Neue Funktionen und Erweiterungen im Monat Februar 2026

Mit diesem Update stellen wir Ihnen neben diversen Verbesserungen und Fehlerbehebungen weitere Automatisierungsmöglichkeiten u.a. bei der automatisierten Zuordnung von Lieferscheinen zur Eingangsrechnung, der Verarbeitung von Bankbewegungen oder der Bildung von Abgrenzungsposten zur Verfügung, um Sie weiter effizient zu unterstützen.

​Update Finanzämter (Deutschland)

Die Liste der deutschen Finanzämter wurde per 19.01.2026 aktualisiert und kann durch den Benutzer über die Aktualisierung der Grunddaten genutzt werden. Das Update beinhaltet zahlreiche Änderungen, insbesondere 18 Streichungen und 2 Ergänzungen neuer Finanzämter. Bei nicht mehr gültigen Finanzämtern werden diese in den Grunddaten deaktiviert.

[SV-9666]

Umbenennung Nummernkreis Belege

Der Nummernkreis aus dem die Buchungsnummern der Finanzbuchhaltung erzeugt werden, wurde bisher als Nummernkreis für den Typ “Belege” angezeigt. Dies führte zu Verwirrungen mit den Nummernkreisen für Abrechnungsbelege. Der Nummernkreistyp wurde deswegen in “Buchungen” geändert, im Formular Geschäftsjahre wurde der Begriff von “Nummernkreis” in “Buchungsnummernkreis” geändert.

[SV-9620]

Definition des Aufbewahrungszeitraum und automatische Aktionen für Archivordner

Ordner in Teamwork, deren Eigentümer Sie sind, können Sie jetzt als revisionssicheres Archiv mit individuellen Aufbewahrungsfristen definieren. Dokumente werden dann über den festgelegten Zeitraum unveränderbar und nicht löschbar archiviert.

Für den Aufbewahrungszeitraum stehen drei Optionen zur Verfügung: Unbegrenzt, ein konkretes Datum oder ein relativer Zeitraum in Tagen. Nach Ablauf der Frist kann eine automatische Aktion ausgeführt werden – Dokumente werden dann wahlweise aus dem Ordner entfernt, in den Papierkorb verschoben oder gelöscht.

[SV-10031]

Erweiterung der Assistenzregeln für die integrierte Beschaffung
Zwei neue Bedingungen zur Prüfung auf eine bekannte Lieferschein- oder Retourennummer ermöglichen in Verbindung mit der Aktion “Automatische Wareneingangszuordnung” in den Assistenzregeln des Rechnungseingangsbuchs die automatisierte Zuordnung und Verknüpfung von Lieferschein, somit ebenfalls mit der Bestellung, und der Eingangsrechnung eines Lieferanten. Angewendet zum Anwendungszeitpunkt “Bei Rechnungseingang” erfolgt die Zuordnung zum frühest möglichen Zeitpunkt.

[SV-9876]

Neue Einschränkungsfunktion der im Rebu vorgeschlagenen Kontakte

Bei Zuweisung eines Kontakts als Lieferant oder Kreditor im gleichnamigen Geschäftsobjekt des Rechnungseingangsbuchs können die Vorschläge im Selektorfeld jetzt sinnvoll eingegrenzt werden. Über “Kontakte ausfiltern” im Bereich Zentrale Einstellungen des Rechnungseingangsbuchs können Sie die Anzeige folgender Kontakte unterdrücken:

Auch in SCOPEVISIO2Go wird dies gewählte Einstellung bei der Verarbeitung von Eingangsrechnungen angewendet.

Wir empfehlen die neue Einstellung zu aktivieren, zumindest in der schwächsten Ausprägung “Personenkontakte ohne passende Rolle”.

[SV-9790, SV-10089]

DATEV-Buchungssätze exportieren - Kontenzuordnung

Die Anwendung einer Kontenzuordnung (eines Kontenmappings) geschieht ab jetzt über einen einfachen dropdown-Schalter oben rechts.
Hiermit bereiten wir eine größere Erweiterung der Kontenzuordnungsfunktion vor. Bestehende Zuordnungen können über die Auswahl “bisherige DATEV-Zuordnungen” angewendet werden.

[SV-10148]

Erweiterung Produktimport per Webservice: mehrere Erlöskonten pro Produkt
Mittels dieser Erweiterung können wir nun mehrere Erlöskonten pro Produkt über den Webservice in den Produktstamm schreiben. Vorraussetzung dafür sind die im Standard aktivierten erweiterten Erlöskonten in den Abrechnungseinstellungen Ihrer Instanz. Es können unterschiedliche Steuersachverhalte und/oder Zielländer als Merkmal für unterschiedliche Erlöskonten gesetzt werden.

