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Organisation

Entdecken Sie detaillierte Anleitungen und Ratschläge zur Verwaltung Ihrer organisatorischen Abläufe. Von Kontaktmanagement über Aufgaben und Kalender bis hin zu Reise- und Spesenabrechnungen, erhalten Sie einen umfassenden Überblick. Informationen zur Einrichtung und Verwaltung von Projekten, Leistungen und Produkteinheiten sind ebenfalls enthalten.

157 Artikel

Kontaktmanagement

Alles über Kontakte und das rollenbasierte Datenmanagement.

Kontakte anlegenErfahren Sie, wie Sie Kontakte am einfachsten anlegen können
Kontakte bearbeiten (Rolle Allgemein)Nach der initialen Anlage eines Kontakts können Sie eine Vielzahl weiterer Daten ergänzen
Kontakte filternKontakte in Scopevisio filtern: Kontaktlisten nutzen, individuelle Arbeitslisten erstellen und als Favoriten für schnellen Zugriff speichern.
KontaktrollenKontaktrollen in Scopevisio: Überblick über verfügbare Rollen je Lizenz und automatische sowie manuelle Zuweisung im Kontaktmanagement.
KundenKunden in Scopevisio verwalten: gefilterte Kontaktansicht für die Rolle Kunde, Kundenbetreuer zuweisen und Kontaktinformationen pflegen.
Exporte verwalten: Kontakte exportierenKontakte aus Scopevisio als CSV exportieren: über OpenScope > Import & Export die gesamte Kontaktliste oder eine gefilterte Auswahl in eine CSV-Datei exportieren.
Mitarbeiter zuweisenMitarbeiter einer Gesellschaft in Scopevisio zuweisen: Verknüpfung von Person und Arbeitgeber in der Kontaktliste nachträglich herstellen oder mehrere Mitarbeiter gleichzeitig zuordnen.
Duplikate von Kontakten zusammenführenFalls versehentlich eine Person oder Gesellschaft doppelt angelegt wurde, können diese Duplikate zusammengeführt werden.
KontaktberechtigungenKontaktberechtigungen in Scopevisio konfigurieren: individuelle Zugriffsrechte für Kunden- und Mitarbeiterdaten einrichten und Berechtigungsspalte in der Kontaktliste einblenden.

