle gültigen Zeilen werden dem jeweiligen Produkt korrekt zugeordnet.
Preisliste in der Ausgangsrechnung (API / XML)
Beim Import/Export von Abrechnungsbelegen über XML oder REST-API wird die Preisliste berücksichtigt und die daraus resultierenden Preise werden korrekt berechnet. Das gilt auch in Kombination mit Berechnungsfaktoren und Kostenstellen.
API-Endpunkt (Web Client): GET /api/v1/{organisationId}/price-lists
Rückgabe: PageResponse<PriceListDTO> mit den Feldern id, name, currency.