[SV-9688]

Neuer API-Endpoint zum Korrigieren von Buchungen und Korrigieren zum Stichtag

Über die REST-API können Buchungen anhand der documentNumber zum Stichtag korrigiert werden. Dabei wird die Ursprungsbuchung automatisch storniert und eine neue Korrekturbuchung erfasst. Die Response enthält die Buchungsnummer der Korrekturbuchung.

[SV-9604]

Weitere Anpassungen der E-Rechnungsformate

Im Zuge der weiteren Implementierung von X-Rechnung 3.0 sind weitere diverse Anpassungen erfolgt:

[SV-9431, SV-9589]

Verbesserung der Mehrfachauszifferung bei manueller Bearbeitung

Über den Button Mehrfachauswahl steht eine übersichtliche Auszifferungsmaske zur Verfügung. Im Kontext eines Bankumsatzes wird im Kopfbereich ab jetzt zusätzlich der Verwendungszweck des Bankumsatzes angezeigt, damit die Rechnungsnummernangabe direkt zur Verfügung steht. Dadurch kam es im Kopf zu kleinen Umpositionierungen und Umbenennungen (Lieferant zu Kreditor, Kunde zu Debitor).

[SV-9503]

Neue Prüfbedingung “Wert inkl. Kosten” erweitert die Assistenzregeln

Die Prüfung auf Übereinstimmung mit einem offenen Betrag kann jetzt unter Berücksichtigung von bankseitig übermittelten Gebühren (Spalte angefallene Kosten) erfolgen. Die neue Prüfbedingung lautet “Wert inkl. Kosten”. Die vorhandene Bedingung “Wert” kann in den meisten Fällen vollständig ersetzt werden, so dass die neue Bedingung lautet: ”Wert inkl. Kosten” … “ist gleich offenem Betrag”.
Die Übermittlung der Gebühren erfolgt zurzeit nur für camt053-Kontoauszugsimporte.

[SV-9369]

ARAP und PRAP-Buchungen in abgeschlossenen Perioden

Sollen direkt bei Buchung einer Forderung oder Verbindlichkeit Rechnungsabgrenzungen zur automatisierten Durchführung hinterlegt werden, kann es vorkommen, dass Abgrenzungsbuchungen in bereits geschlossene Perioden durchgeführt werden müssten. Aktivieren Sie unter Organisation → Aktive Gesellschaft → Abgrenzungsbuchungen aufholen die Einstellung, um Aufwand bzw. Ertrag, der in eine bereits geschlossene Periode fällt, automatisch in die nächst offenen Periode zu verschieben.

[SV-9548]

Neues durchsuch- bzw. filterbares Feld “Notiz”

Das Datenfeld “Notiz” ist nun in den Offenen Posten Debitoren und Offene Posten Kreditoren filterbar und ermöglicht gezielte Auswertungen oder Suchen nach bestimmten Einträgen über den Tabellenfilter”. Gesetzte Filter werden in individuellen Arbeitslisten berücksichtigt.

[SV-9775]

Optimierung des Verwendungszwecks

Bei Aufnahme eines Postens in den Zahllauf wurde der Verwendungszweck zeilenweise generiert gem. den Zahlungsverkehrseinstellungen. Hierbei wurden lange Zeichenketten aus einem Datenfeld (bspw. externe Belegnummer) nach 26 Zeichen abgeschnitten. Durch eine optimierte Übernahmen in den VWZ mit zeilenweisem Überlauf werden jetzt längere Datenfelder besser dargestellt. Gerade beim Saldieren mehrerer Posten eines Empfängers kann die absolute Grenze von 140 Zeichen erreicht werden. Hier besteht im Kreditor- bzw. Debitorbereich, die Option Einzelüberweisungen zu erzwingen.

[SV-9743]

Drill-Down in Umsatzsteuerprüfliste - Differenzen pro Sachkonto
Beim Drill-Down auf ein Sachkonto wurde das Journal in der letzten Ansicht des Benutzers geöffnet. In der einfachen Journalansicht gibt es jedoch keinen Filter auf den Steuerschlüssel. Der Drill-Down öffnet jetzt immer die erweiterte Journalansicht.

