Organisation
Entdecken Sie detaillierte Anleitungen und Ratschläge zur Verwaltung Ihrer organisatorischen Abläufe. Von Kontaktmanagement über Aufgaben und Kalender bis hin zu Reise- und Spesenabrechnungen, erhalten Sie einen umfassenden Überblick. Informationen zur Einrichtung und Verwaltung von Projekten, Leistungen und Produkteinheiten sind ebenfalls enthalten.
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Einstellungen (zentral)
Mithilfe des Formulars und der Suchfunktion schnell Einstellungen finden und ändern.
Einstellungen (zentral) - Überblick
Einstellungen - Organisation
Einstellungen - Dokumente
Einstellungen - Vertrieb
Einstellungen - Abrechnung
Einstellungen - Finanzen
Einstellungen - Beschaffung
Einstellungen - Personal
Kontaktmanagement
Alles über Kontakte und das rollenbasierte Datenmanagement.
Kontakte anlegenErfahren Sie, wie Sie Kontakte am einfachsten anlegen können
Kontakte bearbeiten (Rolle Allgemein)Nach der initialen Anlage eines Kontakts können Sie eine Vielzahl weiterer Daten ergänzen
Kontakte filtern
Kontaktrollen
Kunden
Exporte verwalten: Kontakte exportieren
Mitarbeiter zuweisen
Duplikate von Kontakten zusammenführenFalls versehentlich eine Person oder Gesellschaft doppelt angelegt wurde, können diese Duplikate zusammengeführt werden.
Kontaktberechtigungen
Aufgaben
Die Aufgabenverwaltung dient nicht nur als Terminliste sondern auch als Klammer für Dokumente
Aufgabenmanagement
Aufgabe aus einer E-Mail erstellen
Aufgabe mit Office Connector erstellen
Aufgabe mit 2GO-Anwendungen erstellen
Aufgaben im Kalender anzeigen
Aufgabe aus Teamwork-Dokument erstellen
Kalender und Zeiterfassung
Ihre persönliche Leistungszeiterfassung wird durch Kalenderelemente unterstützt.
Kalender
Kalender - erweiterte Funktionen
Zeiterfassung
Zeitabrechnungen
Aktivitäten
Verfolgen Sie die Änderungen an Objekten wie Belegen oder Aufgaben.
Nachrichten (Benachrichtigungen) verwalten
Kommentar erstellen
Reisen und Spesen
Reisen, Auslagen und Spesen schnell erfassen und weiterberechnen
Reisen und Spesen - Überblick
Reisekosteneinstellungen
Projekte
Organisieren Sie Ihre Prozesse und Ihr Team durch die Verwendung von Projekten
Projektmanagement
Projekte anlegen
Projekte auswerten
Projektkategorien
Projektsammlungen
Kundenprojekte
Rechnungseingangsbuch
Prüfung der eingehenden Rechnungsbelege
FAQs zum Rechnungseingangsbuch
Das neue REBU2GO
Rechnungsexport
Reisekosten und Spesen im Rechnungseingangsbuch
Warum man nicht aus dem Rebu heraus buchen kann
Die Direktüberweisung aus dem Rechnungseingangsbuch
Die automatische Benachrichtigung bei Verantwortlichkeit im Freigabeprozess
Qualitätsverbesserung der Lieferantenerkennung
Rechnungseingangsbuch - Einstellungen und KonfigurationBestimmen Sie das grundlegende Verhalten im Rahmen des Prüfprozesses und für die Weitergabe an die Buchhaltung
Belege ins Rechnungseingangsbuch importieren
Rechnungseingangsbuch - Basiswissen
Rechnungseingangsbuch - Belegerfassung und -prüfung
Rechnungseingangsbuch: EinstellungenBestimmen Sie das grundlegende Verhalten des Rechnungseingangsbuchs
Rechnungseingangsbuch: Freigabeprozesse einrichten
Die Rollenverteilung im Rechnungseingangsbuch
Sachliche Prüfung und Zahlungsfreigabe (Hauptprüfung)
Rechnungseingangsbuch - Bereiche und Datenfelder
Die Verifizierung (Vorprüfung) im Rechnungseingangsbuch
Rechnungseingangsbuch
Rechnungseingangsbuch: Mit Regeln arbeiten
Die MehrfachfreigabeÜber die Mehrfachfreigabe im Rechnungseingangsbuch können Sie zeitsparend mehrere Rechnungen gleichzeitig freigeben.
