Systemadministration
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- Benutzer verwaltenDie zentrale Benutzerverwaltung mit Lizenz- und Rechtemanagement
- System: Auswahllisten verwaltenAuswahllisten in Scopevisio erweitern: Dropdown-Listen unter Organisation > Administration > System mit eigenen Einträgen ergänzen – erfordert Administratorrechte.
- System: Geschäftsobjekte verwaltenGeschäftsobjekte systemweit verwalten: Datenfelder für alle Benutzer ein- und ausblenden sowie deren Anordnung in Formularen anpassen.
- System: Benutzerdefinierte Felder für Kontakte/Aufgaben/Projekte/Belege/Zeiterfassung verwaltenBenutzerdefinierte Felder in Scopevisio anlegen und verwalten: eigene Datenfelder für Kontakte, Aufgaben, Projekte, Belege und Zeiterfassung erstellen.
- System: Systemeinstellungen exportierenScopevisio-Einstellungen exportieren und übertragen: Instanz-, Gesellschafts- oder Benutzereinstellungen standardisiert auf andere Arbeitsplätze verteilen.
- System: Systemeinstellungen importierenSystemeinstellungen in Scopevisio importieren: Layouts, Belegregeln, Arbeitslisten und Profile zwischen Instanzen übertragen für einheitliche Arbeitsabläufe.
- System: Instanzeinstellungen verwaltenInstanzeinstellungen in Scopevisio verwalten: Benutzersettings zentral importieren und allen Mitarbeitern bereitstellen für einheitliche Oberfläche und Menüstruktur.
- System: Änderungsprotokoll anzeigenÄnderungsprotokoll in Scopevisio aufrufen: alle Systemänderungen für GoBD-Konformität nachvollziehen, nach Zeitraum und weiteren Kriterien filtern und Details einsehen.
- Gesellschaften der Instanz verwaltenGesellschaften in Scopevisio verwalten: neue Gesellschaft mit Lizenz hinzufügen, bestehende archivieren und Instanz-Struktur pflegen.
- Gesellschaft verwaltenGesellschaftsdaten in Scopevisio verwalten: Kontaktdaten, Finanzämter, Steuernummern und weitere Einstellungen der eigenen Gesellschaft pflegen.
- Archiv: Archivierte Gesellschaften und Kassen verwaltenArchivierte Gesellschaften und Kassen in Scopevisio wiederherstellen oder endgültig entfernen und Performance-Vorteile des Archivs nutzen.
- Archiv: Dokumente und Belege verwaltenInstanz-Archiv in Scopevisio verwalten: erstellte Dokumente und Belege einsehen, herunterladen oder entfernen – erfordert das Administrationsrecht Internes Dateiarchiv.
- eCommerce-Zugänge verwalteneCommerce-Zugänge in Scopevisio einrichten und verwalten: Onlineshop-Anbindung konfigurieren, Bestellungen abrufen, Lieferscheine erstellen und Fibu-Funktionen nutzen.
- Persönliche E-Mail-Adresse verwaltenPersönliche Scopevisio-E-Mail-Adresse nutzen: Belege und Informationen per BCC direkt im System ablegen, Aufgaben anlegen und Geschäftsbriefe archivieren.
- E-Mail-Adressen der Gesellschaft verwaltenSpezielle E-Mail-Adressen der Gesellschaft für Lieferanten, Kunden und Partner verwalten, um Dokumente automatisch in Scopevisio abzulegen.
- E-Mail Zuordnungen verwaltenE-Mail-Zuordnungsfehler in Scopevisio beheben: nicht zugewiesene E-Mails manuell verarbeiten und Ursachen fehlgeschlagener automatischer Zuordnungen analysieren.
- E-Mail Nachverfolgung bearbeitenE-Mail-Nachverfolgung in Scopevisio: Öffnungszeiten und -programme für Rechnungen, Kampagnen und Mahnungen verfolgen, sofern ein Nachverfolgungsbild eingebunden ist.
- Creditreform Anmeldedaten einrichtenCreditreform-Konto mit Scopevisio verknüpfen: Anmeldedaten einmalig hinterlegen und Bonitätsauskünfte zu Kontakten direkt im System auf Knopfdruck abrufen.
- Zeiterfassung-EinstellungenZeiterfassung in Scopevisio einrichten: Debitoren und Leistungen als Vorbedingungen anlegen sowie Einstellungen für effektive Zeitabrechnung auf Projekte konfigurieren.
