Mit diesem Update stellen wir Ihnen weitere interessante Verbesserungen Ihrer Scopevisio-Lösung sowie diverse Fehlerbehebungen zur Verfügung. Entnehmen Sie weitere detaillierte Informationen zum Release den nachfolgenden Release Notes.

Neue Funktion: Toolbar-Farbe
Sie arbeiten in mehreren Instanzen gleichzeitig und benötigen eine deutlichere Unterscheidung? Im Systemmenü finden Sie jetzt den Menüpunkt „Toolbar Farbe" — er befindet sich direkt nach der Option für die automatische Anmeldung. Damit können Sie die Farbe der Toolbar in der Scopevisio-Anwendung individuell anpassen. Durch unterschiedliche Toolbar-Farben lassen sich die Instanzen auf einen Blick voneinander unterscheiden.

[SV-11385]

Einheitlicher Seitenkopf für Beschaffungsdokumente
Alle acht druckbaren Standard-Dokumentenbeispiele für Beschaffungsdokumente (u. a. Bestellung, Bestellanfrage, Kommissionierung, Retoure und Werkauftrag) haben eine Vereinheitlichung der Gestaltung des Dokumentenkopfs erhalten mit Platzhalter für das Unternehmenslogo und erläuterndem Text. Das sorgt für ein konsistentes Erscheinungsbild der Vorlagen für Beschaffungsbelege.

[SV-11362]

Konfigurierbarer Belegabsprung zu externen Systemen
Der bisherige Belegabsprung in externe Rechnungseingangs-Systeme wurde erweitert und heißt jetzt „Belegabsprung". Neben bestehenden Anbietern wie Aequitixx lässt sich nun auch ein neuer Anbieter-Typ „Diverse URL" mit frei konfigurierbarer Adresse und Platzhalter für die Beleg-ID einrichten. So lassen sich künftig auch weitere Dokumenten-Vorsysteme wie DMS- oder Archivlösungen, in denen Ihre Dokumente abgelegt sind, anbinden.

[SV-10720]

Konsolidierung für Personenkonten im Postfach Eingang vereinheitlicht
Die Einstellung „Konsolidieren für Personenkonten" im Postfach Eingang entfällt. Personenkonten werden künftig immer konsolidiert dargestellt; das bisherige konfigurierbare Verhalten wird durch ein festes Verhalten ersetzt.

[SV-10431]

Rest API Erweiterung für Geschäftsjahr
Der neue Endpoint POST /fiscalyears/edit ermöglicht das Öffnen und Schließen von Geschäftsjahren und einzelnen Buchungsperioden direkt über die REST-API – bisher war dies nur manuell in der Anwendung möglich. Wird eine Periode angegeben, ändert sich nur diese; ohne Angabe gilt die Änderung für das gesamte Geschäftsjahr. Ein Geschäftsjahr lässt sich erst schließen, wenn alle zugehörigen Perioden bereits geschlossen sind. Details zu Parametern und Response finden Sie in der Scopevisio Rest API Swagger-Dokumentation (https://appload.scopevisio.com/static/swagger/index.html).

[SV-9616]

Vergleichsfelder für Netto-Warenwerte
Das Rechnungseingangsbuch zeigt in einer neuen Zeile „Netto-Warenwerte" den Nettobetrag aus dem Wareneingang und den Nettobetrag aus der Rechnung nebeneinander [sowie den Nettobetrag aus der Bestellung]. Auf dieser Grundlage lässt sich über neue Regeln im Assistenten des Rechnungseingangsbuchs die sachliche Prüfung und Freigabe automatisieren. Eine Eingangsrechnung wird gegen Bestell- und Wareneingangswert auf Abweichungen geprüft. Die zulässige Toleranz legen Sie selbst fest — wahlweise als absoluter Betrag in Euro oder prozentual.

Liegt die Rechnung innerhalb der definierten Toleranz, entfällt der manuelle Weg. Die Prüfung erfolgt automatisch und konsistent auf Basis der bereits vorhandenen Daten aus Bestellung und Wareneingang.

[SV-10509]

Versionsanpassung XRechnung
Die bisher bereits optional mögliche Erzeugung von XRechnungen in der Version 3.0 wird als neuer Standard gesetzt, die bisher noch verfügbare Version 2.3 wird nicht mehr angeboten. Die Version 3.0 bringt weitere Prüfungen mit sich, bitte testen Sie zeitnah, ob Sie alle benötigten Stammdaten gepflegt haben. Die Vorab-Validierung erfolgt in Scopevisio über die Drucken-Funktion, für eine nicht valide Rechnung wird keine XML-Datei erzeugt.

