Lead-Management verwenden
Sie können die die Projektrolle Lead im Vertriebsprojekt aktivieren oder deaktivieren. Ist die Rolle Lead deaktiviert, steht sie im Menü als Menüeintrag nicht mehr zur Verfügung. Zum Lead gehörige Spalten in allen Tabellen und Übersichten sind nicht mehr sichtbar.

Verkaufs-Potenziale verwenden
Die Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert den Abrechnungsbelegtyp Potenzial

Initiale Wahrscheinlichkeit für neue Potenziale
Setzen Sie den für Sie gewünschten Prozentsatz.

Initiale Wahrscheinlichkeit für neue Angebote
Setzen Sie den für Sie gewünschten Prozentsatz.

2-stufigen Forecast verwenden
Ist die Funktion aktiv, kann der Vertriebsleiter Potenzial und Angebot mit einer eigenen Wahrscheinlichkeit bewerten.

As-if-sold verwenden
Eine As-if-sold-Betrachtung findet bei deaktivierter Funktion nicht statt.

As-if-sold Betrachtungszeitraum
Bestimmen Sie den Zeitraum Ihrer As-if-sold-Werte in Monaten.

Entscheidungsdatum ist Pflicht
Legen Sie fest, ob das Entscheidungsdatum in Angebot und Potenzial als Pflichtfeld gilt.

Vertriebsprojekt ist Pflicht im Potenzial
Legen Sie fest, ob ein zugeordnetes Vertriebsprojekt im Potenzial als Pflichtangabe gilt.

Vertriebsprojekt ist Pflicht im Angebot
Legen Sie fest, ob ein zugeordnetes Vertriebsprojekt im Angebot als Pflichtangabe gilt.