Das Einstellungsformular können Sie über das Systemmenü > Einstellungen oder Organisation > Administration > Einstellungen aufrufen. Es bündelt alle persönlichen, gesellschafts- und instanzweiten Einstellungen.
Die Einstellungen bilden aktuell lediglich bestehende Formulare ab, weswegen die konkreten Einstellungen dort zu erfahren sind.
Nach dem Aufruf starten die Einstellungen in einem schwebenden Fenster - über Im Tab anzeigen (1) kann dies zu einem Standardformular konvertiert werden. Dies geschieht auch immer, wenn ein anderes Formular aus den Einstellungen direkt aufgerufen wird.
Sofort aktiv ist die Suche (2), die Volltextsuche greift u.a. auf Kategorien und Gruppenüberschriften zu. Danach sind die Inhalte in den Bereich Allgemein (3) und die Funktionsbereiche (4) aufgeteilt.
Zur Orientierung bieten wir verschiedene optische Hilfen (5) an:
Der aktiv gewählte Pfad ist am blauen Rand links zu erkennen (im Bild Vertrieb > Allgemein).
Das Zeichen
bedeutet, das bei Klick ein Absprung in ein anderes Formular erfolgt.
Erfolgt die Änderung direkt im Einstellungsformular, weist ein blauer Punkt (im Bild: 2-stufigen Forecast verwenden) auf einen Wert hin, der vom initialen oder zuletzt gespeicherten Wert abweicht. Dadurch können auch auf mehrere Änderungen auf einer Seite vor dem Speichern leicht überprüft werden.
Die bekannten Funktionen Aktualisieren und Speichern (6) stehen Ihnen an bekannter Stelle zur Verfügung.
Einstellungen - Allgemein
Dort finden sich demnächst übergreifende sowie persönliche Einstellungen
Einstellungen - Funktionsbereiche
Die funktionsbezogenen Einstellungen sind orientiert am Leistungsprozess und unserem Menüband sortiert aufgelistet.