Projekte
Der Bereich Projekte zeigt Ihre Scopevisio-Projekte. Öffnen Sie ihn über die Kachel Projekte.
Ansicht
Zähler „Anzahl Projekte: N".
Jede Projektkarte zeigt: Projektname, Nummer, Beschreibung und Besitzer. Fehlende Werte werden mit Platzhaltern ersetzt.
Suchen und Filtern
Die Suche wertet Name, Beschreibung und Besitzername aus (mehrere Begriffe = UND-Suche). Zusätzlich wirken im Hintergrund Ihre Einstellungen: der Status-Filter und ggf. „nur eigene Projekte".
Aktionen pro Projekt (beim Lesen einer E-Mail)
Wählen Sie eine Projektkarte aus. Danach stehen zur Verfügung:
Dateianhänge dem Projekt zuordnen – führt zur Anhang-Auswahl (siehe 11.4).
E-Mail dem Projekt zuordnen – ordnet die geöffnete E-Mail dem Projekt zu („Die E-Mail wurde dem Projekt zugeordnet.").
Beide Aktionen erfordern Teamwork-Zugriff. Sind keine Anhänge vorhanden, erscheint „Es ist kein Dateianhang vorhanden."
Einfügen im Verfassen-Modus: Beim Schreiben einer E-Mail können Sie Projektdaten (Name, Zeitraum, Ansprechpartner) in den Mailtext einfügen – siehe Kapitel 12.
Aufgaben
Der Bereich Aufgaben zeigt Ihre Scopevisio-Aufgaben. Öffnen Sie ihn über die Kachel Aufgaben.
Ansicht
Zähler „Anzahl Aufgaben: N".
Jede Aufgabenkarte zeigt: Betreff, Projekt, Status, Fälligkeit, Priorität, Verantwortlich und Besitzer/Kontakt.
Suchen und Filtern
Die Suche wertet Betreff, Projektname, Status und Kontaktname aus. Im Hintergrund wirken der Status-Filter und ggf. „nur eigene Aufgaben" aus den Einstellungen.
Aktionen pro Aufgabe (beim Lesen einer E-Mail)
Neu – öffnet das Formular Neue Aufgabe erstellen (siehe 9.2).
Dateianhänge der Aufgabe zuordnen – führt zur Anhang-Auswahl.
E-Mail zu Aufgabe zuordnen – ordnet die geöffnete E-Mail der Aufgabe zu („Die E-Mail wurde der Aufgabe zugeordnet.").
Die Zuordnungs-Aktionen erfordern Teamwork-Zugriff.
Neue Aufgabe erstellen
Über den Button Neu öffnen Sie das Formular. In der Aktionsleiste: Zurücksetzen und Speichern.
Felder
Betreff* – einziges Pflichtfeld.
Kontakt – mit Autovervollständigung aus Scopevisio-Kontakten.
Projekt – mit Autovervollständigung aus Projekten.
Notiz.
Schlagwörter – mit Leerzeichen getrennt.
Verantwortlich – mit Autovervollständigung.
Status – Auswahl über Dropdown.
Priorität – Auswahl über Dropdown.
Fällig am – Datumsauswahl.
Am Ende (nur beim Lesen einer E-Mail sichtbar): „Aktuelle E-Mail zu Aufgabe zuordnen".
Speichern
Ohne Betreff: rote Markierung und Hinweis „Mit Stern gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder!".
Mit aktivierter Zuordnungs-Option wird zusätzlich die aktuelle E-Mail hochgeladen und der neuen Aufgabe zugeordnet.
Erfolg: „Neue Aufgabe wurde erstellt."
Wird eine Aufgabe aus einem Termin heraus angelegt (siehe Kapitel 13), sind Betreff, Notiz (inkl. Ort) und Fälligkeitsdatum bereits mit den Termindaten vorbelegt.