Für einen Kontakt mit einer der Rollen Debitor oder Kreditor wird in der Buchhaltung pro Rolle jeweils ein eigenes Personenkonto geführt.

Ein Kontakt kann sowohl Debitor als auch Kreditor sein.

Tragen Sie in der Debitorenrolle das Kreditorenkonto im Feld Kontokorrent Kreditor ein und umgekehrt.

Öffnen Sie die Kontaktverwaltung oder nutzen Sie die Suchfunktion (Scopen).

Wenn der Kontakt bereits existiert, legen Sie keinen neuen an, sondern fügen die gewünschte Rolle hinzu.

Öffnen Sie den bestehenden Kontakt und klicke auf „Konvertieren“.

Wählen und bestätigen Sie die gewünschte Rolle:

Rufen Sie Stammdaten > Buchhaltung verwalten > Kreditorenstamm (Debitorenstamm) auf und klicken auf „Hinzufügen“.

Alternativ kann auch die Plus-Schaltfläche in der Menüleiste, genutzt werden, sie ist immer erreichbar.

Zunächst den Namen erfassen (Gesellschaftsname, Nachname):

Beim Speichern erzeugt Scopevisio automatisch einen allgemeinen Kontakt und ordnet ihm die gewählte Rolle zu.

Bei entsprechender Einstellung der Nummerkreise wurde der Rolle Debitor oder Kreditor bereits eine Personenkontonummer und ein Sammelkonto zugewiesen.

Für einen Kontakt mit Debitoren- und Kreditorenrolle ist keine direkte Verrechnung durch Buchung zwischen den beiden Personenkonten möglich.

Verwenden Sie zur Umbuchung das Dialog- oder Stapelbuchen per Transit- oder Durchlaufkonto oder benutzen das Manuelle Buchen in der OP-Liste.

In der Offenen-Posten Liste kann der Saldo des korrespondierenden Kontos angezeigt werden.