Das Aktivitätenjournal kennenlernen

Wählen Sie Aktivitäten > Aktivitätenjournal.

Wählen Sie eine Arbeitsliste oder stellen manuell den Betrachtungszeitraum ein
Optional filtern Sie dann auf einen Kontakt, ein Projekt, eine Aufgabe oder einen Benutzer.
Über Aktivitätenjournal anzeigen für ... legen Sie auslösende Ereignisse fest. Hierbei können Sie aus Ereignistypen und Statusänderungen auswählen.
Im Bereich Aktivitätenjournal einschränken auf ... können Sie weitere Filter auf Kontaktrollen, Belegarten, Projektarten, Produkte oder Regionen setzen.
Die Anzeige im unteren Bereich wird Timeline genannt. Sie bietet zwei (inhaltsgleiche) Darstellungsoptionen.

Die geraffte, tabellarische Darstellung lässt sich per Easy-Export nach Excel exportieren.

Arbeitsliste Aktivitätenjournal

Die Arbeitsliste im Aktivitätenjournal bietet einige vorbelegte Arbeitslisten an.
Für wiederkehrende Filterkriterien empfiehlt es sich eine individuell benannte Arbeitsliste zu speichern und vielleicht als Favorit einzustellen.

Aktivitätenjournal anzeigen für...

In diesem Abschnitt wählen Sie die Ereignisse oder Statusmeldungen, die Sie im Aktivitätenjournal nachlesen möchten.

Die Schalter im oberen Bereich ermöglichen eine Auswahl von Ereignissen per Klick.
Darunter befindet sich ein Filter, der eine sehr detaillierte Auswahl von Ereignissen über Checkboxen ermöglicht.

Benachrichtigungen

Über alle Ereignisse, die im Aktivitätenjournal angezeigt werden, können Sie sich auch per E-Mail oder Slack benachrichtigen lassen oder dies für andere registrierte Nutzer aktivieren. Der Rhythmus des Versands kann ebenfalls eingestellt werden.

Über das Arbeitslistensymbol können Sie verschiedene Nachrichtenprofile speichern. Auf diese Weise können Sie auch hier immer genau die Benachrichtigungen einstellen, die im vorliegenden Fall für die gegebenen Personen von Interesse sind.

Ein individuelles Nachrichtenprofil legen Sie wie folgt an:

Setzen Sie den Filter auf die Aktivität, über die Sie benachrichtigt werden möchten. Hier im Beispiel wurde das Schließen eines Kassenblattes gewählt.
Wählen Sie die Nachrichtenart aus: per E-Mail oder Slack.
Stellen Sie den Versandrhythmus ein.
Selektieren Sie die zu benachrichtigenden Person(en).
Nach Klick auf das Arbeistslistensymbol werden Sie aufgefordert, einen Namen für das neu zu erstellende Profil zu vergeben (hier: Kassenblatt geschlossen). Die Benennung speichert die Einstellung. Sollten Sie im Nachhinein Änderungen vornehmen wollen, so aktualisieren Sie sie durch wiederholtes Klicken auf dieses Symbol.
Hier werden Sie auf das Formular weitergeleitet, das Ihnen einen Überblick über alle Nachrichtenprofile gibt. Das soeben erstellte finden Sie unter "Individuell erstellte Nachrichtenprofile aktivieren, deaktivieren und löschen".