[SV-11294]

Interne Informationen
Die Weitergabe von internen Informationen entlang der Prozesskette wurde um das Feld Interne Informationen in der Dauerrechnung erweitert. Bei Erzeugung einer Rechnung wird der Inhalt des internen Dauerrechnungsfeldes in das entsprechende Feld der Rechnung übernommen und mit dem Hinweis auf die Dauerrechnung als Quelle versehen.

[SV-10692]

Finanzen - Sachkontenstamm (Steuerschlüssel)
Bei Änderung des Kennzeichens fester Steuerschlüssel erhält der Nutzer jetzt erweiterte Hinweise auf weitere betroffene Objekte, insbesondere auf wiederkehrende Buchungsarten in der Kassenerfassung. Die Änderung des Kennzeichens im Sachkontenstamm wurde außerdem durch eine Abfrage mit Bestätigung abgesichert.

[SV-8905]

Schutz vor Doppelbuchung
Für importierte Bankumsätze (Kontoumsätze, Online-Banking) wird ab jetzt im Moment des Buchens nochmals der Buchungsstatus geprüft, damit ein Umsatz nicht durch einen zweiten Nutzer doppelt gebucht wird. Unterstützend weisen wir im Onlinebanking (finAPI) beim Öffnen der Umsätze einer Bank per Meldung darauf hin, falls die Umsätze des Jahres dieser Bank bereits durch eine andere Person geöffnet sind. Für Kontoauszüge (camt053) steht unter Einstellungen > Banken und Zahlungsverkehr > Zahlungsverkehr zusätzlich die Option „Kontoauszug - für zweiten User sperren" zur Verfügung; dadurch kann der Auszug nicht mehr geöffnet werden, wenn er bereits von einem anderen User geöffnet ist.

[SV-10469]

Ausziffern mit Skontobuchung bei mehreren Posten (Beta)
Die automatische Skontobuchung wurde bisher nur ausgelöst, wenn genau ein Posten ausgeziffert wurde. Ab diesem Release betrachtet die automatische Skontobuchung auch Posten, bei denen der zugewiesene Auszifferungsbetrag kleiner als der offene Betrag ist, und prüft, ob diese betraglich und terminlich skontofähig sind. Sie müssen hierfür pro User und Gesellschaft das Beta-Feature „Skonto für mehrere OP" aktivieren.

[SV-10644]

Vorbelegung der Abgrenzungskonten
Unter Einstellungen > Organisation > Gesellschaft > Einstellungen zur Finanzbuchhaltung können die aktiven und passiven Bilanzkonten zur Rechnungsabgrenzung hinterlegt werden. Damit werden diese in diversen Erfassungsmasken vorbelegt (Ausnahmen: Abrechnung und Rechnungseingangsbuch).

[SV-9526]

Zahlungsverfahren DTAUS entfernt
Das seit langem überholte Zahlungsverfahren DTAUS wurde aus der Software entfernt. Hausbanken, die bisher einen Eintrag „DTAUS" hatten, zeigen jetzt „Nicht zugewiesen" als Zahlungsverfahren. Setzen Sie SEPA ein, falls Sie die Hausbank im Zahlungslauf verwenden wollen; die Verwendung einer Hausbank mit nicht zugewiesenem Zahlungsverfahren scheitert bei der Zahllauf-Erstellung. Durch die Änderung wird zudem ein Fehler beseitigt, bei dem ab und an eine DTAUS-Datei (*.sta) statt einer SEPA-Datei (*.xml) erzeugt wurde.

[SV-10745]

Avise für Zahlungsläufe direkt per E-Mail versenden
Zahlungsavise können jetzt direkt aus der Avisübersicht heraus per E-Mail versandt werden – einzeln pro Avis oder als Massenversand für mehrere Zahlungsempfänger in einem Schritt. Damit entfällt der manuelle Download der Avis-PDF. Bei Nutzung des Beta-Features „Erweiterte E-Mailadressen" erfolgt der Versand an die dort hinterlegte Adresse für Avise, ansonsten an die geschäftliche Standardadresse. Beim E-Mailversand werden E-Mail-Betreff und E-Mail-Text durch Textbausteine gefüllt. In der Avisübersicht wird begleitend das E-Mailversanddatum und der E-Mail-Empfänger dokumentiert.

