Mit Scopevisio können Sie aus einem Formular sowohl Kontoauszüge als auch Saldenbestätigungen in optisch ansprechendem Layout erstellen und direkt per E-Mail versenden.
Der Einstieg gelingt über die Offene Posten-Liste zum Stichtag.
Geben Sie zunächst in der Stichtags-OP das Stichtagsdatum vor. Dies ist auch der Stichtag für den Kontoauszug.
Klicken Sie dann auf Saldenbestätigung vorbereiten.
Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Checkbox „Spätere Auszifferung berücksichtigen“ nicht aktiviert ist.
Layouts für den Personenkonten-Kontoauszug
Geben Sie im Bereich Wirtschaftsprüfer einen beliebigen Kontakt als Wirtschaftsprüfer an. Die Daten in diesem Bereich werden aber für den Kontoauszugsdruck nicht berücksichtigt.
Unter Einstellungen weisen Sie ein passendes Layout zu. Sie können die mitgegebenen Vorlagen individuell anpassen.
Tragen Sie zum Schluss den Bearbeiter ein, falls Ihr Layout diesen Platzhalter benutzt.
Den Personenkontoauszug erstellen und versenden
Wählen Sie durch Markieren die Personenkonten aus.
Klicken Sie auf Drucken, um für alle gewählten Konten einen Kontoauszug im PDF-Format zu erstellen.
Für den direkten E-Mail Versand wählen Sie nur eine Kontenzeile aus.
Tipps für den Versand per E-Mail
Legen Sie Textbausteine für den E-Mail Betreff und den E-Mail Text an.
Dann geht der Versand noch schneller.