Dieser Artikel ergänzt die Produktbeschreibung unter Scopevisio Intelligence. Er zeigt, wie Sie Ihre Fragen formulieren, damit Sie schnell eine belastbare Antwort erhalten, und gibt Ihnen Beispielfragen zum Ausprobieren an die Hand.
So erhalten Sie die besten Antworten
Ein Thema pro Frage. Nennen Sie eine Kennzahl und das Objekt, z. B. überfällige Ausgangsrechnungen, fällige Eingangsrechnungen oder Gehaltssumme.
Zeitraum oder Stichtag nennen. Geben Sie immer das Jahr an. Zum Beispiel „2025“, „Januar bis August 2026“ oder „per 30.06.2026“.
Form der Antwort vorgeben. Zum Beispiel „als Tabelle“, „je Monat“, „je Gesellschaft“ oder „mit den Spalten Lieferant, Betrag, Fälligkeit“.
Begrenzen und sortieren. Zum Beispiel „Top 10“, „absteigend nach Betrag“ oder „über 5.000 €“.
Im selben Chat Schritt für Schritt verfeinern. Das funktioniert besser als eine lange Sammelfrage. Beispiele für Folgefragen: „nur Januar bis August“, „und im Vorjahr?“, „welche Konten stecken dahinter?“
Bei Prüfungen eine konkrete Referenz nennen. Das kann eine Beleg-, Rechnungs- oder Kontonummer sein, oder ein Wert, den Sie selbst kennen (z. B. „laut Summen- und Saldenliste beträgt der Saldo …“).
Hinweis: In den Beispielfragen weiter unten stehen Platzhalter in eckigen Klammern. Ersetzen Sie sie durch Ihre eigenen Werte, z. B. [Jahr] oder [Kostenstelle]. |
Beispielfragen nach Themen
Die Beispielfragen funktionieren nur, wenn Sie über die dafür benötigten Rechte verfügen. Außerdem hängt es von Ihren Lizenzen und Ihrer Nutzung ab, welche Bereiche Daten enthalten.
1. Offene Posten, Forderungen und Zahlungsverhalten
Wie viele überfällige Ausgangsrechnungen haben wir, und wie hoch ist der offene Gesamtbetrag?
Zeige die 10 höchsten überfälligen Ausgangsrechnungen mit Kunde, Betrag und Fälligkeitsdatum.
Erstelle eine Altersstruktur der offenen Debitorenposten nach Fälligkeit: nicht fällig, 1–30, 31–60, 61–90 und über 90 Tage.
Zeige alle Debitoren mit überfälligen Forderungen über [Betrag] mit Fälligkeit, Anzahl der Mahnungen und Mahnstufe als Tabelle.
Welche offenen Rechnungen haben unsere Top-10-Kunden nach Umsatz?
Wie war das Zahlungsverhalten von [Kunde] in den letzten 12 Monaten?
Berechne die durchschnittliche Zahlungsdauer (DSO) je Gesellschaft für [Jahr].
Liste alle Kunden mit Mahnstopp auf.
Zeige alle Debitoren mit Guthaben zum heutigen Tag.
2. Eingangsrechnungen, Fälligkeiten und Freigaben
Welche Eingangsrechnungen werden diese Woche fällig? Zeige die größten Positionen je Lieferant.
Welche Eingangsrechnungen sind in den nächsten 7 Tagen mit Skonto fällig?
Wie viele Eingangsrechnungen sind noch offen, und wie hoch ist die Summe?
Zeige alle Eingangsrechnungen, die seit mehr als 5 Tagen im Freigabeprozess sind.
Welche Eingangsrechnungen hat [Person] im [Monat Jahr] freigegeben? Als Tabelle mit Lieferant, Betrag, Zuweisungs- und Freigabedatum.
Liste die Rechnungssummen von Lieferant [Lieferantennummer] je Monat in [Jahr] als Tabelle auf.
Wie viele Eingangsrechnungen hatten wir je Monat in [Jahr], und wie hoch ist der Monatsdurchschnitt?
3. Umsatz und Ergebnis
Wie viel Umsatz haben wir in [Jahr] bisher gemacht, je Monat als Tabelle?
Wie hoch ist der Gewinn in [Jahr] bis heute?
Zeige die Top-10-Kunden nach Umsatz in [Jahr] mit Vorjahresvergleich.
Welchen Umsatz haben wir in [Jahr] mit Artikel [Artikelnummer] erzielt, und mit welchen Kunden?
Gibt es Dauerrechnungen für [Monat Jahr], die noch nicht versendet wurden?
Wie viele Tage liegen pro Jahr im Durchschnitt zwischen dem Ende des Leistungszeitraums und dem Rechnungsdatum?
4. Kosten, Kostenstellen und Personalkosten
Stelle die Lohn- und Gehaltskosten [Jahr] monatlich als Tabelle dar: zuerst die Monatssumme, dahinter die Kostenstellen.