[SV-1500]

Pivot Analyse mit Rechnungslegungsbereichen
Bei aktiven Bewertungsbereichen können diese jetzt auch in der Pivottabelle aktiviert werden.

[SV-10440]

Neues Importfeld für Wertberichtigungskonto
Im CSV-Import steht ab jetzt eine Spalte für den Import des zugeordneten Wertberichtigungskontos zur Verfügung. Das zugewiesene Sachkonto muss bereits vorhanden sein. Nur Bilanzkonten sind zulässig.

[SV-10842]

Option kalkulatorische Abschreibung
Die bisherige, sehr vereinfachte Funktion der kalkulatorischen Abschreibung wurde ersatzlos entfernt. Für Kunden, die die Funktion dennoch aktiviert haben, bleibt weiterhin Zugriff bestehen. Wir empfehlen jedoch, die Funktion zu deaktivieren, wodurch sie automatisch ausgeblendet wird.

[SV-10876]

Produktverwendung erweitert um Beschaffungs-Belegtypen
In der Produktverwendung stehen Ihnen nun neben der vertriebsseitigen Verwendung der Produkte in u.a. Angeboten, Aufträgen und Ausgangsrechnungen auch die eingehende Verwendung im Rahmen der Beschaffung zur Verfügung. Es wird nun angezeigt, in welchen Bestellungen, Bestellanfragen, Wareneingängen, Retouren, Kommissionierungen und Bedarfsanforderungen ein Produkt verwendet wurde – inklusive Preis, Menge und Einheit und mit Filterung nach Belegtyp.

Zur Produktverwendung gelangen Sie über die Produktverwaltung, Button "Verwendungen anzeigen" oder dem Aufruf im Formularmenü Buchhaltung.

[SV-10141]

Zeitversetzte Inventur: Bestand wird auf das korrekte Stichtagsdatum gebucht
Bei einer zeitversetzten Inventur mit abweichendem Stichtagsdatum wird der gebuchte Lagerbestand nun korrekt auf das gesetzte Stichtagsdatum gebucht statt auf das Tagesdatum der Bearbeitung. Damit stimmen Bestandsauswertungen zum Stichtag – etwa bei Jahresabschluss-Inventuren – wieder mit dem tatsächlichen Buchungszeitpunkt überein.

[SV-10758]

Konzern/Intercompany - Offene Posten Liste für Konzernverrechnung
Als Beta-Feature steht jetzt unter Konzern > Abstimmung > Offene Posten Konzern eine OP-Liste zur Verfügung, die lediglich die Posten der Mutter- und Tochterfirmen betrachtet, wobei für jedes Paar eine eigene Gruppierung gebildet wird. Die Übersicht steht nur in der Konzernmutter zur Verfügung, zeigt aber alle Posten der einbezogenen Töchter inklusive der Beziehungen der Töchter untereinander. Sie benötigen die Konzernlizenz und das aktivierte Beta-Feature „Offene Posten Konzern".

[SV-11303]

Rechnungsereignisse
Über die Rechnungsereignisse sind bisher nur selbst vorgenommene Aktionen sichtbar. Mit dem neuen Beta-Feature „Rebu-Ereignisse - erweiterte Historie" kann der Nutzer im 2Go auch Ereignisse einsehen, die er theoretisch selbst hätte vornehmen dürfen. So sind neue Mitarbeiter, insbesondere bei Zuordnung per Organigramm, direkt auskunftsfähig. Der Mitarbeiter benötigt hierzu das neu geschaffene Recht „Rechnungsereignisse (erweiterte Historie)", zu finden in den Profilen der Anwendung Finanzen.

[SV-11321]

Organisation - Aufgaben — Notizen in Aufgaben gingen beim Laden des Formulars verloren
Notizen in Aufgaben wurden beim Laden des Formulars überschrieben und gingen verloren. Der Fehler wurde behoben – Notizen bleiben nun zuverlässig erhalten.

[SV-11328]

Organisation - Tabellen — Filter auf JA/NEIN-Werte korrigiert
Vorübergehend wurden Einträge, für die weder aktiv ein JA noch ein NEIN gesetzt war, in beiden Fällen ausgefiltert. Der bisherige Standard, den nicht gesetzten Wert bei NEIN anzuzeigen, wurde wiederhergestellt. Beispiel: Im Rechnungseingangsbuch sind durch NEIN in der Spalte „Ausgeblendet" jetzt wieder alle Belege zu sehen, die nicht ausdrücklich ausgeblendet sind.

