Neue Funktionen und Erweiterungen im Monat März 2026

Täglicher Synchronisationsjob in den Gesellschaftseinstellungen steuerbar
Für die Pliant-Integration kann der tägliche Daten-Synchronisationsjob nun direkt in den Gesellschaftseinstellungen aktiviert oder deaktiviert werden. Die Einstellung ist nur sichtbar und nutzbar, wenn eine aktive Pliant-Lizenz vorhanden ist. Der Job startet bzw. stoppt unmittelbar nach Änderung der Einstellung.

[SV-10199]

Bestellnummer aus E-Rechnungen (BT-13) automatisch übernehmen
Beim Eingang von E-Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD) wird die im Feld BT-13 enthaltene Bestellnummer jetzt automatisch in das Feld „Bestellnummer" des Rechnungseingangs übertragen. Manuelle Eingabe entfällt, was Fehler reduziert und die Rechnungsprüfung beschleunigt.

[SV-10184]

Lieferscheinnummer aus E-Rechnungen (BT-16) anzeigen
Die Lieferscheinnummer aus dem BT-16-Feld von E-Rechnungen wird nun automatisch im Rechnungseingangsbuch angezeigt. Damit ist der Bezug zum Wareneingang direkt sichtbar und der 3-Wege-Abgleich (Bestellung – Lieferung – Rechnung) wird erleichtert.

[SV-10185]

Klarere Feldbezeichnungen für Duplikatsprüfung im Rechnungseingangsbuch
Die Einstellungsfelder im Rechnungseingangsbuch wurden übersichtlicher beschriftet: „Duplikatserkennung" heißt nun „Duplikatsprüfung - Typ" und „Rückwirkende Monate" wurde in „Duplikatsprüfung - Zeitraum" umbenannt.

[SV-10285]

REST-API: Erweiterung Endpunkt zum Anpassen von Belegnummern an Buchungen
Über die REST-API steht nun ein neuer Endpunkt zur Verfügung, mit dem Belegnummern an bestehenden Buchungen nachträglich angepasst werden können. Dies erleichtert die Integration externer Systeme, die eigene Belegnummernlogiken verwenden.

[SV-9611]

Rest-API: Erweiterung Erlöskonten pro Produkt setzen
Über die API können Erlöskonten jetzt direkt auf Produktebene gesetzt werden. Damit ist eine feingranulare Steuerung der Erlöszuordnung über externe Systeme oder Automatisierungen möglich.

[SV-9688]

Abrechnung wird eigenständige Hauptfunktion im Menü
Die Abrechnung wird als eigenständige Hauptfunktion mit eigenem Menübereich geführt. Dies ermöglicht eine klarere Trennung der Funktionsbereiche.

[SV-9949]

ZUGFeRD-Ausgangsrechnungen: Seller ID (BT-29), Leistungszeitraum und Positionspreise vervollständigt

Die Ausgabe von ZUGFeRD-Rechnungen wurde um fehlende Felder ergänzt: Die Seller ID (BT-29), der Leistungszeitraum sowie die Preise auf Positionsebene werden nun korrekt im elektronischen Rechnungsformat ausgegeben und verbessern die Konformität mit dem ZUGFeRD-Standard.

[SV-7226]

Umbenennung der Spaltenbezeichnung „Betrag-Fremdwährung"
Die Spalte „Betrag-Fremdwährung" wurde in „Bruttobetrag Fremdwährung" umbenannt. Die Umbenennung gilt in allen relevanten Übersichten (u.a. Rechnungen, Korrekturrechnungen, Angebote, Aufträge) und sorgt für mehr Klarheit bei der Interpretation der angezeigten Beträge.

[SV-7670]

Verbesserte Fehlermeldungen bei Sachkontenstamm-Validierungen
Die Fehlermeldungen bei der Anlage von Sachkonten wurden präzisiert: Bei Vergabe einer bereits vorhandenen Kontonummer erscheint nun eine klare Fehlermeldung mit Angabe der Dublette, statt einer unspezifischen Warnung.

