Die Highlights des Juli-Releases 2021: Belege - mehr Infos zu Zahlungsbedingungen und Bankverbindungen

In allen Belegformularen, vom Potenzial bis zur Korrekturrechnung/Gutschrift, die unten den Reiter "Zahlung" aufweisen, werden die Bezeichnung und Beschreibung der Zahlungsbedingungen nun explizit genannt. Für den Belegdruck stehen dafür die beiden neuen Platzhalter {Bezeichnung_Zahlungsbedingung}und {Beschreibung_Zahlungsbedingung} zur Verfügung. Die aus der Debitorenrolle übernommenen Zahlungsbedingungen werden angezeigt, können jedoch manuell überschrieben werden.

Geben Sie in den Rollen Debitor/Kreditor in der Tabelle des Geschäftsobjektes "Bankverbindung" dieser nun auch eine Beschreibung in gleichlautender Spalte mit. So können Sie Bankverbindungen schneller identifizieren und fallspezifisch differenzieren. Für die Beschreibung stehen Ihnen bis zu 512 Zeichen zur Verfügung. Auch bei Buchungen im Formular "Offener Posten" ist die Spalte "Beschreibung" nun im Geschäftsobjekt "Zielbankverbindung" optional einzublenden.

In allen Belegarten werden Ihnen nun unter dem neuen Reiter "Bankverbindung" die im Debitor im gleichlautenden Geschäftsobjekt hinterlegten Daten angezeigt. Für die jeweilige Belegart kann hier eine andere Zielbank als die standardgemäß im Debitor ausgewählte selektiert werden. Die Platzhalter im Dokumentenlayout ziehen ihre Informationen dementsprechend aus den Informationen dieses Reiters im jeweiligen Beleg, anstatt generisch aus dem Geschäftsobjekt "Bankverbindung" des Debitors.

Teamwork: Zeitersparnis durch zusätzliche Filter-/Suchmöglichkeiten nach Upload-Datum

Viele Dokumente zu durchsuchen kostet Zeit. Genau die wollen wir Ihnen aber ersparen! Im Juni haben wir bereits die "Massenänderung" eingeführt, jetzt erweitern wir im selben Formular die Filtermöglichkeiten um die Funktion "Datum des Uploads". So können Sie den zu durchsuchenden Zeitraum und die daraus resultierenden Dokumente genauer einschränken - und somit Zeit sparen.

Teamwork > Weitere Aktionen

Produkte: Anzeige und Export der Übersetzungen von Bezeichnung/Beschreibung

Arbeiten Sie mit weiteren Sprachen, können Sie die Produktbezeichnungen und -beschreibungen nun auch in bis zu 4 weiteren Fremdsprachen in der Übersicht sowohl anzeigen lassen, wie auch mit exportieren. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Sie diese Informationen in den einzelnen Produkten im Geschäftsobjekt "Übersetzungen" hinterlegt haben. Unter Organisation > Produkte > Produktverwaltung blenden Sie wie gewohnt per Rechtsklick die Spaltenauswahl ein und wählen die entsprechenden Sprachen aus. Für den Export stehen sie dann ebenfalls zur Verfügung.

Produkte > Produktverwaltung

Feldumbenennung: "Kundengruppe" wird zu "Debitorengruppe"

Eindeutige Bezeichnungen erleichtern die Arbeit und eine durchgehend konsequente Benennung genauso. Deshalb haben wir ein bisschen aufgeräumt und das Feld "Kundengruppe" in "Debitorengruppe" umbenannt, denn so heißt es auch in anderen Formularen. Zu finden im Formular "Belegkopien an" unter Stammdaten > Abrechnung: Abrechnungseinstellungen > GO "E-Mail Absender": Zusätzliche CC und BCC Adressen konfigurieren.

Stammdaten > Abrechnung

Zahlungsverkehrseinstellungen: Getauschte Feld-Positionen

Um bestehende Felder im Formular unter Organisation > Stammdaten > Banken: Zahlungsverkehrseinstellungen bearbeiten logisch eindeutiger den entsprechenden Geschäftsobjekten "Allgemein" und "Buchen von Bankbewegungen" zuzuordnen, haben die Felder "Zahlungsliste nicht buchen" und "Kontoauszug entfernen" die Positionen getauscht.
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Stammdaten > Banken

Kontenplan: Zeitersparnis durch Massenbearbeitung

Mit einem Klick beliebig viele Zeilen gleichzeitig bearbeiten - für die Spalten "Gesperrt", "Direkt buchbar", "Finanzkonto" und "Abstimmbar" ist das jetzt möglich.

Stammdaten > Buchhaltung

Mehr Import-Optionen beim DATEV-Import von Buchungssätzen
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Importieren Sie unter Organisation > OpenScope > Import & Export > DATEV-Importe/Exporte verwalten: DATEV-Format importieren nicht nur im bisherigen Standardformat ISO-8859-1, sondern wahlweise auch mit UTF-8, womit auch Dateien im UTF-8 BOM-Format eingelesen werden können. Dazu steht Ihnen jetzt das Feld "Kodierung" oberhalb der Übersicht zur Verfügung.

OpenScope > Import & Export

Benutzerdefinierte Felder in Potenzialen und Angeboten

Wie im Scopevisio-Client werden nun auch im 2GO benutzerdefinierte Felder in Potenzialen und Angeboten angezeigt.

Vertrieb > Potenziale/Angebote

Eingangsrechnungen: Umzug der Kommentare in den Menüpunkt "Freigabe"

Inhaltliche Zuordnung leicht gemacht: Da die Kommentare Teil des Freigabeprozesses sind, sind sie dementsprechend nun unter dem Menüpunkt "Freigabe" oberhalb des Dokumentes zu finden.

Rechnungseingänge > Freigabe

Eingangsrechnungen: Mehr Informationen zu Zahlungsbedingungen
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Alle Infos auf einen Blick und dadurch keine Fälligkeit mehr verpasst! In den 2GOs wird Ihnen in den Details einer Eingangsrechnung zu den Zahlungsbedingungen neben der Zahlungsart und -referenz auch das Fälligkeitsdatum angezeigt.

Rechnungseingänge > Details

Die neuen Endpoints für Produktstammdaten, -bestände und Warenausgang sind vorhanden:

Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Dokumentation.

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