[SV-11189]

Abrechnung - allgemein — Projekte - Währung in Belegen
Falls Belege direkt aus einem Vertriebs- oder Kundenprojekt erstellt wurden, wurde nicht die gewünschte Belegwährung angewendet, wenn der Kontakt noch keine Debitorenrolle hatte. Die Währung eines Belegs bestimmt sich nun absteigend priorisiert wie folgt: 1) Vorgängerbeleg setzt die Währung, 2) Kontakt Rolle Debitor > GO Debitor Steuer/Währung > Währung, 3) Kontakt Rolle Allgemein > GO Angaben zur Gesellschaft > Standardwährung, 4) Hauswährung der eigenen Gesellschaft.

[SV-10831]

Abrechnung - allgemein — Interne Beleginformationen
Die im Debitorenstamm vorhandenen Beleginformationen werden jetzt auch in eine Rechnung übernommen, wenn diese im Kontext des Debitors über „Weitere Aktionen" oder das Pluszeichen (Neues Objekt) angelegt wurde.

[SV-11194]

Finanzen - Anlagenbuchhaltung — Fehler bei AfA-Korrekturbewegung
Beim Zuweisen einer AfA-Korrektur und eines Teilabgangs zum gleichen Anlagegut im gleichen Jahr kam es in Folgejahren zu fehlerhaften Berechnungen. Der Fehler wurde behoben.

[SV-4533]

Finanzen - Anlagenbuchhaltung — Übersicht der Abschreibungsläufe
Bei Anwendung der sog. passiven Abschreibung über Wertberichtigungskonten wurden diese Bewegungen in der Übersicht der Abschreibungsläufe nicht korrekt angezeigt. Die tatsächlichen Buchungen waren nicht betroffen. Der Fehler wurde behoben.

[SV-11158]

Finanzen - Anlagenbuchhaltung — Teilumbuchung (100%)
Bei Teilumbuchungen kam es im Jahr nach der Umbuchung ggf. zu einer fehlerhaften Berechnung der kumulierten AfA-Beträge. Beachten Sie bei Umbuchungen mit Neuanlage, dass die Umbuchung angewendet wird, bevor die Monats-AfA kalkuliert wird: Die Monats-AfA des Umbuchungsmonats wird für das Quellinventar mit verringertem Buchwert, das Zielinventar jedoch um die Umbuchung erhöht berücksichtigt.

[SV-11263]

Finanzen - Banking - Zahlläufe — Hausbanken, die in Fremdwährung gebucht werden
Bei Nutzung des Beta-Features „Hausbanken in Fremdwährung" kam es zu einem Plausibilisierungsproblem, wodurch Umsätze auf Fremdwährungskonten nicht mehr gebucht werden konnten. Der Fehler wurde behoben.

[SV-11374]

Finanzen - Buchen — Buchung mit gesperrten Kostenstellen
Die Buchung berücksichtigte das in der Zukunft liegende Sperrdatum eines Kostendimensionskontos (Kostenstelle) nicht zuverlässig und wies die Buchung ab. Der Fehler wurde behoben: Die Buchung wird erst abgewiesen, wenn das Buchungsdatum dem Sperrdatum des verwendeten Dimensionskontos entspricht oder danach liegt.

[SV-11140]

Finanzen - DATEV — DATEV-Import im Connectivity Center
Die Einstellungen zur Neuanlage von Sach- und Personenkonten speichern jetzt nutzerabhängig; die gewählte Einstellung wird in der Vorschau berücksichtigt.

[SV-10618]

Finanzen - Mahnwesen — Mahnungen
Auf den Mahnbelegen wurde der Platzhalter {Fällig} bisher nur für Ausgangsrechnungen gefüllt. Jetzt ist dies auch für Korrekturrechnungen und nicht ausgezifferte Zahlungseingänge der Fall.

[SV-11186]

Finanzen - Umsatzsteuer — Umsatzsteuerprüflisten
In der Prüfliste „Differenzen pro Sachkonto" kam es zu einer fehlerhaften Darstellung der gebuchten Steuer. Der Fehler wurde korrigiert.

[SV-11160]

🤖 Hinweis zur Erstellung dieser Release Notes
Diese Release Notes wurden mithilfe von KI (Claude, Anthropic) auf Basis der Jira-Tickets automatisch generiert und anschließend vom Scopevisio Produkt-Team geprüft und freigegeben.