[SV-10133]

Kontierungsassistent verwendet dynamische Platzhalter für Buchungstext
Kontoauszugsregeln können im Buchungstext nun mit dynamischen Platzhaltern versehen werden. Damit lassen sich Informationen aus dem Kontoauszug (z. B. Verwendungszweck, Auftraggeber) automatisch in den Buchungstext übernehmen und Buchungen gezielter beschriften.

[SV-8447]

Ratenfälligkeitstabelle im OP-Bereich
Im Bereich der Offenen Posten steht nun eine Tabelle zur Ratenfälligkeit bereit. Damit können Zahlungsvereinbarungen mit mehreren Raten übersichtlich verwaltet und die einzelnen Fälligkeitstermine direkt nachverfolgt werden.

[SV-10004]

Übermittlungszähler nach Versandtyp differenzieren
Der Übermittlungszähler der Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) wird nun nach Versandtyp (z. B. Echtübermittlung vs. Testübermittlung) differenziert angezeigt. So ist auf einen Blick ersichtlich, wie viele Meldungen in welchem Modus übertragen wurden.

[SV-10155]

Saldenliste 12 Monate ersetzt Hauptabschlussübersicht im Berichtsmenü
Im Menü „Berichte > Finanzen" ist die selten genutzte Hauptabschlussübersicht durch die Saldenliste 12 Monate ersetzt worden. Die Saldenliste ermöglicht eine periodische oder fortlaufende Auswertung nach Sachkonto, Personenkonto, Kostenstelle oder Kostenträger.

[SV-10264]

Formularweise Speicherung des Bewertungsbereichs pro Benutzer
Der zuletzt gewählte Bewertungsbereich (z. B. HGB, IAS) wird nun pro Formular und Nutzer gespeichert. Beim nächsten Öffnen der Maske wird automatisch der zuletzt verwendete Bewertungsbereich vorausgewählt — die manuelle Umstellung bei jedem Öffnen entfällt.

[SV-10276]

Investitionsförderung als gesellschaftsweite Einstellung in der Anlagenbuchhaltung
Die Option „Investitionsförderung nutzen" kann ab sofort als gesellschaftsweite Einstellung hinterlegt werden. Damit entfällt die Notwendigkeit, diese Einstellung bei jedem Anlagevorgang manuell zu setzen.

[SV-10163]

API-Endpunkte für Bestellungen und Bestellkandidaten
Über die REST-API stehen nun neue Endpunkte für Bestellungen und Bestellkandidaten zur Verfügung. Externe Systeme und Integrationen können damit Beschaffungsdaten direkt über die API lesen und verarbeiten.

[SV-10188]

Statusfilter für Inventurlisten in 2Go
In der 2Go-App können Inventurlisten nun nach Status gefiltert werden. Dies ermöglicht eine gezieltere Übersicht über laufende, abgeschlossene oder offene Inventuren direkt auf dem mobilen Endgerät.

[SV-10216]

Rollenbasierte Kontaktfilterung für das Rechnungseingangsbuch in 2Go
Kontakte werden im Rechnungseingangsbuch 2Go nun rollenbasiert gefiltert angezeigt. Nutzer sehen nur die Kontakte, für die sie gemäß ihrer Rolle berechtigt sind.

[SV-10251]

Das System erlaubte bisher die mehrfache Vergabe identischer Projektnummern ohne Warnung. Ab sofort prüft Scopevisio bei manueller Eingabe einer Projektnummer, ob diese bereits vergeben ist, und verhindert das Speichern mit einer klaren Fehlermeldung.

[SV-10128]

Änderungen am Organigramm (z. B. neue Vorgesetztenverhältnisse) wurden nicht automatisch in bestehende Freigabeprozesse im Rechnungseingangsbuch übertragen. Der Synchronisationsfehler wurde behoben.

