Übersicht über die Umsatzsteuer-Voranmeldung
Wählen Sie im Bereich Finanzen den Menüpunkt Umsatzsteuer, um den Bereich zu öffnen.
Notwendige Vorarbeiten für die Umsatzsteuervoranmeldung:
Die eigene Gesellschaft muss zugeordnet und die eigene Steuernummer hinterlegt sein (Einstellungen > Organisation > Aktive Gesellschaft > Gesellschaft).
An selber Stelle im Bereich Finanzamt Deutschland befüllen Sie die Felder (Ust-ID nicht notwendig).
Sie haben bereits ein Elster-Software-Zertifikat und die dazu passende pfx-Datei im Zugriff.
Überblick über bisherige Übermittlungen
Stellen Sie zunächst das korrekte Kalenderjahr ein.
In der Übersichts-Tabelle sehen Sie eine Zeile pro Übermittlungszeitraum (üblicherweise der Kalendermonat). Sie können auf Quartale umschalten.
Die Spalte Zahllast (übermittelt) zeigt die letzte übermittelte Zahllast der Periode.
Der Link in Letztes USt-VA Übermittlungsdatum zeigt das Übermittlungsdatum. Per Klick auf den Link gelangen Sie zur übermittelten Anmeldung sowie dem Transfer-Protokoll und der Antwort-XML des Finanzamts.
Wurde nach dem Übermittlungsdatum noch in diese Periode gebucht, zeigt die Spalte UST-VA-Status ein Warndreieck mit der Angabe des Zeitpunktes der letzten Buchung in dieser Periode.
Die Spalte Zahllast (berechnet) zeigt die Zahllast gem. heutigem Buchungsstand.
Bei Leistung einer Sondervorauszahlung im Zusammenhang mit der Dauerfristverlängerung, wird im Dezember zunächst eine negative Zahllast angezeigt.
Das Erstellen einer neuen Umsatzsteuervoranmeldung
Über den Link Voranmeldung öffnen springen Sie in die Formular-Kontrollmaske.
Der Link Voranmeldung öffnen wird nur angezeigt, wenn die Periode Buchungen aufweist.
Alle Werte werden aus den journalisierten Buchungen entnommen. Sie können keine Werte manuell eintragen.
Vorgänge, die sich noch in einem Buchungsstapel befinden, werden für die Umsatzsteuervoranmeldung nicht berücksichtigt.
Über Markieren einer Zeile und Zuordnungen bearbeiten können Sie sehen, wie die Bemessungsgrundlage und die Steuer ermittelt wird.
Prüfungen vor der Übermittlung
Sie können das Formular als pdf-Vorschau (PDF Vorschau anzeigen) ausgeben.
Nutzen Sie die Umsatzsteuerverprobung.
Zur Differenzklärung können Such die Umsatzsteuerprüflisten heranziehen.
Die Umsatzsteuervoranmeldung übermitteln
Die Übermittlung starten Sie über die Schaltfläche An Finanzamt übermitteln.
Gehen Sie über den Datei-Browser zu Ihren Elster-Software-Zertifikat (pfx-Datei). Den Pfad zur Datei können Sie durch Aktivieren der Checkbox speichern.
Bestätigen Sie mit Ihrer Elster-PIN und klicken auf Jetzt an Finanzamt übermitteln.
Die Zertifikatsdatei selbst kann nicht in Scopevisio gespeichert werden. Sie könnten sie jedoch in Teamwork ablegen.
Sie erhalten im Anschluss an die Übermittlung eine Meldung, ob die Erklärung erfolgreich übertragen wurde.
Keine erfolgreiche Übermittlung der USt-Voranmeldung
Falls die Übermittlung technisch nicht erfolgreich war, sollten Sie zunächst über den Link die Verfügbarkeit der Elster-Server prüfen.
Prüfen Sie im Anschluss die Finanzamt-Antwort.xml . Diese enthält weiterführende Hinweise bei fachlichen Fehlern.
Empfehlungen
Schließen Sie nach erfolgreicher Übermittlung die Buchungsperiode.
Sie können dies über Einstellungen > Organisation > Aktive Gesellschaft > Gesellschaft im Bereich Umsatzsteuerdaten automatisieren, in dem Sie Perioden bei UStVA-Abgabe schließen aktivieren.
Meldungen
Im Abschnitt Meldungen können Sie
Umsatzsteuervoranmeldungen erstellen und im Archiv versandte Voranmeldungen mit Transferprotokoll einsehen
Zusammenfassende Meldungen erstellen und im Archiv die versandten Meldung einsehen
Einen Antrag auf Dauerfristverlängerung mit Berechnung der Sondervorauszahlung übermitteln.
Die Umsatzsteuerverprobung aufrufen und von dort die Steuerprüflisten nutzen
Über die Umsatzsteuer-Prüflisten weitere Einblicke gewinnen.
Wenn Sie mit der Maus im Abschnitt Meldungen über die Einträge fahren, sehen Sie ggf. einen blauen Doppelpfeil, der Zugriff auf weiterführende Informationen gibt. Mit einem Rechtsklick öffnet sich ebenfalls das Fenster für weiterführende Informationen.