Rechnungseingangsbuch

Prüfung der eingehenden Rechnungsbelege

FAQs zum RechnungseingangsbuchHäufige Fragen zum Scopevisio Rechnungseingangsbuch: Migration, Rechtevergabe, Aktivierung und Bedienung der neuen Version.
Das neue REBU2GODas REBU2GO – die mobile Variante des Scopevisio Rechnungseingangsbuches – bietet vollen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen unterwegs.
RechnungsexportRechnungsexport im Scopevisio Rebu: vorkontierte Eingangsrechnungen als Buchungen ins DATEV EXTF-Format exportieren – Steuerschlüssel und Kontenrahmen korrekt konfigurieren.
Reisekosten und Spesen im RechnungseingangsbuchErfasste Reisekosten und Spesen fließen nahtlos in das Scopevisio Rechnungseingangsbuch – Ablauf und Zusammenspiel der Module erklärt.
Warum man nicht aus dem Rebu heraus buchen kannBuchungslogik im Scopevisio Rechnungseingangsbuch: warum Prüfung und Buchung getrennte Schritte sind und welche Aufgabenteilung dahintersteckt.
Die Direktüberweisung aus dem RechnungseingangsbuchFreigegebene Rechnungen direkt aus dem Rechnungseingangsbuch überweisen – Voraussetzungen: Standard-Hausbank, finAPI-Zugang und passende Rechte.
Die automatische Benachrichtigung bei Verantwortlichkeit im FreigabeprozessAutomatische E-Mail-Benachrichtigung im Scopevisio Freigabeprozess: als Prüfer sofort informiert werden, sobald eine Eingangsrechnung zur Bearbeitung vorliegt.
Qualitätsverbesserung der LieferantenerkennungLieferantenerkennung im Rechnungseingangsbuch verbessern: Erkennungsregeln anlegen und zwischen den Zeitpunkten Eingang und Verifizierung unterscheiden.
Rechnungseingangsbuch - Einstellungen und KonfigurationBestimmen Sie das grundlegende Verhalten im Rahmen des Prüfprozesses und für die Weitergabe an die Buchhaltung
Belege ins Rechnungseingangsbuch importierenBeschreibung der Methoden, Belege vom Typ Eingangsrechnung in das Rechnungseingangsbuch hochzuladen bzw. sie dort zur Prüfung anzuzeigen.
Rechnungseingangsbuch - BasiswissenDas Scopevisio Rechnungseingangsbuch: Grundlagen und Vorteile für transparente, mobile und effiziente Eingangsrechnungsprüfung im Team.
Rechnungseingangsbuch - Belegerfassung und -prüfungRechnungseingangsbuch aus verschiedenen Perspektiven: Rollen von Erfasser, sachlichem Prüfer und Zahlungsfreigabe sowie deren Aufgaben erklärt.
Rechnungseingangsbuch: EinstellungenBestimmen Sie das grundlegende Verhalten des Rechnungseingangsbuchs
Rechnungseingangsbuch: Freigabeprozesse einrichtenFreigabeprozesse im Scopevisio Rechnungseingangsbuch einrichten: mehrstufige Prüfung mit sachlicher Prüfung und Zahlungsfreigabe konfigurieren.
Die Rollenverteilung im RechnungseingangsbuchRollenverteilung im Scopevisio Rechnungseingangsbuch: Aufgaben von Erfasser, sachlichem Prüfer und Zahlungsfreigabe im Freigabeprozess erklärt.
Sachliche Prüfung und Zahlungsfreigabe (Hauptprüfung)Die auf Basis des Freigabeprozesses zugewiesenen Prüfer kontrollieren die Eingangsrechnung und geben sie frei oder weisen sie ab.
Rechnungseingangsbuch - Bereiche und DatenfelderBereiche und Datenfelder im Scopevisio Rechnungseingangsbuch: Bedeutung der wichtigsten Felder und Geschäftsobjekte bei der Rechnungsbearbeitung.
Die Verifizierung (Vorprüfung) im RechnungseingangsbuchDie Verifizierung eines Belegs im Rechnungseingangsbuch beschreibt die formale Vorprüfung einschließlich der Zuweisung eines Freigabeprozesses.
RechnungseingangsbuchDas Scopevisio Rechnungseingangsbuch: Übersicht aller Funktionen mit Links zu Belegerfassung, Rollenverteilung, Freigabe und Automatisierung.
Rechnungseingangsbuch: Mit Regeln arbeitenRegeln im Scopevisio Rechnungseingangsbuch einrichten: Belegbearbeitung automatisieren und Freigabeprozesse konsistenter gestalten.
Die MehrfachfreigabeÜber die Mehrfachfreigabe im Rechnungseingangsbuch können Sie zeitsparend mehrere Rechnungen gleichzeitig freigeben.
Dublettenprüfung im RechnungseingangsbuchScopevisio prüft eingehende Rechnungen automatisch auf mögliche Dubletten – also auf Rechnungen, die bereits im System vorhanden sein könnten. Damit werden doppelte Zahlungen verhindert und die Qualität der Belegverarbeitung gesichert.