- Organigramm administrierenDas Scopevisio Organigramm administrieren: Freigabeprozesse im Rechnungseingangsbuch, Teamwork-Berechtigungen und Stellenbesetzungen verwalten.
- Einstellungen > GesellschaftGesellschaftseinstellungen in Scopevisio: Kontaktdaten, Hauswährung, konzernweite Stammdatenpflege und weitere zentrale Parameter festlegen.
- Einstellungen > RechnungskreiseRechnungskreise in Scopevisio einrichten: Belege und Buchungen nach Filialen oder Geschäftsstellen gruppieren und Berichte wie Bilanz oder BWA je Rechnungskreis erstellen.
- Einstellungen > BelegarbeitslisteBelegarbeitslisten-Einstellungen konfigurieren: Erfassungsart (Dialogbuchen oder Stapelbuchen) und angezeigte Dateitypen festlegen.
- Wenn Funktionen nur in der Desktop Anwendung zur Verfügung stehenFunktionen ausschließlich in der Scopevisio Desktop-Anwendung nutzen: Desktop-App herunterladen, installieren und mit vorhandenen Nutzerdaten anmelden.
- Sammlungsfreigaben für DokumenteSammlungsfreigaben in der Scopevisio-Dokumentenübersicht: Anzahl der Freigaben je Dokument auf einen Blick, Tooltip zeigt alle zugehörigen Sammlungen.
- Massenbearbeitung benutzerdefinierter FelderBenutzerdefinierte Felder in Scopevisio per Massenbearbeitung ändern: bis zu 30 Felder gleichzeitig in den Übersichten von Kontakten, Projekten und Aufgaben bearbeiten.
- Reisekosteneinstellungen bearbeitenReisekostenmodul in Scopevisio einrichten: Einstellungen für digitale Erfassung, Prüfung, Freigabe und Buchung von Reisekosten konfigurieren.
- Probleme beim Starten der AnwendungEs gibt Probleme bei Starten, sie rufen Scopevisio auf einem neuen Rechner auf oder sie sind gebeten worden, Scopevisio neu zu installieren
- Weitere Benutzer einladenWeitere Benutzer in Scopevisio einladen: E-Mail-Adresse eintragen, Felder ausfüllen und Lizenz (Volllizenz oder 2GO) zuweisen.
- Besonderheiten bei Kopfzeilen, Fußzeilen und TabellenBeleglayout-Tipps für Kopf-/Fußzeilen und Tabellen in Scopevisio: einheitliche Gestaltung und korrekte Bearbeitung der odt-Datei mit LibreOffice sicherstellen.
- SystemadministrationÜberblick über alle Systemadministrations-Funktionen in Scopevisio: Benutzerverwaltung, Rechte, Lizenzen und weitere Admin-Einstellungen.
- Einstellungen > ZuständigkeitenCRM-Zuständigkeiten in Scopevisio einstellen: Standard-Marketingbeauftragten, Vertriebsbeauftragten und Kundenbetreuer als Vorgabe für neue Projekte festlegen.
- Einstellungen > AnlagenbuchhaltungEinstellungen der Anlagenbuchhaltung in Scopevisio: Abschreibungsarten und Anlagegruppen verwalten und konfigurieren.
- Einstellungen > Projektmanagement allgemeinAllgemeine Projektmanagement-Einstellungen in Scopevisio: Entscheidungsdatum und Enddatum als Pflichtfelder definieren sowie Standard-Projektnamen-Format festlegen.
- Einstellungen > Creditreform AnmeldedatenCreditreform-Zugangsdaten in Scopevisio hinterlegen: Mitgliedsnummer und Passwort für direkte Bonitätsabfragen zu Kontakten erfassen und speichern.
- E-Mail-Adressen der Gesellschaft nutzenDen Rechnungseingang und Belegimport per E-Mail automatisieren
- Vertriebseinstellungen bearbeitenVertriebsprozess in Scopevisio konfigurieren: zwischen ein- und zweistufigem Prozess wählen sowie Lead Management aktivieren oder deaktivieren.
- Benutzerzuständigkeiten hinterlegenBenutzerzuständigkeiten in Scopevisio hinterlegen: Standard-Mitarbeiter für Vertriebsprojekte festlegen, damit Felder in Opportunities automatisch vorbefüllt werden.
- Sicherheit für Benutzer bearbeitenSicherheitseinstellungen für Benutzer konfigurieren: Passkeys aktivieren, Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten und Passwortsicherheit festlegen.
- Zeiterfassungs-Layout hochladenZeiterfassungs-Layout in Scopevisio hochladen: Sonderfall der Beleglayouts über OpenScope > Import/Export > Dokumentenlayouts verwalten individualisieren.
