Die Highlights des Mai-Releases 2021: UNDO zur digitalen Kontaktdatenerfassung, unbegrenzte Datenmengen per SFTP-Upload nach Teamwork schieben

In den vergangenen Wochen war unsere Entwicklung schwer damit beschäftigt, Scopevisios Beitrag zur Bewältigung der Pandemie marktreif zu machen: die kostenlose UNDO-App für Privatpersonen in Verbindung mit den UNDO Betreiber-, Mitarbeiter- und Gesundheitsamt-Lounges. Lesen Sie hier, was es damit auf sich hat oder starten Sie direkt selber mit UNDO!

Dokumente welcher Art vom Scanner aus sicher und verschlüsselt direkt nach Teamwork schieben, ohne eine Begrenzung der Datengröße - mit dem neuen SFTP-Upload ist das jetzt möglich. Richten Sie dazu einfach in Ihrem Teamwork Weblogin den entsprechenden SFTP-Upload ein, übernehmen Sie dessen Daten in Ihr Scanner-Programm und schon kann es losgehen! Eine detaillierte Anleitung finden Sie hier.

Die Highlights des Mai-Releases 2021
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Teamwork Kachelansicht: Dateiendung-Anzeige auch bei langen Dateinamen

Nicht sicher, ob das jetzt das .docx oder doch das PDF ist, was Sie da gerade zu bearbeiten versuchen? Kein Rätseln mehr beim Datei-Typ: auch bei Dateien mit langem Dateinamen wird der Dateityp jetzt angezeigt. So wissen Sie auch bei gleichlautenden Dateinamen immer sofort, was Sie da vor sich haben.

Teamwork > Dokumente

Reisekosten: Filtern und Sortieren der Abrechnungsfreigabe

Schnell einen Überblick über den Status der eingereichten Reisekosten bekommen: Lassen Sie sich nur die Reisen mit Abrechnungsfreigaben anzeigen - oder umgekehrt nur die ohne. Filtern Sie dazu ganz einfach im Kopf der Spalte auf "Ja" oder "Nein" oder sortieren Sie die Spalte mithilfe des kleinen schwarzen Dreiecks.

Reisen/Spesen > Reisekostenerfassungslisten

Reisekosten: Anpassung der Positionen Ihrer Fahrtkosten-Reihenfolge

Haben Sie bereits Positionen in der Tabelle "Fahrtkosten" eingegeben, können Sie deren Reihenfolge nun beliebig mit den Pfeiltasten unterhalb der Tabelle anpassen.

Reisen/Spesen > Reise hinzufügen

Produktverwendung: Anzeige nur de facto verwendeter Produkte

Scopevisio zeigt Ihnen nun standardgemäß die tatsächlich verwendeten Produkte an und filtert automatisch Mengen aus entfernten oder stornierten Rechnungen heraus. Möchten Sie diese dennoch angezeigt bekommen, setzen Sie dafür einfach das Häkchen bei "Stornierte/Ungültige Einräge anzeigen" unten im Formular Organisation > Produkte: Produktverwaltung > Verwendungen anzeigen.

Produkte > Produktverwaltung

Handlungsbedarf: Finanzämter aktualisieren
​Da es eine Änderung in den Grunddaten der Finanzämter gegeben hat, führen Sie bitte ein Update durch, falls Sie nicht die Option "Automatisches Update durchführen" aktiviert haben. Zu finden ist dies unter Organisation > Stammdaten > Kontakte: Grunddaten verwalten > Weitere Aktionen.

Stammdaten > Kontakte

Tabelle Steuersachverhalte-Matrix um Produktart ergänzt

Der Vollständigkeit halber wird nun auch die Produktart in der Steuersachverhalte-Matrix mit angezeigt.

Stammdaten > Buchhaltung

Einheitliche Umbenennung in "Ländercodes"

Damit eindeutig ist, dass sich Tabellen und Geschäftsobjekte auf dasselbe Datenfeld beziehen, wurden die entsprechenden Spaltentitel in den Formularen "Erlöskonten-Vorbelegung bearbeiten" und "Produkt > Versteuerung" angepasst. Statt "Land ISO-Code" oder "Land ISO-"-Code" heißen sie jetzt durchgehend "Ländercode", wie auch in den Gesellschaftseinstellungen oder Abrechnungen.