Stammdaten

StatistikkontenStatistikkonten in Scopevisio anlegen: nicht-monetäre Größen wie Mitarbeiter, Fläche oder Kilometer für KPI-Berechnungen im Berichtswesen erfassen.
IBAN ValidierungIBAN-Validierung in Scopevisio: Bankverbindungen aller Kreditoren, Debitoren und Hausbanken auf einen Blick prüfen und gefiltert nach Kontoart anzeigen.
Beleglayout schnell erstellenBeleglayout-Assistent in Scopevisio nutzen: in wenigen Schritten Layout erstellen, Felder auswählen und das Ergebnis vor dem Speichern in der Vorschau prüfen.
Schlagwörter verwaltenSchlagwörter in Scopevisio verwalten: nach Kategorien filtern, markierte Einträge öffnen oder entfernen und detaillierte Schlagwort-Informationen abrufen.
Online-Banking einrichtenMehrfach täglich automatisiert Kontoumsätze abrufen und direkt aus Scopevisio Zahlläufe und Einzelüberweisungen auslösen.
Projektnummernkreise bearbeitenProjektnummernkreise in Scopevisio bearbeiten: differenzierte Nummernkreise für verschiedene Projekttypen anlegen, um Kosten leichter zuzuordnen und genauer abzurechnen.
ZahlungsbedingungenZahlungsbedingungen in Scopevisio verwalten: Bedingungen hinzufügen, bearbeiten, entfernen, Skontofristen und -sätze festlegen sowie eine Vorgabe für neue Debitoren setzen.
Nummernkreise für Kontakte bearbeitenKontakt-Nummernkreise in Scopevisio definieren: individuelle Kontaktnummern nach eigenen Vorgaben vergeben, ergänzend zur systemseitigen, nicht editierbaren MasterID.
Grunddaten verwaltenGrunddaten in Scopevisio verwalten: Finanzamtsdaten und Bankleitzahlen als gesellschaftsweite Basisdaten einsehen und Scopevisio-Updates für aktuelle Daten importieren.
Dokumentenlayouts verwaltenDas Hinzufügen und Entfernen sowie die allgemeine Verwaltung aller Layouts, wird beschrieben. Das betrifft die Belege der Abrechnung aber auch Mahnungen, Saldenbestätigungen und vieles weitere.
Standardbeleglayouts verwaltenDokumentenlayouts für Belege der Abrechnung werden auch Beleglayouts genannt. Wir empfehlen für jeden Abrechnungsschritt ein Standarddokumentenlayout zuzuweisen.
Regeln für Beleglayouts und Textbausteine verwaltenRegeln für Beleglayouts in Scopevisio definieren: automatisch das passende Layout je nach Belegbedingungen zuweisen.
Produkte - Übersicht ProduktverwaltungWas sind Produkte in der Scopevisio?

