Wir beschränken uns auf die wichtigsten Geschäftsobjekte und Datenfelder, die in der Rolle Allgemein zur Verfügung stehen.
Den Kontakt aufrufen
Über Kontakte > Alle Kontakte finden Sie per Filter den gewünschten Kontakt.
Markieren Sie die Zeile und klicken auf Bearbeiten.
Klicken Sie auf Allgemein, um die Daten dieser Rolle zu sehen, die jeder Kontakt besitzt.
Über die Pfeiltasten oben rechts in der Symbolleiste können Sie zum nächsten oder vorherigen Eintrag navigieren.
Wurden mehrere Zeilen in der Kontaktübersicht markiert, werden auch nur diese Einträge angesteuert. Das Blättern von der aktuellen Position aus berücksichtigt die vorgenommene Tabellensortierung , wobei auch über Seiten hinweg navigiert werden kann.
Verschiedene Adressen eines Kontakts
Das Geschäftsobjekt Adresse erlaubt es, bis zu sechs unterschiedliche Adressen eines Kontakts zu pflegen.
Durch Klick auf Haupt-, Rechnungs-, Liefer-, Postalisch, Privat oder Weitere werden die Felder angezeigt.
Der Link Hauptadresse übernehmen kopiert diese Daten zunächst, so dass nur Abweichungen erfasst werden müssen.
Rechnungs- und Lieferadresse werden im Abrechnungsprozess genutzt, sind aber keine Pflicht. Sind sie leer, wird die Hauptadresse angesprochen.
Im Rahmen der Abrechnung steht Ihnen rechnungsbezogen auch eine freie Adresse zur Verfügung.
