Neuerungen im Oktober-Release: 19. Oktober 2023

Oktober-Release

Version: FS151
Release Datum: 19. Oktober 2023

Wir freuen uns Ihnen mit diesem Release eine Vielzahl kleiner und größerer Verbesserungen zur Verfügung stellen zu können, die den täglichen Einsatz der Anwendung weiter optimieren.

Dazu gehören unter anderem:

Details zu diesen und den weiteren Verbesserungen dieses Releases finden Sie nachfolgend.

Unabhängig von den Filtereinstellungen im Suchfeld "Scopen" wird bei führender Eingabe eines "?" in der Onlinehilfe nach den dem "?" nachfolgenden Begriffen gesucht.

Die IBAN Prüfung wurde verbessert. In den Kontaktstammdaten und im Import Service erfolgt eine Prüfung auf Prüfsumme, Land, Länge und BIC.

Änderungen an der Projektphase Kundenprojekte, die in den Übersichtslisten dieser Projektkategorie vorgenommen werden, sind nun auch im Aktivitätenjournal dokumentiert. Dies ermöglicht eine vollständige und transparente Nachverfolgung von Änderungen auch bei Massenänderungen.

Die Dateigröße für neue Belege im Rechnungseingangsbuch wurde von 20 MB auf 30 MB erhöht.

Bei Öffnen der Vorschau für eine Datei, deren Daten-Typ (z.B. Buchungsstapel oder Personenkonten-Beschriftungen) bei Hochladen im Import Service nicht erkannt wurde, erscheint nun eine Fehlermeldung: ”Es konnte in der Datenstruktur dieser Datei kein gültiger Daten-Typ festgestellt werden, daher ist das Öffnen der Vorschau nicht möglich.”

Die UTF8-Codierung mit BOM wird nun im Header erkannt, somit können auch solche Dateien korrekt angezeigt und verarbeitet werden.

Da in DATEV Buchungen, die gleichzeitig auf der Soll- und Habenseite mit Umsatzsteuer gebucht wurden, nicht verarbeiten werden können, wurde im DATEV-Export eine neue Einstellung hinzugefügt, die es ermöglicht, diese Buchungen mithilfe eines zu hinterlegenden Transitkontos in zwei separate Buchungen aufzuteilen.

Der Fairmas Export (HoGa-Controlling Tool) lässt sich nun individuell einstellen, so dass auch Buchungen und Statistikbuchungen in einer zusammengeführten CSV-Datei exportiert werden können.

Durch verschiedene Platzhalter kann der Dateiname der Exportdatei individuell konfiguriert werden. Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung: Mandant, MandantKurz, InstanzNummer, Gesellschaft, Jahr und Bereich.

Beim Import von Ausgangsrechnungen per Rest-API wird die am Produkt hinterlegte Umsatzsteuer in der Ausgangsrechnung gesetzt, wenn am Erlöskonto keine Versteuerung hinterlegt ist.

Beim Import von Ausgangsrechnungen per Rest-API wird, falls im Produkt keine Umsatzsteuer hinterlegt ist, diese nun aus den Stammdaten des Erlöskontos gezogen.

In der Grunddaten-Auswahlliste Finanzämter wurde für Österreich das Finanzamt für Großbetriebe ergänzt und kann über ein Grunddaten-Update der vorhandenen Liste hinzugefügt werden.

Änderungen an der Projektphase von Opportunitites/Vertriebsprojekte, die in den Übersichtslisten dieser Projektkategorie vorgenommen werden, sind nun auch im Aktivitätenjournal dokumentiert. Dies ermöglicht eine vollständige und transparente Nachverfolgung von Änderungen auch bei Massenänderungen.

Die Kontierung von Kontoumsätzen wurde deutlich verbessert, indem die Aufrufe „Übernehmen und nächste“ und „Übernehmen und vorige“ nun die aktuell eingestellte Sortierung/Filterung der Liste berücksichtigen.