Systemadministration

Benutzer verwaltenDie zentrale Benutzerverwaltung mit Lizenz- und Rechtemanagement
System: Auswahllisten verwaltenAuswahllisten in Scopevisio erweitern: Dropdown-Listen unter Organisation > Administration > System mit eigenen Einträgen ergänzen – erfordert Administratorrechte.
System: Geschäftsobjekte verwaltenGeschäftsobjekte systemweit verwalten: Datenfelder für alle Benutzer ein- und ausblenden sowie deren Anordnung in Formularen anpassen.
System: Benutzerdefinierte Felder für Kontakte/Aufgaben/Projekte/Belege/Zeiterfassung verwaltenBenutzerdefinierte Felder in Scopevisio anlegen und verwalten: eigene Datenfelder für Kontakte, Aufgaben, Projekte, Belege und Zeiterfassung erstellen.
System: Systemeinstellungen exportierenScopevisio-Einstellungen exportieren und übertragen: Instanz-, Gesellschafts- oder Benutzereinstellungen standardisiert auf andere Arbeitsplätze verteilen.
System: Systemeinstellungen importierenSystemeinstellungen in Scopevisio importieren: Layouts, Belegregeln, Arbeitslisten und Profile zwischen Instanzen übertragen für einheitliche Arbeitsabläufe.
System: Instanzeinstellungen verwaltenInstanzeinstellungen in Scopevisio verwalten: Benutzersettings zentral importieren und allen Mitarbeitern bereitstellen für einheitliche Oberfläche und Menüstruktur.
System: Änderungsprotokoll anzeigenÄnderungsprotokoll in Scopevisio aufrufen: alle Systemänderungen für GoBD-Konformität nachvollziehen, nach Zeitraum und weiteren Kriterien filtern und Details einsehen.
Gesellschaften der Instanz verwaltenGesellschaften in Scopevisio verwalten: neue Gesellschaft mit Lizenz hinzufügen, bestehende archivieren und Instanz-Struktur pflegen.
Gesellschaft verwaltenGesellschaftsdaten in Scopevisio verwalten: Kontaktdaten, Finanzämter, Steuernummern und weitere Einstellungen der eigenen Gesellschaft pflegen.
Archiv: Archivierte Gesellschaften und Kassen verwaltenArchivierte Gesellschaften und Kassen in Scopevisio wiederherstellen oder endgültig entfernen und Performance-Vorteile des Archivs nutzen.
Archiv: Dokumente und Belege verwaltenInstanz-Archiv in Scopevisio verwalten: erstellte Dokumente und Belege einsehen, herunterladen oder entfernen – erfordert das Administrationsrecht Internes Dateiarchiv.
eCommerce-Zugänge verwalteneCommerce-Zugänge in Scopevisio einrichten und verwalten: Onlineshop-Anbindung konfigurieren, Bestellungen abrufen, Lieferscheine erstellen und Fibu-Funktionen nutzen.
Persönliche E-Mail-Adresse verwaltenPersönliche Scopevisio-E-Mail-Adresse nutzen: Belege und Informationen per BCC direkt im System ablegen, Aufgaben anlegen und Geschäftsbriefe archivieren.
E-Mail-Adressen der Gesellschaft verwaltenSpezielle E-Mail-Adressen der Gesellschaft für Lieferanten, Kunden und Partner verwalten, um Dokumente automatisch in Scopevisio abzulegen.
E-Mail Zuordnungen verwaltenE-Mail-Zuordnungsfehler in Scopevisio beheben: nicht zugewiesene E-Mails manuell verarbeiten und Ursachen fehlgeschlagener automatischer Zuordnungen analysieren.
E-Mail Nachverfolgung bearbeitenE-Mail-Nachverfolgung in Scopevisio: Öffnungszeiten und -programme für Rechnungen, Kampagnen und Mahnungen verfolgen, sofern ein Nachverfolgungsbild eingebunden ist.
Creditreform Anmeldedaten einrichtenCreditreform-Konto mit Scopevisio verknüpfen: Anmeldedaten einmalig hinterlegen und Bonitätsauskünfte zu Kontakten direkt im System auf Knopfdruck abrufen.
Zeiterfassung-EinstellungenZeiterfassung in Scopevisio einrichten: Debitoren und Leistungen als Vorbedingungen anlegen sowie Einstellungen für effektive Zeitabrechnung auf Projekte konfigurieren.
Organigramm administrierenDas Scopevisio Organigramm administrieren: Freigabeprozesse im Rechnungseingangsbuch, Teamwork-Berechtigungen und Stellenbesetzungen verwalten.
Einstellungen > ZeiterfassungZeiterfassungs-Einstellungen in Scopevisio: Kalender-Farbschema, Stoppuhr-Rundung und weitere Parameter für die Zeiterfassung konfigurieren.