[SV-8982]

Bei Splittbuchungen, die eine explizite Steuerkontozeile enthielten, wurde der hinterlegte Steuerschlüssel nicht korrekt berücksichtigt. Der Fehler wurde behoben, der Steuerschlüssel wird nun in allen Splitt-Szenarien korrekt ausgewertet.

[SV-8909]

Wenn die Reihenfolge der Datumsfelder in der Buchungsmaske angepasst war, ließ sich der Sonderperioden-Selektor nicht mehr öffnen. Dieses Problem wurde behoben.

[SV-9331]

Bei automatisch erzeugten Abgrenzungsbuchungen aus Eingangsgutschriften wurden Dimensionen (z. B. Kostenstellen) nicht korrekt übernommen. Der Fehler wurde behoben, Abgrenzungsbuchungen erhalten nun die korrekten Dimensionen.

[SV-9358]

Beim CSV-Import von Buchungen im Modus „Nur Konto" wurde die Nettofälligkeit der entstehenden offenen Posten um einen Tag zu früh berechnet. Die Datumsberechnung wurde korrigiert.

[SV-5429]

Die Spalte „Externe Belegnummer" aus der Kreditor-OP-Liste wurde beim Speichern als Arbeitsliste nicht berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben.

Verschiedentlich kam es zu Problemen beim Speichern bestimmter Spalten (insbesondere: Externe Belegnummer) in selbst erstellten Arbeitslisten.
Die Standard-Vorlagen wurden überarbeitet. Sie können durch Nutzer nicht aktualisiert werden und dienen als Basis für individuell erstellte Arbeitslisten.
​Empfehlung: Erstellen Sie auf Basis der Standard-Vorlage „Offene Posten" neue individuelle Arbeitslisten über Hinzufügen. Bereits bestehende, gleichartige Listen sollten gelöscht werden.

[SV-6782]

Die Funktion „Toleranz buchen" in den Debitor- und Kreditor-OP-Listen schlug mit einer Kostenstellen-Fehlermeldung fehl, obwohl das Toleranzkonto korrekt eingerichtet war. Die vorbelegte Kostenstelle des Toleranzkontos wird nun korrekt bei der automatischen Ausbuchung übernommen.

[SV-8282]

Eine nachträgliche Änderung der Zahlungsart an einem offenen Posten wurde in der Debitor- und Kreditor-OP-Liste nicht sofort aktualisiert angezeigt. Der Anzeigefehler wurde behoben.

[SV-10186]

Wenn einem Zahlvorgang manuell eine Hausbank zugeordnet wurde, konnte diese durch eine greifende Hausbankregel überschrieben werden. Dieses Verhalten wurde korrigiert — die manuelle Zuordnung hat nun Vorrang vor den Regeln.

[SV-9422]

Nach dem Löschen eines Online-Banking-Zugangs (FinAPI) waren die historischen Kontoumsätze des Kontos nicht mehr abrufbar. Der Fehler wurde behoben — abgerufene Kontoumsätze bleiben auch nach dem Entfernen des Zugangs dauerhaft einsehbar.

[SV-10250]

Teilwertabschreibung: Beträge unter 1,00 EUR wurden fälschlicherweise abgelehnt
Die Anlagenbuchhaltung wies Teilwertabschreibungen mit einem Betrag kleiner als 1,00 EUR zu Unrecht ab. Die Validierungslogik wurde korrigiert, Kleinbeträge können nun ordnungsgemäß gebucht werden.

[SV-10307]

Beim erneuten Öffnen und Bearbeiten von Einbuchungspositionen in der Stapelbuchung gingen Felder wie Lieferant, Lagerplatz, Kostenstellen und Preise verloren. Dieser Fehler wurde behoben, alle Felder bleiben nun korrekt erhalten.

[SV-10342]

Hinweis zur Erstellung dieser Release Notes Diese Release Notes wurden mithilfe von KI (Claude, Anthropic) auf Basis der Jira-Tickets automatisch generiert und anschließend vom Scopevisio Produkt-Team geprüft und freigegeben.