Die Menüaufrufe für die Anlagenbuchhaltung wurden geändert. Es stehen nun drei Abschnitte zur Verfügung. "Anlagen" (Verwaltung, Zuordnung, Abschreibungsläufe, Abgleich zur Fibu) , "Anlagenberichte" (Zugänge, Abgänge, Anlagegitter, Inventarliste) und "Investitionsförderung" (für das kommende Feature zur Sonderpostenverwaltung).

Von der Anlagenbuchhaltung erzeugte Korrekturbuchungen führen im Buchungstext jetzt die Inventarnummer und die Inventarbezeichnung auf, damit eine Filterung und Zuordnung aller Bewegungen zu einem Inventar erleichtert wird.

In den Betragsspalten des Abschreibungslauf werden die ergebnisrelevanten Bewegungen saldiert. Durch eine Umbenennung mehrerer Betragsspalten wird dies besser verdeutlicht. Ein Tool-Tipp auf den Spaltenüberschriften unterstützt das.

Bei Erfassung bzw. der Änderung einer Anlagegruppe mit einer Abschreibungsart des Typs GWG wird das Feld „Nutzungsdauer Jahre“ nun fest mit dem Wert 1 fixiert und vorgegeben.

Die Einstellung zum „Rundungsmodus“ wurde in die Bezeichnung „Rundung Buchwert zum Jahresende“ umbenannt.

Der Aufruf für die Mahneinstellungen wurde mit dem generischen Begriff „Mahnwesen“ versehen, um bessere Orientierung zu schaffen.

Die neue Umsatzsteuer-Prüfliste “Bemessungsgrundlage pro Steuerschlüssel“ zeigt in einen Bericht die Salden der Konten pro individuell auswählbarem Steuerschlüssel. Die neue Prüfliste ist in der Umsatzsteuerverprobung über die weiteren Aktionen zu erreichen.

Ein in CSV exportiertes Budget kann nun wieder in der gleichen Datei re-importiert werden.

In der Sachkontoabstimmung kann nun analog zu den OP-Listen Debitoren und Kreditoren über Weitere Aktionen eine Stichtagssicht auf die OP-Liste aufgerufen werden. Eine nachträgliche Auszifferung kann in dieser OP-Liste berücksichtigt werden.

Einen deutlich verbesserten Überblick über den vorgesehenen Betrag der an einen Lieferanten/Kreditor überwiesen werden würde, erhält der Benutzer durch Zwischensummen pro Empfänger bereits bei der Erstellen von Zahlungslisten. Diese Zwischensummen werden auch nach Ausführung oder Stornierung des Zahllaufes angezeigt.

In Spanien ansässige Gesellschaften oder Unternehmen, die an ein in Spanien ansässiges Kreditinstitut SEPA-Zahllaufdateien übermitteln, können mit Scopevisio eine zugehörige SEPA-Datei erstellen. Dazu wurde zur Übermittlung an Kreditinstitute im EU-SEPA-Raum, die nicht in AT/DE ansässig sind, ein neues zusätzlich erforderliches Feld für die Steuernummer aus dem Kontakt der eigenen Gesellschaft eingefügt. Dessen Existenz wird bei Erzeugung der XML-Datenträger für Überweisungen bzw. Lastschriften geprüft.

Ist dieses Feld im Gesellschafts-Kontakt nicht befüllt, erscheint ein entsprechender Hinweis: “Es wurde im Kontakt der Gesellschaft keine Steuernummer hinterlegt, keine Ausgabe möglich”. Die Ausgabe des Datenträgers wird unterbunden.

Ist dieses Feld befüllt, werden die Datenträger für Überweisungen bzw. Lastschriften mit der neuen XML-Struktur inklusive dieser Steuernummer erzeugt. Für Zahlläufe von Absenderbanken mit IBAN AT/DE wird die bisherige XML-Struktur ausgegeben. Es findet dann keine Prüfung auf das neue Feld statt.