Release Notes Dezember 2021
Die Highlights des Dezember-Releases 2021: Fehlbuchungen vorbeugen mit der stichtagsgenauen Sperrung von Dimensionskonten
Top-Neuerungen im Dezember-Release 2021
Dimensionskonten sperren zum Stichtag
Ein Projekt ist abgehakt, eine Abteilung aufgelöst oder organisatorisch umgehängt worden? Um Fehleingaben beim Buchen zu vermeiden, sperren Sie einfach ein Dimensionskonto - auch stichtagsgemäß. Es erscheint dann in keiner Auswahlliste mehr. Gleichzeitig werden Sie darauf hingewiesen, wenn es auch in Anlagegütern, Sachkontenvorbelegungen oder einem Regelwerk vorkommt und können die Angaben dort dementsprechend anpassen. Für Skonto- und Toleranzbuchungen werden wir dieselbe Funktionalität in einem der nächsten Releases nachreichen. Mehr dazu in unserer Online-Hilfe.
Neues im Dezember-Release 2021
Weitere Neuerungen
Organisation
Menüband: Wir haben umgeräumt
Für etwas mehr Übersichtlichkeit sind die drei Funktionsaufrufe Kunden, Projekte und Kundenprojekte nun untereinander angeordnet worden. So finden auch durch hinzubuchbare Add-ons angezeigte Menüpunkte daneben noch Platz.
Menüband > Organisation
Teamwork: Löschen einzelner Dokument-Versionen
Zu viele Einzel-Versionen eines Dokumentes mit jeweils nur minimalen Änderungen können schnell zu weniger Übersichtlichkeit führen. Sind Sie der Besitzer eines Dokumentes, können Sie einzelne Dokumentversionen aus dem Versionsverlauf heraus löschen. Zu finden ist diese Option über das Kontextmenü (rechte Maustaste) im Menüpunkt "Informationen zum Dokument anzeigen" im Geschäftsobjekt "Versionen". Das Löschen geschieht unwiderruflich und wird protokolliert.
Teamwork > Kontextmenü
Dauerrechnungen: Massenänderung des Beauftragten möglich
Ein Mitarbeiter scheidet aus, und ausgerechnet dieser war für die meisten der Dauerrechnungen zuständig. Nun müssen diese einzeln per Hand auf die Kollegen verteilt werden. Kommt Ihnen bekannt vor? Mit der Option der Massenänderung ist beschriebenes Szenario Geschichte, denn mit einem Schlag können Sie nun in der gleichlautenden Spalte den Beauftragen für mehrere Dauerrechnungen anpassen.
Dauerrechnungen
Rebu: Zahlungsbedingungen im Auge behalten
Egal, wo im Freigabeprozess einer Eingangsrechnung Sie sich befinden: die Zahlungsbedingungen Ihres Kreditoren haben Sie immer im Blick. Zu finden sind sie im Geschäftsobjekt Zahlungsbedingungen im Feld Zahlbedingung.
Rebu > Rechnungserfassung
Rebu: Gesperrte Kreditoren schnell erkennen
Mehr Übersichtlichkeit im Geschäftsobjekt "Lieferant/Kreditor" schafft die neue Gruppierung im Feld "Gesellschafts-/Nachname", die zwischen existierenden und gesperrten Kreditoren differenziert. Sobald ein Kreditor in seiner Rolle als solcher gesperrt ist, wird er im Rechnungseingangsbuch mit dem dementsprechenden Vermerk angezeigt.
Rebu > Rechnungserfassung
Handlungsbedarf: Bankleitzahlen aktualisieren
Da es eine Änderung in den Grunddaten gegeben hat, führen Sie bitte ein Update durch, falls Sie nicht die Option "Automatisches Update durchführen" aktiviert haben. Zu finden ist dies unter Organisation > Stammdaten > Kontakte: Grunddaten verwalten > Weitere Aktionen.
Stammdaten > Kontakte
Abrechnungsnummernkreise: Benutzerdefinierte Nummernkreise für alle Belegarten
Noch mehr Anpassungsmöglichkeiten: Was vorher nur für den Belegtyp Rechnung zur Verfügung stand, kann jetzt auch für Angebote, Aufträge, Gutschriften und Lastschriften genutzt werden: beim Hinzufügen benutzerdefinierter Nummernkreise haben Sie nun die Wahl, diese auch für die anderen Belegarten zu definieren.
Stammdaten > Abrechnung
Rebu: neue Einstellungen zum Rechnungseingangsbuch
Die Standardeinstellung zur UStID/StNr Automatik in den zentralen Einstellungen des Rechnungseingangsbuches hat sich geändert: Neue Instanzen oder Gesellschaften werden mit deaktivierter UStId-Automatik ausgeliefert. Unter Systemmenü > Buchhaltung verwalten > Einstellungen Rechnungseingang lässt sich diese bei Bedarf einschalten.