Erstelle für den laufenden Monat eine Übersicht der Kosten im Vergleich zum Umsatz und nenne die fünf größten Kostenkonten.
Welche Kostenstellen haben ihr Budget in [Jahr] überschritten?
Erstelle eine Aufstellung der Reisekosten [Jahr] nach Buchungsmonaten.
Wie hoch war die Gehaltssumme [Jahr], aufgeschlüsselt nach Konten?
5. Abschluss und Buchungsprüfung
Wie lautet das Ergebnis der Gesellschaft per [Stichtag]?
Erstelle eine Summen- und Saldenliste der Sachkonten für [Jahr].
Welche Plausibilitätsprüfungen sollten wir machen, bevor wir die Buchhaltung [Jahr] an den Steuerberater übergeben?
Gibt es Bank-, Kassen- oder Kreditkartenkonten mit negativem Saldo zum [Stichtag]?
Welche Rechnungen haben einen Leistungszeitraum über den Jahreswechsel [Jahr]/[Folgejahr]?
Welche Posten auf dem Konto [Kontonummer] sind noch nicht ausgeglichen?
Stelle die Bewirtungskosten [Jahr] je Monat zusammen und berechne den nicht abzugsfähigen Anteil.
Gibt es im [Monat Jahr] ungewöhnliche Buchungen oder Ausreißer?
6. Bank, Kasse und Liquidität
Wie hoch sind unsere aktuellen Kontostände je Bankkonto?
Bewerte die aktuelle Liquiditätslage der Gesellschaft.
Zeige auffällige Kassenkonten und Kassenbuchungen der letzten 3 Monate.
An welchem Tag in [Jahr] hatten wir den höchsten Bargeldeingang auf Kassenkonto [Kontonummer]?
7. Projekte und Vertrieb
Für Kunden mit Projekt- bzw. CRM-Nutzung in Scopevisio.
Wie viel Stundenbudget ist beim Projekt [Projektnummer] je Leistung noch übrig, nach Abzug der erfassten Stunden?
Wie viele offene Angebote habe ich, und wie hoch ist ihre Summe?
Welche meiner Angebote sind älter als 14 Tage und noch nicht bestätigt?
Erstelle einen gewichteten Forecast für Angebote mit Entscheidungsdatum bis Jahresende, je Monat als Tabelle und nach Wahrscheinlichkeit sortiert.
Beispiel-Gesprächsverläufe
Stellen Sie die folgenden Fragen im selben Chat nacheinander. So bauen Sie Schritt für Schritt auf der vorherigen Antwort auf.
Kostenentwicklung verstehen
Werte die Entwicklung der Kostenstelle [Kostenstelle] für 2024 und 2025 aus, jeweils Januar bis August.
Füge 2026 für denselben Zeitraum hinzu.
Welche fünf Sachkonten sind von 2024 bis 2026 am stärksten gestiegen?
Forderungen priorisieren
Wie viele überfällige Ausgangsrechnungen haben wir, und wie hoch ist der Gesamtbetrag?
Zeige davon die 10 höchsten mit Kunde und Fälligkeit.
Wie war das Zahlungsverhalten dieser Kunden in den letzten 12 Monaten?
Monatsabschluss vorbereiten
Wie lautet das Ergebnis der Gesellschaft per [Monatsende]?
Gibt es Bank- oder Kassenkonten mit negativem Saldo zu diesem Stichtag?
Gibt es in diesem Monat ungewöhnliche Buchungen oder Ausreißer?
Was Scopevisio Intelligence nicht kann
Buchen, anlegen, ändern oder exportieren. Scopevisio Intelligence kann z. B. keine Zahlläufe anlegen, keine Mahnungen auslösen und keine Posten ausziffern. Fragen Sie stattdessen: „Nenne mir die Werte für die Buchung als Tabelle.“ Nach dem Buchen können Sie fragen: „Prüfe meine Buchung [Belegnummer].“
Bedienung und Einstellungen von Scopevisio (z. B. Rechte, Layouts, Konfiguration). Dafür ist die Online-Hilfe oder der Support die bessere Quelle.
Vollständige amtliche Reports wie eine komplette BWA oder die amtliche EÜR. Kennzahlen wie Erlöse, Kosten und Ergebnis liefert Scopevisio Intelligence dagegen gut.
Informationen, die nicht in Ihren Buchhaltungsdaten stehen. Dazu gehören Vertragsinhalte, Belegtexte und E-Mails.
Sehr lange Sammelfragen oder eingefügte Listen mit Hunderten Nummern. Teilen Sie solche Fragen besser in mehrere Schritte auf.
Stichworte ohne Frage, z. B. nur „XRechnung“ oder nur ein Name. Formulieren Sie besser eine vollständige Frage.
Tipp: Lassen Sie wichtige Zahlen gegen einen Bericht prüfen, den Sie kennen, z. B. die OP-Liste oder die Summen- und Saldenliste. Scopevisio Intelligence erklärt dann, wie gerechnet wurde. |