Einstellungen > GesellschaftGesellschaftseinstellungen in Scopevisio: Kontaktdaten, Hauswährung, konzernweite Stammdatenpflege und weitere zentrale Parameter festlegen.
Einstellungen > RechnungskreiseRechnungskreise in Scopevisio einrichten: Belege und Buchungen nach Filialen oder Geschäftsstellen gruppieren und Berichte wie Bilanz oder BWA je Rechnungskreis erstellen.
Einstellungen > BelegarbeitslisteBelegarbeitslisten-Einstellungen konfigurieren: Erfassungsart (Dialogbuchen oder Stapelbuchen) und angezeigte Dateitypen festlegen.
Wenn Funktionen nur in der Desktop Anwendung zur Verfügung stehenFunktionen ausschließlich in der Scopevisio Desktop-Anwendung nutzen: Desktop-App herunterladen, installieren und mit vorhandenen Nutzerdaten anmelden.
Sammlungsfreigaben für DokumenteSammlungsfreigaben in der Scopevisio-Dokumentenübersicht: Anzahl der Freigaben je Dokument auf einen Blick, Tooltip zeigt alle zugehörigen Sammlungen.
Zwei-Faktor-Authentifizierung / 2FAScopevisio bietet optional eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für zusätzliche Kontosicherheit – Einrichtung per Authenticator-App oder kryptographischem Schlüsselpaar.
Massenbearbeitung benutzerdefinierter FelderBenutzerdefinierte Felder in Scopevisio per Massenbearbeitung ändern: bis zu 30 Felder gleichzeitig in den Übersichten von Kontakten, Projekten und Aufgaben bearbeiten.
Reisekosteneinstellungen bearbeitenReisekostenmodul in Scopevisio einrichten: Einstellungen für digitale Erfassung, Prüfung, Freigabe und Buchung von Reisekosten konfigurieren.
Probleme beim Starten der AnwendungEs gibt Probleme bei Starten, sie rufen Scopevisio auf einem neuen Rechner auf oder sie sind gebeten worden, Scopevisio neu zu installieren
Weitere Benutzer einladenWeitere Benutzer in Scopevisio einladen: E-Mail-Adresse eintragen, Felder ausfüllen und Lizenz (Volllizenz oder 2GO) zuweisen.
Besonderheiten bei Kopfzeilen, Fußzeilen und TabellenBeleglayout-Tipps für Kopf-/Fußzeilen und Tabellen in Scopevisio: einheitliche Gestaltung und korrekte Bearbeitung der odt-Datei mit LibreOffice sicherstellen.
SystemadministrationÜberblick über alle Systemadministrations-Funktionen in Scopevisio: Benutzerverwaltung, Rechte, Lizenzen und weitere Admin-Einstellungen.
Kalender und ZeiterfassungKalender und Zeiterfassung in Scopevisio: Übersicht mit Links zu Kalender, erweiterten Kalenderfunktionen, Zeiterfassung und Zeitabrechnungen.
Einstellungen > ZuständigkeitenCRM-Zuständigkeiten in Scopevisio einstellen: Standard-Marketingbeauftragten, Vertriebsbeauftragten und Kundenbetreuer als Vorgabe für neue Projekte festlegen.
Einstellungen > BuchhaltungAlle Einstellungen im Funktionsbereich Buchhaltung: Ausgleichskonten, Belegarbeitsliste, Buchungsmaske, Nummernkreise und mehr konfigurieren.
Einstellungen > AnlagenbuchhaltungEinstellungen der Anlagenbuchhaltung in Scopevisio: Abschreibungsarten und Anlagegruppen verwalten und konfigurieren.
Einstellungen > Projektmanagement allgemeinAllgemeine Projektmanagement-Einstellungen in Scopevisio: Entscheidungsdatum und Enddatum als Pflichtfelder definieren sowie Standard-Projektnamen-Format festlegen.
Einstellungen > Creditreform AnmeldedatenCreditreform-Zugangsdaten in Scopevisio hinterlegen: Mitgliedsnummer und Passwort für direkte Bonitätsabfragen zu Kontakten erfassen und speichern.
E-Mail-Adressen der Gesellschaft nutzenDen Rechnungseingang und Belegimport per E-Mail automatisieren
Vertriebseinstellungen bearbeitenVertriebsprozess in Scopevisio konfigurieren: zwischen ein- und zweistufigem Prozess wählen sowie Lead Management aktivieren oder deaktivieren.
Benutzerzuständigkeiten hinterlegenBenutzerzuständigkeiten in Scopevisio hinterlegen: Standard-Mitarbeiter für Vertriebsprojekte festlegen, damit Felder in Opportunities automatisch vorbefüllt werden.
Sicherheit für Benutzer bearbeitenSicherheitseinstellungen für Benutzer konfigurieren: Passkeys aktivieren, Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten und Passwortsicherheit festlegen.