Ein weiterer neuer Eintrag in besagten zentralen Einstellungen erhöht das Automatisierungspotenzial: im Feld "Buchungsfreigabe" legen Sie für die gesamte Gesellschaft fest, ab welchem Zeitpunkt eine Eingangsrechnung zur Verarbeitung in der Belegarbeitsliste sichtbar sein soll. Zur Auswahl stehen nach Import, Verifizierung, sachlicher Prüfung oder Zahlungsfreigabe. In den Einstellungen der Belegarbeitsliste ist diese Auswahl zur Info unter dem Geschäftsobjekt "Dokumentensichtbarkeit" hinterlegt.
Stammdaten > Buchhaltung verwalten
Beleglayouts: Neue Regel Schlussrabatt
Wählen Sie noch Beleglayouts oder automatisieren Sie schon? Es lohnt sich, von Zeit zu Zeit in die Regeln zu schauen, da diese immer mal wieder um neue Bedingungen und Aktionen erweitert werden. Dieses Mal zum Beispiel um die Bedingung "Beleg enthält Schlussrabatt".
Stammdaten > Beleglayouts
DATEV-Export: neues Belegfeld
Nicht als Pflichtfelder vorgesehen, aber dennoch Informationen, die von Interesse sein könnten mitzugeben: Im DATEV-Export gibt es nun zusätzlich zum Belegfeld 1 ein weiteres Belegfeld. Bei beiden stehen jeweils drei Optionen zur Auswahl, die Voreinstellung ist leer.
OpenScope > Import & Export
Platzhalterliste: Erweiterung um Handelsregister-Eintragungen
Diverse Platzhalter zum Thema Handelsregister stehen Ihnen nun in den verschiedenen Dokumenttypen zur Verfügung. Einfach zu finden sind sie in der Platzhalterübersicht mit Strg+F.
Platzhalterübersicht
Finanzen
Kassen-Einstellungen: Kostendimensionen optional als Pflichtfelder definieren
In den Einstellungen der einzelnen Kassen finden Sie unter dem Geschäftsobjekt "Dimensionen" die Option, die Anzeige von Kostendimensionen näher zu definieren. Wählen Sie aus der Nicht-Anzeige, der Anzeige oder der Anzeige als Pflichtfeld. Bei der Ausgabe werden die je nach Einstellung in den Kassenbuchungen enthaltenen Kostendimensionen dementsprechend berücksichtigt.
Kassen > Kassenübersicht
PayPal: Import von Kontoumsätzen trotz Spalten-Umbenennung
Nach einer Spalten-Umbenennung bei PayPal werden Kontoumsätze auch weiterhin erfolgreich importiert, da Scopevisio in der Import-Spalte "Gebühr" sowohl die Bezeichnung "Gebühr" wie auch "Entgelt" erkennt.
Banken > PayPal-Konten
Fehlerbehebungen
Zeitaufträge: verlinkte Aufgaben werden in den Zeitaufträgen korrekt gefiltert und angezeigt
Abrechnungsnummernkreise: Zählerstände in Systemnummernkreisen lassen sich nun wieder bearbeiten und speichern
Abrechnungseinstellungen: die Einstellung "Rechnungs-PDF als ZUGFeRD erstellen" bleibt erhalten
Belegimport: ein Problem beim Belegimport wurde behoben
Rechnungsläufe: Leistungsnachweise werden wieder mit angehängt und auch Rechnungen ohne Debitorenrolle werden wieder berücksichtigt
Abrechnungen: es wird nicht mehr automatisch ein neuer Kontakt angelegt, wenn Debitor/Kunde anlegen über die weiteren Aktionen gewählt wird, nachdem die Rechnung für einen Kontakt ohne Debitorenrolle erstellt wurde
Dauerrechnungen: der Beauftragte kann wieder geändert werden und eine Unregelmäßigkeit bei der Seitendarstellung wurde gefixt
Zeitabrechnungen: ein Problem bei Leistungen im Ausland wurde behoben
Offene Posten: der Ländercode der Originalbuchung wird nun auch beim Buchen von Skonto und Toleranz angezeigt
Berichte: ein Fehler bei der Darstellung von BI Berichten wurde behoben
Berichte: ein Darstellungsproblem der Erlöskonten in der Word-Ausgabe der GuV wurde behoben
Produkte: importierte Produkte lassen sich wieder duplizieren
SAP Export: auch Konten mit einer Balance von €0 werden berücksichtigt, solange der Periodensaldo einen Wert aufweist
Einstellungen Rechnungseingang: ein Fehler in der Anbindung des Organigrammes für Freigabeprozesse wurde behoben
Anlagenbuchhaltung: ein Fehler im Abgleich Finanzbuchhaltung wurde korrigiert
Zur Online-Hilfe
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