Die Highlights des Februar-Releases 2022: Der neue Scopevisio Connector für Outlook, Toleranzbuchungen zB bei Währungsdifferenzen, Text-Berichte für Reportingmappen

Jetzt auch für Mac-Nutzer und als Add-in in Outlook 365 aus dem Web abrufbar: mit dem neuen Outlook Connector Teamwork Dokumente direkt aus Outlook freigeben, im Anschluss auf Kontakte in Scopevisio zugreifen, und die Dokumente per Email versenden. Empfangene Dokumente aus einem Email-Anhang ohne Umwege einem bestimmten Kontakt oder Projekt in Scopevisio zuordnen. Email-Inhalte per Klick an MS Teams-Kanäle weiterverteilen - wenn sich das nach genialen Workflows für Sie anhört, und Sie bisher nicht in den Komfort des alten Connectors gekommen sind, da dieser Windows-Nutzern vorbehalten war, dann nutzen auch Sie jetzt den neuen Scopevisio Connector! Vorausgesetzt, Sie haben eine gültige Lizenz für Scopevisio und ein Geschäftskonto bei Office 365, laden Sie sich den Connector ganz einfach über den Menüpunkt "Add-Ins abrufen" in Outlook herunter. Die Installation erfolgt automatisch und der Connector ist sofort einsatzbereit. Weitere Infos zu Installation und Bedienung des neuen Scopevisio Connectors finden Sie in unserer Online-Hilfe.

Dass ein Kunde aus Versehen einmal minimal zuviel oder zuwenig überweist oder Sie sich bei einer Zahlung vertippen, passiert eher selten. Aber wie mit regelmäßig auftretenden kleineren Abweichungen bei Buchungsbeträgen umgehen, zum Beispiel den bei Fremdwährungsrechnungen entstehenden Währungsdifferenzen? Ganz einfach: nutzen Sie Scopevisios Toleranzbuchungen. Haben Sie unter Buchhaltung verwalten > Zahlungstoleranzen das Häkchen zum Verwenden der Zahlungstoleranzen gesetzt und die entsprechenden Konten bestimmt, können Sie aus den OPs heraus kleinere abweichende Überschüsse oder Verluste mit einem einzigen Knopfdruck als Toleranz auf die zugeordneten Konten ausbuchen. Und das egal, ob von Kreditoren- oder Debitorenseite kommend.

Über das hinzubuchbare Add-On "Finanzberichte-Generator" profitieren Sie nicht nur vom Berichtswesen und den Reportingmappen, sondern nun auch von individuell zusammenstellbaren Text-Berichten. Diese können über einen separat installierten Text-Editor jederzeit angelegt und überarbeitet werden. In den Text-Berichten steht Ihnen eine Reihe von Platzhaltern zur Verfügung, u.a. auch für diverse Stammdaten bzw. Kontensalden. Bereiten Sie beliebig viele Text-Berichte als Vorlagen vor (zB für Deckblätter, Trennblätter, Bilanzanhänge) und verwenden Sie sie als einen möglichen Bestandteil von Reportingmappen. Diese können in bestimmten Zeitintervallen automatisiert erstellt werden. Generieren Sie so mit wenigen Klicks umfangreiche, aber individuelle Berichte mit unterschiedlichen Datumsbezügen.

Weitere Informationen zum Einsatz von Text-Berichten und den Reportingmappen finden Sie in unserer Online-Hilfe.

Neues im Februar-Release 2022

Teamwork: Anzeige des Ablageortes von Dokumenten und mehr Übersichtlichkeit durch reduzierte Ordneranzahl
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Sie bekommen ein Dokument von einem Kollegen freigegeben, von dem Sie wissen möchten, in welchem Ordner es sich befindet? Es werden Ihnen x Dokumente zur Bearbeitung angezeigt, deren Ablageort Sie aber nicht kennen? Klicken Sie mit rechts auf das Dokument, um das Kontextmenü aufzurufen. Recht weit oben finden Sie nun unter dem Menüpunkt "Dokument liegt in Ordner" die gewünschte Information.

Auch haben wir die Übersichtlichkeit erhöht, denn freigegebene Unterordner, deren übergeordneter Ordner ebenfalls freigegeben ist, werden jetzt nicht mehr redundant, sondern nur noch einmal in der korrekten Ordnereebene angezeigt. Also wundern Sie sich nicht, wenn die Anzahl Ihrer Ordner scheinbar plötzlich reduziert ist.

Teamwork > Kontextmenü/Ordneranzeige

DATEVconnect online: Umbenennung in DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
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Bei der DATEV hat es eine Umbenennung gegeben, die auch konsequent in Scopevisio umgesetzt worden ist. Die Funktion bleibt dieselbe, ebenso die diversen Aufruforte - das in DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 umbenannte ehemalige DATEVconnect online finden Sie nun unter der Abkürzung DATEV RDS1.0.

Administration > Funktionsanbindung / Mandanten > DATEV RDS1.0

Dashboard Balkendiagramm: jetzt auch mit negiertem Vorzeichen
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Im Berichte-Dashboard können Sie unter Dashboard > Unternehmensübersicht Balkendiagramm-Widgets mit umgekehrtem Vorzeichen anzeigen lassen. Entscheiden Sie je nach Präferenz, wie Sie Gewinne und Verluste darstellen möchten.

Berichte > Buchhaltung

Abrechnungen: Warnung bei unplausiblem Leistungsdatum

Seit letztem Monat im Client, jetzt auch in SCOPEVISIO2GO: Um Fehlbuchungen und Übertragungsfehler per DATEVconnect online zu vermeiden, warnt Scopevisio nun explizit davor, wenn ein Leistungsdatum fälschlicherweise in eine zu ferne Zukunft gelegt wurde, was schnell durch einen Tippfehler passieren kann.

Daten aus dem Nebenbuch : Die folgenden Werte aus offenen Posten können jetzt über den Endpoint /journal abgerufen werden: "netTimeLimit", "contoProDiverse", "contactId", "cashDiscountDate1", "cashDiscountDate2", "percentage1", "percentage2", "accountBankIban", "accountBankSwift", wenn in den Sucheinstellungen {"includeExtraInformation": true} mitgegeben wird.

Optional können über [GET] /product/{id} und [POST] /products alle erweiterten Produktfelder angezeigt werden. Der neue Endpoint [GET] /product/{id}/ecommerceskus wurde hinzugefügt, um auch eCommerce Produkt SKUs aufzuführen.

Erlöskonten: Drei neue Endpoints wurden hinzugefügt:

Der Endpoint /vatScopes (Steuersachverhalte) ist ebenfalls neu hinzugekommen.

Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Dokumentation.

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