Kontaktmanagement
Alles über Kontakte und das rollenbasierte Datenmanagement.
9 Artikel
Kontakte anlegenErfahren Sie, wie Sie Kontakte am einfachsten anlegen können
Kontakte bearbeiten (Rolle Allgemein)Nach der initialen Anlage eines Kontakts können Sie eine Vielzahl weiterer Daten ergänzen
Kontakte filternKontakte in Scopevisio filtern: Kontaktlisten nutzen, individuelle Arbeitslisten erstellen und als Favoriten für schnellen Zugriff speichern.
KontaktrollenKontaktrollen in Scopevisio: Überblick über verfügbare Rollen je Lizenz und automatische sowie manuelle Zuweisung im Kontaktmanagement.
KundenKunden in Scopevisio verwalten: gefilterte Kontaktansicht für die Rolle Kunde, Kundenbetreuer zuweisen und Kontaktinformationen pflegen.
Exporte verwalten: Kontakte exportierenKontakte aus Scopevisio als CSV exportieren: über OpenScope > Import & Export die gesamte Kontaktliste oder eine gefilterte Auswahl in eine CSV-Datei exportieren.
Mitarbeiter zuweisenMitarbeiter einer Gesellschaft in Scopevisio zuweisen: Verknüpfung von Person und Arbeitgeber in der Kontaktliste nachträglich herstellen oder mehrere Mitarbeiter gleichzeitig zuordnen.
Duplikate von Kontakten zusammenführenFalls versehentlich eine Person oder Gesellschaft doppelt angelegt wurde, können diese Duplikate zusammengeführt werden.
KontaktberechtigungenKontaktberechtigungen in Scopevisio konfigurieren: individuelle Zugriffsrechte für Kunden- und Mitarbeiterdaten einrichten und Berechtigungsspalte in der Kontaktliste einblenden.