Neues im März-Release 2022: Jede Menge Optimierungen in den Reportingmappen und Fehlerbehebungen

Es tut sich was in den Reportingmappen! Jede Menge Optimierungen bieten erweiterte Individualisierungsmöglichkeiten und machen das Generieren von frei zusammenstellbaren Reportingmappen quer durch die verschiedenen Berichtsarten jetzt noch einfacher und übersichtlicher als bisher. Was genau wir im Detail verbessert haben, erfahren Sie weiter unten.

Für die Nutzung dieser Funktion benötigen Sie das zum Funktionsbereich "Finanzen" hinzubuchbare Add-on "Finanzberichte-Generator".

Neues im März-Release 2022

Produkte: Einzelpreise per Massenänderung editieren
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Sie haben Produkte, die Sie preislich alle gleichzeitig anpassen möchten? Kein langwieriges eins-nach-dem-anderen-Vorgehen mehr: Nutzen Sie dafür die neue Funktion der Massenänderung, anwendbar auf alle Spalten der Einzelpreise, netto wie brutto.

Produkte > Produktverwaltung

Mahnungen: Ergänzung der Mahnhistorie um Ersteller
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Sie möchten nicht nur wissen, wann gemahnt wurde, sondern vielleicht auch, welcher Benutzer die Mahnung erstellt hat? Der Vollständigkeit halber haben wir deshalb die Übersicht der Mahnhistorie um die Spalte "Erstellt von" ergänzt.

Forderungen > Mahnungen

Reportingmappen und Text-Berichte: Jede Menge optimierte Funktionen

Wenn Sie für die Erstellung der Reportingmappen ein automatisches Zeitintervall gewählt haben, können Sie sich getrost zurücklehnen - für den Fall, dass doch einmal eine Mappe nicht erstellt wurde, werden Sie umgehend per Email informiert. So geht keine Information unbeachtet an Ihnen vorbei. Der Status der Reportingmappe wird in der Übersicht in der gleichlautenden Spalte angezeigt.

Ist ein Teamwork-Zielordner als Ablageort für eine Reportingmappe vorgesehen, wird dieser systemgemäß sofort für den Upload nach Teamwork vorausgewählt, kein weiteres Klicken mehr nötig. Die so erstellte Reportingmappe wird zudem in der Übersicht mit einem Link angezeigt, der direkt das PDF aus dem hinterlegten Teamwork-Ordner öffnet.

Die in der Reportingmappe verfügbare OP-Liste Debitoren zieht nun das aktuelle Tagesdatum als Bezugsdatum, auf das sich alle Summen und auch der angezeigte Gesamtsaldo beziehen.

In der Übersicht der Text-Berichte haben die neuen Spalten "Angelegt von/am" die ursprünglichen Spalten "Erstellt von/am" abgelöst, die Werte in den Spalten "Geändert von/am" aktualisieren sich nun automatisch. Eine Vorlage für ein Standard-Deckblatt ist bereitgestellt.

Im Text-Editor der Text-Berichte werden die Konto-Platzhalter differenzierbar nach Saldo oder Umsatz dargestellt und es werden verschiedene Möglichkeiten angeboten, die gewünschte Periode oder den darzustellenden Zeitraum auszugeben.

Geben Sie im Text-Editor in der Vorschau ein anderes Bezugsdatum an, können Sie Salden für andere Zeitpunkte als das systemgesetzte Tagesdatum simulieren.

Und last but definitely not least: In den Text-Berichten stehen Ihnen nun noch mehr Optionen zur Verfügung. So individualisieren Sie Ihre Reportingmappen schnell und einfach mithilfe von in den Text-Berichten einsetzbaren Text-Bausteinen. Infos zur genauen Benutzung finden Sie im dazugehörigen Artikel in unserer Online-Hilfe.

Berichte > Reportingmappen/Text-Berichte

REST-API: Ein Fehler am Endpoint accounting/addFile wurde behoben. Es können jetzt wieder Belege an eine Buchung angehangen werden.

Projekte > Aufgaben: Der Fehler bei der Zuweisung von Verantwortlichen wurde behoben. Der Verantwortliche wird korrekt abgespeichert und die Aufgabe in dessen Aufgabenliste angezeigt.

Potenziale: Das Datum von Änderungen an benutzerdefinierten Feldern wird nun aktualisiert und in der Spalte "Letzte Änderung" korrekt angezeigt.

Saldenliste 12 Monate: Der Fehler mit der Anzeige eines falschen Zeitraums wurde behoben. Das Kontenblatt zeigt nun korrekt den in der Übersicht ausgewählten Zeitraum an.

Sie kennen unsere Online-Hilfe noch nicht? Ein Blick lohnt sich! Hier erhalten Sie umfassende Möglichkeiten zur Selbsthilfe bei Fragen & Problemen rund um unsere Unternehmenssoftware.