Neuerungen im November-Release 2023

Releasenotes zum November-Release vom 27.11.2023

Wir freuen uns Ihnen im Funktionsbereich „Beschaffung“ die Veröffentlichung der Erweiterung „Interne Anforderungen“ mitzuteilen.

Mit den internen Anforderungen steuern Sie Ihren Prozess aller Bestellanforderungen im Unternehmen. Schnell und transparent, konsolidiert und mit den entscheidenden Informationen angereichert.

Mit dieser Erweiterung der Beschaffung werden nicht nur die Anforderungen für alltägliche Produkte wie Kugelschreiber oder Headset unterstützt, sondern auch die Warenbestückung von gesamten Bereichen, die aktuell in Ihrem Verbrauch nicht dokumentiert werden (beispielsweise Verbrauchsmaterialien, die von mehreren Abteilungen/Bereichen aus dem Hauptlager entnommen werden).

Erstellen Sie eine Gruppe von Mitgliedern im Unternehmen, die bestimmte oder alle gelisteten Produkte per App oder Scopevisio2GO anfordern dürfen und erfahren Sie, in welchem Intervall welcher Bedarf für Benutzer/Abteilungen/Bereiche entsteht. Alles eingebettet in den regulären Beschaffungsprozess, so dass wir auch hier Klarheit über die ausstehenden und bereits erfolgten Lieferungen haben und zudem mit der Prozessautomatisation im Rechnungseingangsbuch viel Zeitersparnis erzielen können.

Profitieren Sie von einer neuen Transparenz über Anforderungen und Verbräuche im Unternehmen; für den Nutzer schnell und einfach über die 2Go, oder als Web-Anwendung, konsolidiert für Funktionen wie Zentraleinkauf und Disposition und transparent für Controlling und Finanzen.

Weitere Details zu dieser und den weiteren Verbesserungen dieses Releases finden Sie nachfolgend.

Benutzer können nun ihre eigene Signatur und Administratoren auch die Signaturen anderen Benutzer anpassen. Als Benutzer ändern Sie Ihre Signatur unter „Kontoeinstellungen > Erweitert“ im entsprechenden Feld „Signatur“. Administratoren können unter „Benutzerverwaltung > Benutzerdaten“ die Signatur für einen Benutzer ändern.

Die Datenquelle “Rechnungseingangsbuch (Einzelposition)” wurde um weitere Spalten erweitert. Die neuen Spalten beziehen sich auf den Freigabeprozess, wodurch u.a. über ein BI-Tool oder ein weiteres externes Reporting-Tool weitere Möglichkeiten der Auswertung zur Verfügung stehen.

Das Verhalten der Anwendung wurde verbessert, wenn die Option „finAPI-Konten importieren“ ausgeführt wurde.

Wurden keine neuen Konten importiert und nur eine Aktualisierung der bestehenden Bankkonten vorgenommen, wird ab jetzt der erneuerte Zugang (Formular „Zugang bearbeiten“) eingeblendet, in dem die Ablauffrist des neu generierten Tokens ersichtlich ist.

Wurden neue Konten importiert, wird wie bisher das Formular Kontenauswahl für die Anlage des Kontos in Scopevisio eingeblendet.

Bei Pliant-Kreditkartenkonten, die über finAPI im Online Banking angebunden wurden, steht als eindeutiges Zuordnungskriterium die von Pliant vergebene „Transaction-ID“ als eindeutiges Zuordnungskriterium zur bezahlten Rechnung zur Verfügung.

Bei der Erstellen von Zahlläufen werden für die einzelnen Überweisungen pro Zahlungsempfänger Zwischensummen erstellt. Diese werden auch nach Ausführung oder Stornierung des Zahllaufes angezeigt.

Die interne Anforderung wird in der SCOPEVISIO2GO App einfach und schnell erstellt

Richten Sie Gruppen auf Basis des Scopevisio Organigramms ein, um bestimmte Produkte oder Sortimente von Mitarbeitern anzufordern.

Die interne Anforderung läuft automatisch in die Auftragssteuerung/Anforderungssteuerung ein. Über eine Ampelsystematik wird transparent indiziert, welche Anforderung aktuell aus dem Lagerbestand erfüllt werden kann.

Anforderungen aller Produkte, die nicht aus dem Lagerbestand erfüllt werden können, werden konsolidiert in Bestellvorschläge übergeben. Bestellvorschläge werden in Bestellungen umgewandelt; durch Anpassung der Mengen, Produkte und Preise, schnell und klar.

Nachfolgend kann zu dieser Bestellung die Warenvereinnahmung erfolgen. Diese dient als Grundlage der sachlichen Prüfung der Rechnung des Lieferanten im Rechnungseingangsbuch.

Sparen Sie wertvolle Prozesszeiten: keine Nachfrage mehr, ob die Ware bestellt wurde, geliefert wurde, zu diesem Preis bestellt wurde; alles schnell und einfach

Unter bestimmten Bedingungen war es möglich, dass Zugriffsrechte bei der Nutzung mehrerer Gesellschaften im falschen Kontext geprüft wurden. Dieser Fehler wurde behoben.

Die Behebung kann dazu führen, dass bestehende API-Abfragen mit Fehlercode 403 abbrechen. Eine neue Vergabe der Nutzerrechte innerhalb der Zielgesellschaft behebt den Fehler.

Der Aufruf der OP-Liste aus einem Kontakt mit der Rolle Debitor oder Kreditor öffnete das frühere OP-Formular. Die Verlinkung wurde aktualisiert, so dass das neue OP-Listen Formular geöffnet wird.

Weiterhin sind die früheren OP-Formulare über „Weitere Aktionen“ aus dem neuen OP-Formular zu erreichen.

In besonderen Fällen wurde bisher als Erstelldatum der Buchung das Speicherdatum einer Kontierung, anstatt das Datum der Journalisierung angegeben. Diese Inkonsistenz wurde behoben.

Beim Versand des Mahnschreibens konnte es je nach Arbeitsprozess zu einer Neugenerierung des PDF kommen, bei der Kundenguthaben nicht mehr angedruckt wurden. Dieses Verhalten wurde geändert, sodass Mahnschreiben Guthaben andrucken. Bei der Einstellung „Mahnung pro Rechnung“ kommt es nicht mehr zu Fehlern.