Zeiterfassungs-Layout hochladenZeiterfassungs-Layout in Scopevisio hochladen: Sonderfall der Beleglayouts über OpenScope > Import/Export > Dokumentenlayouts verwalten individualisieren.
Beleglayout individuell erstellenIndividuelle Beleglayouts in Scopevisio erstellen: Kopf-/Fußzeilen, Schriftart, Logo und Platzhalter im odt-Format für Rechnungen konfigurieren.
Lizenzen der Benutzer verwaltenBenutzerlizenz-Verwaltung in Scopevisio: verfügbare und zugeordnete Lizenzen einsehen und Zuordnungen direkt in der editierbaren Tabelle anpassen.
Platzhalter und TextbausteinePlatzhalter und Textbausteine in Scopevisio-Beleglayouts verwenden: Adressfelder, Beträge und weitere Daten automatisch einfügen.
Profile und Rechte der Benutzer verwaltenBenutzer können nur in Abhängigkeit der zugeordneten Rechte auf Daten und Funktionen zugreifen. Die Zuweisung der Rechte erfolgt gebündelt über Profile.
Scoper und AktivitätenjournalScoper und Aktivitätenjournal in Scopevisio: Übersicht zu Einführung, Benachrichtigungen, Kommunikationsdiensten und kontextbezogenem Aktivitätenjournal.
MarketingMarketing in Scopevisio: Übersicht mit Link zur Einrichtung von Web2Lead-Formularen für die Lead-Generierung über Ihre Website.
Mobile Apps "2Go"Übersicht aller Scopevisio2Go mobilen Apps: Finanz2Go, CRM2Go, REBU2Go, Reise2Go, TEAMWORK App und weitere – mit Links zu Detailartikeln.
Fragen und Antworten (FAQ)Häufig gestellte Fragen zu Scopevisio: Kundendaten ändern, Steuernummern aktualisieren, Rechnungsstellung und weitere Verwaltungsthemen.
AufgabenAufgaben in Scopevisio: Übersicht mit Links zu Aufgaben aus E-Mail, Office Connector, 2GO-Anwendungen, Kalenderansicht und Teamwork-Dokumenten erstellen.
ProjekteProjektmanagement in Scopevisio: Übersicht mit Links zu Projekte anlegen, auswerten, Projektkategorien, Sammlungen und Kundenprojekte.
Erweiterungen und Add-OnsErweiterungen und Add-Ons für Scopevisio: Office Connector für Word, Excel und Outlook sowie weitere Integrationen für mehr Effizienz.
Produkte (Verkauf)Produktverkaufseinstellungen in Scopevisio: Preisgruppen, Brutto-/Nettopreise, Erlöskonten und Versteuerung je Produkt konfigurieren.
Produkte (Weiteres)Erweiterte Produktfelder in Scopevisio aktivieren: eCommerce-spezifische Datenfelder für die Online-Shop-Integration einblenden und konfigurieren.
Produkte (Allgemein)Produkte in Scopevisio anlegen und verwalten: Produktnummer, Bezeichnung, Produktart (Ware, Leistung, Material, Recht) und weitere Stammdaten.
Produkte (Einkauf)Produkteinstellungen für den Einkauf in Scopevisio: Lieferanten, Einkaufspreise und Bestelleinheiten je Produkt hinterlegen.
Produkte (Bestand/Lager)
Probleme beim Login in des KundenportalLösung für Login-Probleme im Scopevisio Kundenportal: Passwort-vergessen-Funktion, häufige Fehlermeldungen und Kontakt zum Support.
Ausgangsrechnungen drucken, versenden und buchenAbrechnungsbelege an den Kunden und die Finanzbuchhaltung senden
Produkteinheiten in E-RechnungenProdukteinheiten in Scopevisio E-Rechnungen: Einheiten werden automatisch in UN/CEFACT unit codes übersetzt – Standard ist C62 für unbekannte Einheiten.
TipsTipps und Hinweise zur effizienten Nutzung von Scopevisio für den täglichen Einsatz.
BerechtigungenBerechtigungen in Scopevisio: Übersicht der erforderlichen Zugriffsrechte für spezifische Funktionen und Formulare.
Produkte (Menüeintrag)Produkte in Scopevisio verwalten: Produktverwaltung für alle Artikel und Produktgruppen für eine strukturierte Sortierung und Verwaltung.
AnmeldeprotokollDas Anmeldeprotokoll in Scopevisio: Administratoren erhalten Einblick in alle Client- und 2GO-Anmeldungen der gesamten Instanz.
Platzhalterübersicht
Übersicht der BenutzerrechteÜbersicht aller Benutzerrechte in Scopevisio: Rechte nach Formulargruppen wie Beschaffung, Finanzen und Organisation tabellarisch aufgelistet.