Erste Schritte
Das Add-In öffnen
Öffnen Sie in Outlook eine E-Mail (zum Lesen oder Schreiben) oder einen Termin.
Klicken Sie im Menüband auf die Scopevisio-Schaltfläche. Der Connector öffnet sich als Seitenleiste am rechten Rand.
Tipp
Über das Anheften-Symbol (Pin) oben in der Seitenleiste können Sie den Connector dauerhaft geöffnet halten, sodass er beim Wechsel zwischen E-Mails sichtbar bleibt.
Anmelden
Beim ersten Start – und immer dann, wenn keine gültige Anmeldung mehr vorliegt – erscheint die Anmeldeseite „Mein Scopevisio". Die Anmeldung erfolgt in zwei Schritten: zuerst bei Scopevisio, danach automatisch bei Microsoft.
So melden Sie sich an:
Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein: Kundennummer (7-stellig), E-Mail-Adresse, Passwort sowie – nur bei aktiver Zwei-Faktor-Authentifizierung – das Einmalpasswort.
Klicken Sie auf Anmelden (oder drücken Sie die Eingabetaste).
Es erscheint die Statusmeldung „Anmeldung bei Scopevisio läuft …", bei Erfolg „Anmeldung bei Scopevisio: Ok".
Anschließend läuft die Microsoft-Anmeldung. Je nach Outlook-Version geschieht dies unsichtbar im Hintergrund (Single Sign-on) oder über ein Microsoft-Anmelde-Popup. Melden Sie sich dort ggf. mit Ihrem Microsoft-365-Konto an.
Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie automatisch zur Gesellschaftsauswahl weitergeleitet.
Mögliche Meldungen bei der Anmeldung:
Meldung | Bedeutung / Abhilfe |
„Ihre Anmeldung war leider nicht erfolgreich. Bitte überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer E-Mail-Adresse und Ihres Passworts." | Zugangsdaten prüfen (Groß-/Kleinschreibung, Tippfehler). |
„Für dieses Konto ist die Anwendung nicht freigeschaltet." | Es fehlt die passende Lizenz. Wenden Sie sich an Ihren Scopevisio-Administrator. |
„Anmeldung bei Microsoft ist fehlgeschlagen. Stellen Sie fest, dass die Pop-ups nicht blockiert wurden und laden die Anwendung neu." | Popup-Blocker deaktivieren bzw. das Anmelde-Popup zulassen, dann Connector neu laden. |
„Anmeldung bei Microsoft ist fehlgeschlagen. Versuchen Sie es später noch einmal." | Vorübergehendes Problem – bitte später erneut versuchen. |
Werden nicht alle Pflichtfelder (Kundennummer, E-Mail, Passwort) ausgefüllt, geschieht beim Klick auf Anmelden nichts.
Gesellschaft auswählen
Nach der Anmeldung – und jederzeit später durch Klick auf den Gesellschaftsnamen im Kopfbereich – wählen Sie die Gesellschaft (Organisation), mit der Sie arbeiten möchten.
Die Seite „Gesellschaft:" zeigt alle Gesellschaften Ihres Kontos als Kacheln.
Über das Suchfeld können Sie die Liste nach Firmenname filtern (die Filterung erfolgt automatisch kurz nach der Eingabe). Bei fehlenden Treffern erscheint „Keine Treffer. Prüfen Sie ggf. Ihre Einstellungen."
Klicken Sie auf eine Gesellschaft, um sie auszuwählen. Im Hintergrund wird geprüft, ob für diese Gesellschaft ein Teamwork-Zugriff besteht.
Danach gelangen Sie automatisch zur Startseite.
Über das Zahnrad-Symbol oben rechts gelangen Sie von hier direkt zu den Einstellungen (Kapitel 15).
Steht Ihnen für eine Gesellschaft kein Teamwork-Zugriff zur Verfügung, ist die Auswahl trotzdem möglich – der Bereich Teamwork und teamwork-abhängige Aktionen (E-Mail-/Anhang-Zuordnung) sind dann jedoch nicht verfügbar.
Die Bedienoberfläche im Überblick
Alle Ansichten des Connectors folgen demselben Aufbau. Wenn Sie diese Elemente einmal kennen, finden Sie sich überall zurecht.
Kopfbereich (Header)
Gesellschaftsname (links, auf der Startseite): anklickbar – führt zurück zur Gesellschaftsauswahl (Gesellschaftswechsel).
Zahnrad-Symbol: öffnet die Einstellungen.
Abmelden: meldet Sie vom Connector ab.
Zurück-Pfeil (in Unteransichten): führt eine Ebene zurück.
Suchleiste
In den Listenansichten (Kontakte, Projekte, Aufgaben, Teamwork) steht ein Suchfeld. Geben Sie einen Begriff ein und klicken Sie auf das Lupensymbol oder drücken Sie Enter. Bei aktiver Suche wechselt die Lupe zu einem Lösch-Symbol (×), mit dem Sie die Suche zurücksetzen. Der Suchbegriff bleibt erhalten, während Sie navigieren.
Aktionsleiste
Unter der Suchleiste befindet sich die Aktionsleiste mit den verfügbaren Aktionen. Wichtig:
Ein blauer Primär-Button (z. B. Neu) ist immer verfügbar.
Die kartenbezogenen Aktionen (z. B. Zuordnen, Einfügen, Neue Mail) sind zunächst deaktiviert. Sie werden erst aktiv, nachdem Sie eine Karte in der Liste ausgewählt haben.
Bei einem schmalen Outlook-Fenster verkleinern sich die Buttons automatisch auf Symbole (mit Tooltip beim Überfahren mit der Maus).
Karten und Auswahl
Ergebnisse werden als Karten dargestellt. Ein Klick auf eine Karte wählt sie aus (sie wird hervorgehoben); ein erneuter Klick hebt die Auswahl wieder auf. In manchen Modi (Verfassen/Einfügen) erfolgt die Auswahl über Kontrollkästchen (Mehrfachauswahl) bzw. Auswahlfelder (Einfachauswahl).
Rückmeldungen (Toasts)
Erfolge und Fehler werden als kurze Einblendung am unteren Rand angezeigt – grün bei Erfolg, rot bei Fehlern.
Synchronisiert-Symbol
Karten, deren zugehöriges Objekt bereits mit der aktuellen E-Mail verknüpft ist, tragen ein Synchronisiert-Symbol mit dem Hinweis „Bereits synchronisiert". So sehen Sie auf einen Blick, was bereits zugeordnet wurde.
Die Startseite und die fünf Bereiche
Nach Anmeldung und Gesellschaftsauswahl gelangen Sie zur Startseite. Sie zeigt fünf Kacheln:
Kachel | Beschreibung | |
Kontakte | Scopevisio-Kontakte durchsuchen, zuordnen, einfügen, neu anlegen |  |
Projekte | Projekte durchsuchen, E-Mail/Anhänge zuordnen, Daten einfügen | |
Aufgaben | Aufgaben durchsuchen, zuordnen, neue Aufgaben erstellen | |
Kalender | Outlook-Kalender, Termine, Import aus Scopevisio, Zeiteinträge | |
Teamwork | Dokumente durchsuchen, öffnen, Freigabelinks, Upload | |
Die Kachel Teamwork wird nur angezeigt, wenn für die gewählte Gesellschaft ein Teamwork-Zugriff besteht. Die übrigen vier Kacheln sind immer sichtbar.