Statistikkonten
IBAN Validierung
Beleglayout schnell erstellen
Schlagwörter verwalten
Online-Banking einrichten
Kontoauszugsregeln verwaltenDurch Kontoauszugsregeln lassen sich Kontoumsätze automatisiert vorkontieren.
Projektnummernkreise bearbeiten
Abrechnung (Stammdaten)
Zahlungsbedingungen
Nummernkreise für Kontakte bearbeiten
Grunddaten verwalten
Dokumentenlayouts verwaltenDas Hinzufügen und Entfernen sowie die allgemeine Verwaltung aller Layouts, wird beschrieben. Das betrifft die Belege der Abrechnung aber auch Mahnungen, Saldenbestätigungen und vieles weitere.
Standardbeleglayouts verwaltenDokumentenlayouts für Belege der Abrechnung werden auch Beleglayouts genannt. Wir empfehlen für jeden Abrechnungsschritt ein Standarddokumentenlayout zuzuweisen.
Regeln für Beleglayouts und Textbausteine verwalten
ZahlungsverkehrseinstellungenEinstellungen rund um die Bearbeitung von Bankumsätzen und das Ausführen von Überweisungen und den Einzug von Lastschriften
Benutzer verwaltenDie zentrale Benutzerverwaltung mit Lizenz- und Rechtemanagement
System: Auswahllisten verwalten
System: Geschäftsobjekte verwalten
System: Benutzerdefinierte Felder für Kontakte/Aufgaben/Projekte/Belege/Zeiterfassung verwalten
System: Systemeinstellungen exportieren
System: Systemeinstellungen importieren
System: Instanzeinstellungen verwalten
System: Änderungsprotokoll anzeigen
Gesellschaften der Instanz verwalten
Gesellschaft verwalten
Archiv: Archivierte Gesellschaften und Kassen verwalten
Archiv: Dokumente und Belege verwalten
eCommerce-Zugänge verwalten
Persönliche E-Mail-Adresse verwalten
E-Mail-Adressen der Gesellschaft verwalten
E-Mail Zuordnungen verwalten
E-Mail Nachverfolgung bearbeiten
Creditreform Anmeldedaten einrichten
Zeiterfassung-Einstellungen
Organigramm administrieren
Einstellungen > Zeiterfassung
Einstellungen > Gesellschaft
Einstellungen > Rechnungskreise
Einstellungen > Belegarbeitsliste
Wenn Funktionen nur in der Desktop Anwendung zur Verfügung stehen
Sammlungsfreigaben für Dokumente
Zwei-Faktor-Authentifizierung / 2FA
Massenbearbeitung benutzerdefinierter Felder
Reisekosteneinstellungen bearbeiten
Probleme beim Starten der AnwendungEs gibt Probleme bei Starten, sie rufen Scopevisio auf einem neuen Rechner auf oder sie sind gebeten worden, Scopevisio neu zu installieren
Weitere Benutzer einladen
Besonderheiten bei Kopfzeilen, Fußzeilen und Tabellen
Systemadministration
Aktivitäten
Kalender und Zeiterfassung
Einstellungen > Zuständigkeiten
Einstellungen > Vertrieb allgemein
Einstellungen > Buchhaltung
Einstellungen > Anlagenbuchhaltung
Einstellungen > Projektmanagement allgemein
Einstellungen > Creditreform Anmeldedaten
E-Mail-Adressen der Gesellschaft nutzenDen Rechnungseingang und Belegimport per E-Mail automatisieren
Vertriebseinstellungen bearbeiten
Benutzerzuständigkeiten hinterlegen
Sicherheit für Benutzer bearbeiten
Zeiterfassungs-Layout hochladen
Beleglayout individuell erstellen
Lizenzen der Benutzer verwalten
Platzhalter und Textbausteine
Profile und Rechte der Benutzer verwalten
Scoper und Aktivitätenjournal
🟨 Vertrieb
Marketing
Mobile Apps "2Go"
Fragen und Antworten (FAQ)
Aufgaben
Projekte
Erweiterungen und Add-Ons
🟨 Personal
Produkte (Verkauf)
Produkte (Weiteres)
Produkte (Allgemein)
Produkte (Einkauf)
Produkte (Bestand/Lager)
Probleme beim Login in der Kundenlounge
Ausgangsrechnungen drucken, versenden und buchenAbrechnungsbelege an den Kunden und die Finanzbuchhaltung senden
🟨 Organisation
Produkteinheiten in E-Rechnungen
Tips
Berechtigungen
Produkte (Menüeintrag)
Anmeldeprotokoll
Platzhalterübersicht
Übersicht der Benutzerrechte