[SV-9990]

Vereinheitlichung der Beschriftungen

Die verschiedenen Beschriftungen der Funktionen zum Export und Import von Finanzplanungen (Budgets) im Übersichtsformular und in der Planung selbst wurden vereinheitlicht.
Ex- und Importe mit dem Zusatz “jahresübergreifend, eine Periodenspalte” führen eine Spalte für das Jahr und eine weitere für den Monat. Der Import eines Monatsbudgets für ein Sachkonto erzeugt so 12 Zeilen. Der Zusatz “jahresweise, getrennte Periodenspalten” bedeutet das im Kopf ein Bezugsjahr angegeben wird und pro Konto 12 Spalten für Monatswerte zur Verfügung stehen.

[SV-10045]

Filtern und Ausziffern

In der Sachkontenabstimmung wurde die Filterung bisher nach erfolgter Auszifferung aufgehoben. Dies ist bei größeren Datenbeständen oft unpraktisch, weswegen die Filterung nun beibehalten wird. Durch manuelles Entfernen der Filterkriterien werden wieder alle Daten sichtbar. Die Änderung gilt auch für die Einzelansicht der Sachkontoabstimmung.

[SV-10018]

Im 2Go können nun Wareneingänge erfasst und damit die Lieferung eines Lieferanten über ein mobiles Endgerät mit Hilfe des Barcode-Scans auf einem Produkt oder aus der Liste der aktuell offenen Bestellungen dokumentiert werden.
Als Einstieg in den Prozess kann sowohl das einzelne Produkt (es befindet sich in Bestellung 1,2 oder 3), die Referenz zur vorliegenden Sendung (gehört zu Bestellnummer BE-2026-xyz) oder ist eine Lieferung von Lieferant ABC genutzt werden.

[SV-6607]

ABRECHNUNG - Beleglayouts

Bei Verwendung von Adress-Platzhaltern, welche nicht die Hauptadresse ansprechen (Beispiel:

{Kunde_Strasse3}) kam es beim Druck von Lieferscheinen im Abrechnungsprozess zu einem fehlerhaftem Andruck bei Verwendung der freien Adresse E-Rechnung. Der Fehler ist behoben.

[SV-10078]

FINANZEN - Sachkontenstamm

Das manuelle Ändern von Kontonummern bebuchter Sachkonten im Sachkontenstamm wird nun verhindert. Bei unbebuchten Sachkonten kann die Kontonummer weiterhin angepasst werden, wobei zusätzliche Prüfungen ergänzt wurden. Hinweis: Das empfohlene Vorgehen ist weiterhin “Hinzufügen” auf Basis eines bestehenden Kontos und ggf. Entfernen eines fälschlich angelegten Sachkontos.

[SV-6595]

​FINANZEN - Kasse

Beim Nachbearbeiten eines Kassenumsatzes mit Auszifferung eines offenen Postens, ging diese Zuordnung beim Buchen wieder verloren. In der OP-Liste waren die beiden Posten als nicht zugeordnet ausgewiesen. Der Fehler wurde behoben.

[SV-9809]

FINANZEN - Dauerbuchungen

Der im Bearbeitungsformular einer Dauerbuchungen normalerweise sichtbare Dauerbuchungsplan (Übersicht der einzelnen Buchungen mit Termin) wurde vorübergehend nicht angezeigt.
Der Fehler wurde behoben, der Dauerbuchungsplan ist wieder sichtbar.

[SV-10117]

FINANZEN - Offene Posten - Multifilter Zahlungsart

Die Filterfunktion war gestört, bei Aktivierung wurden alle Zeilen ausgeblendet. Der Fehler wurde behoben.

[SV-10105]

FINANZEN - Offene Posten zum Stichtag

In bestimmten Konstellation mit zum Stichtag offenen Gutschriften und Auszifferung nach dem Stichtag konnte es zu einer fehlerhaften Summenbildung kommen. Durch Auszifferung in der OP-Liste erfolgt jetzt eine korrekte Betragsangabe.

[SV-9574]

FINANZEN - Umsatzsteuerprüflisten

Bisher wurde ein bebuchtes Sachkonto mit Nullsaldo für alle Steuerschlüssel nicht in der Liste aufgeführt, was den Anschein erweckte, dass es nicht angesprochen wurde. Nach der erfolgten Änderung wird das Konto trotz Nullsaldo aufgeführt.

[SV-4073]

FINANZEN - Anlagenbuchhaltung - Investionsförderung - Abgang geförderter Güter

Beim Abgang geförderter Anlagegüter, die einer Kostendimension zugeordnet waren, wurden bei der Abgangsbuchung zum Förderbetrag die Kostendimension nicht am Erlöskonto, sondern am SoPo-Konto ausgegeben. Der Fehler wurde behoben.

[SV-9778]