Kontaktmanagement
Alles über Kontakte und das rollenbasierte Datenmanagement.
9 Artikel
- Kontakte anlegenErfahren Sie, wie Sie Kontakte am einfachsten anlegen können
- Kontakte bearbeiten (Rolle Allgemein)Nach der initialen Anlage eines Kontakts können Sie eine Vielzahl weiterer Daten ergänzen
- Kontakte filternKontakte in Scopevisio filtern: Kontaktlisten nutzen, individuelle Arbeitslisten erstellen und als Favoriten für schnellen Zugriff speichern.
- KontaktrollenKontaktrollen in Scopevisio: Überblick über verfügbare Rollen je Lizenz und automatische sowie manuelle Zuweisung im Kontaktmanagement.
- KundenKunden in Scopevisio verwalten: gefilterte Kontaktansicht für die Rolle Kunde, Kundenbetreuer zuweisen und Kontaktinformationen pflegen.
- Exporte verwalten: Kontakte exportierenKontakte aus Scopevisio als CSV exportieren: über OpenScope > Import & Export die gesamte Kontaktliste oder eine gefilterte Auswahl in eine CSV-Datei exportieren.
- Mitarbeiter zuweisenMitarbeiter einer Gesellschaft in Scopevisio zuweisen: Verknüpfung von Person und Arbeitgeber in der Kontaktliste nachträglich herstellen oder mehrere Mitarbeiter gleichzeitig zuordnen.
- Duplikate von Kontakten zusammenführenFalls versehentlich eine Person oder Gesellschaft doppelt angelegt wurde, können diese Duplikate zusammengeführt werden.
- KontaktberechtigungenKontaktberechtigungen in Scopevisio konfigurieren: individuelle Zugriffsrechte für Kunden- und Mitarbeiterdaten einrichten und Berechtigungsspalte in der Kontaktliste einblenden.