Stammdaten > Abrechnung

Produktverwaltung

xRechnung: Übernahme der Leitweg-ID aus Abrechnung in Gutschrift
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Haben Sie eine xRechnung erstellt, bei der Sie die Leitweg-ID manuell eingegeben haben und die Sie nun gutschreiben möchten, so wird die Leitweg-ID aus der Originalrechnung übernommen. Sollte in einem anderen Fall am Debitor bereits eine Leitweg-ID hinterlegt sein, von der die in der Rechnung manuell eingetragene abweicht, so übernimmt die Gutschrift die Leitweg-ID aus der Abrechnung, auf der sie sich bezieht.

Abrechnungen > xRechnung

Rebu: Protokollierung von Änderungen der Berechtigungen
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Werden Änderungen an den Berechtigungen, wie zum Beispiel von öffentlich auf privat, vorgenommen, so kann diese Änderungshistorie im Geschäftsobjekt Belegdaten der einzelnen Rechnung aufgerufen werden. Diese Änderungen sind auch unter Organisation > Administration > System: Änderungsprotokoll anzeigen nachgehalten.

Rebu > Rechnungserfassung

BAL: Automatisches Setzen des Steuerschlüssels per Regelwerk

Ein weiterer Schritt in Richtung Automatisierung Ihrer Buchhaltung: Legen Sie per Regel fest, welcher Steuerschlüssel zu welchem Sachkonto unter welcher Bedingung gezogen werden soll. In der Belegarbeitsliste ist dieser dann automatisch befüllt.

Belegarbeitsliste > Automatische Regeln bearbeiten

Dashboard: neues Widget zur Anzeige von Aufgaben, Eingangs- und Ausgangsrechnungen

Sind Sie eher der visuelle Typ, dann lassen Sie sich Ihre Aufgaben, Eingangs- und Ausgangsrechnungen als Kuchendiagramm anzeigen. Unter Finanzen > Berichte > Buchhaltung > Dashboard > Unternehmensübersicht > Widget hinzufügen > Standard: Dataset rufen Sie ein neues Widget dazu auf. Sobald es im Dashboard angezeigt wird, haben Sie die Möglichkeit, es unter dem Link Einstellungen zu konfigurieren.

Berichte > Buchhaltung

Digitaler Lohn- und Gehaltsordner: Passwortlänge individualisierbar

Standardgemäß umfasst das Passwort für den Zugriff auf den digitalen Lohn- und Gehaltordner 12 Zeichen. Unter Organisation > Stammdaten > Personal: Lohn&Gehalt-Einstellungen > Weitere Lohn&Gehalt-Einstellungen können Sie jedoch auch zwischen 8 oder 10 Zeichen wählen, was den Zugriff allerdings weniger sicher macht. Diese Änderung wird im Änderungsprotokoll aufgezeichnet.

Lohn&Gehalt > Einstellungen

Wiederherstellmöglichkeit eines gelöschten Lohn-Sammlungslinks
​Ihr externer Mitarbeiter meldet, er hätte keinen Zugriff mehr auf seine Lohn- und Gehaltsunterlagen - was tun? Ist dieser Link gelöscht worden, so kann der Lohnbuchhalter den Zugang nun mit einem Klick wieder herstellen. Im Artikel "Lohn & Gehalt: Mitarbeiter zuweisen" finden Sie weitere Information dazu.

Lohn & Gehalt > Mitarbeiter zuweisen

Zeiteinträge im Kalender komfortabel anpassen

Sie haben einen Zeiteintrag noch nicht abgeschlossen, aber bereits eingetragen und wollen die Zeiten noch einmal anpassen? Ganz komfortabel geht das jetzt über die neuen Schiebe-Symbole: klicken oder tippen Sie darauf und ziehen Sie, um den Eintrag an die richtige Stelle zu setzen oder seine Länge anzupassen.

Eingabe von Kommentaren zu Reisekosten
​Zu allen Geschäftsobjekten in den Reisekosten können Sie jetzt auch in den 2GOs Kommentare mitgeben.

Die Buchungs-PDFs der Belegdateien können über die folgenden Endpoints abgerufen werden:

Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Dokumentation.

Sie kennen unsere Online-Hilfe noch nicht? Ein Blick lohnt sich! Hier erhalten Sie umfassende Möglichkeiten zur Selbsthilfe bei Fragen & Problemen rund um unsere Unternehmenssoftware.