- Beleglayout individuell erstellenIndividuelle Beleglayouts in Scopevisio erstellen: Kopf-/Fußzeilen, Schriftart, Logo und Platzhalter im odt-Format für Rechnungen konfigurieren.
- Lizenzen der Benutzer verwaltenBenutzerlizenz-Verwaltung in Scopevisio: verfügbare und zugeordnete Lizenzen einsehen und Zuordnungen direkt in der editierbaren Tabelle anpassen.
- Platzhalter und TextbausteinePlatzhalter und Textbausteine in Scopevisio-Beleglayouts verwenden: Adressfelder, Beträge und weitere Daten automatisch einfügen.
- Profile und Rechte der Benutzer verwaltenBenutzer können nur in Abhängigkeit der zugeordneten Rechte auf Daten und Funktionen zugreifen. Die Zuweisung der Rechte erfolgt gebündelt über Profile.
- Scoper und AktivitätenjournalScoper und Aktivitätenjournal in Scopevisio: Übersicht zu Einführung, Benachrichtigungen, Kommunikationsdiensten und kontextbezogenem Aktivitätenjournal.
- MarketingMarketing in Scopevisio: Übersicht mit Link zur Einrichtung von Web2Lead-Formularen für die Lead-Generierung über Ihre Website.
- Mobile Apps "2Go"Übersicht aller Scopevisio2Go mobilen Apps: Finanz2Go, CRM2Go, REBU2Go, Reise2Go, TEAMWORK App und weitere – mit Links zu Detailartikeln.
- Fragen und Antworten (FAQ)Häufig gestellte Fragen zu Scopevisio: Kundendaten ändern, Steuernummern aktualisieren, Rechnungsstellung und weitere Verwaltungsthemen.
- AufgabenAufgaben in Scopevisio: Übersicht mit Links zu Aufgaben aus E-Mail, Office Connector, 2GO-Anwendungen, Kalenderansicht und Teamwork-Dokumenten erstellen.
- Erweiterungen und Add-OnsErweiterungen und Add-Ons für Scopevisio: Office Connector für Word, Excel und Outlook sowie weitere Integrationen für mehr Effizienz.
- Produkte (Verkauf)Produktverkaufseinstellungen in Scopevisio: Preisgruppen, Brutto-/Nettopreise, Erlöskonten und Versteuerung je Produkt konfigurieren.
- Produkte (Weiteres)Erweiterte Produktfelder in Scopevisio aktivieren: eCommerce-spezifische Datenfelder für die Online-Shop-Integration einblenden und konfigurieren.
- Produkte (Allgemein)Produkte in Scopevisio anlegen und verwalten: Produktnummer, Bezeichnung, Produktart (Ware, Leistung, Material, Recht) und weitere Stammdaten.
- Produkte (Einkauf)Produkteinstellungen für den Einkauf in Scopevisio: Lieferanten, Einkaufspreise und Bestelleinheiten je Produkt hinterlegen.
- Produkte (Bestand/Lager)
- Probleme beim Login in des KundenportalLösung für Login-Probleme im Scopevisio Kundenportal: Passwort-vergessen-Funktion, häufige Fehlermeldungen und Kontakt zum Support.
- Ausgangsrechnungen drucken, versenden und buchenAbrechnungsbelege an den Kunden und die Finanzbuchhaltung senden
- Produkteinheiten in E-RechnungenProdukteinheiten in Scopevisio E-Rechnungen: Einheiten werden automatisch in UN/CEFACT unit codes übersetzt – Standard ist C62 für unbekannte Einheiten.
- TipsTipps und Hinweise zur effizienten Nutzung von Scopevisio für den täglichen Einsatz.
- BerechtigungenBerechtigungen in Scopevisio: Übersicht der erforderlichen Zugriffsrechte für spezifische Funktionen und Formulare.
- Produkte (Menüeintrag)Produkte in Scopevisio verwalten: Produktverwaltung für alle Artikel und Produktgruppen für eine strukturierte Sortierung und Verwaltung.
- AnmeldeprotokollDas Anmeldeprotokoll in Scopevisio: Administratoren erhalten Einblick in alle Client- und 2GO-Anmeldungen der gesamten Instanz.
- Platzhalterübersicht
- Übersicht der BenutzerrechteÜbersicht aller Benutzerrechte in Scopevisio: Rechte nach Formulargruppen wie Beschaffung, Finanzen und Organisation tabellarisch aufgelistet.